招标技术文件编写要素及注意事项.docx
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招标技术文件编写要素及注意事项
招标技术文件编写要素及注意事项
招标技术文件编制要素及注意事项
倪翼
招标技术文件必须具备总则及总的要求；工程（设备）概况；使用条件、技术参数、性能及功能要求；测试与检验；质量保证及管理；技术服务和设计联络等七个方面的要素。
在编写过程中，根据设备需求一览表中的清单，以七个方面要素着重描述和强调所要招标的工程（设备）技术目标及要达到的目的。
由于产品本身的多样化决定了技术标书的差异，招标技术文件根据不同的设备要求和招标的内容，有不同的编写方式，但最终招标采购的设备必须符合生产工艺技术、并且是技术价格性能比最好的产品。
以下是根据自己编写技术标书的经验和体会，谈谈如何围绕七个要素编写技术文件及注意的事项。
一、招标技术文件的编写
1总则及总体要求的编写：
在总则中，采购方应对招标的货物（产品或成套设备或工程项目）作总体介绍，最好能向投标方介绍业主（采购方）本身、项目设计单位（如果有的话）和招标代理商的名称、地址、联系方式，以及对投标方做出一些重要提示或忠告。
总体要求对于成套设备和非标设备的招标尤为重要，通常包括如下要点：
1.1投标人应提供的技术资格文件：
编写时可以将设备的技术数据内容列表，由投标商填写。
这样在技术评标时可以对比，同时要明确投标方在一些敏感技术数据上要有设计计算书。
其次，要求投标方提供产品技术发展规划、技术先进程度等信息。
1.6备品备件
要求投标商提供一年或二年的备品备件和易损件及消耗品等清单及价格。
1.7专用工具和仪器仪表
对一些专用的生产和检修工具、仪器仪表，在编写标书时加以提出，如果采购商不清楚的，要求投标商提供详细的清单和价格。
1.8安装、调试、性能试验、试运行和验收：
首先要明确安装、调试、性能试验、试运行和验收双方工作范围和责任，其次根据工作范围和责任，要求投标商在投标文件中提供安装、调试、性能试验、试运行和验收等工作大纲。
1.9综合进度：
在标书中要将总进度时间进行确定，并明确在总进度时间内要完成的节点内容（设备设计、制造、外购件采购及预组装,工厂调试、工厂验收、装箱、内陆运输等），其次要根据设备情况合理制定现场安装、调试、试生产、验收等时间的安排。
2工程（设备）概况的编写：
为了使投标方能清楚了解设备使用环境及在工程中的作用，以及设备前后工序的要求和项目的性质，以便在编制投标文件能着重考虑技术方案，在编制技术标书时应该将其纳入工程（设备）概况中。
如果是整条生产线，则将工艺流程及基本要求交代清楚，对成套设备或单体设备，则将该设备的工艺特点和作用写清楚。
其次，应该介绍工程（设备）安装和调试及监理单位的名称、地址、联系方式等。
3使用条件的编写：
3.1通用使用条件
通常是指地理、环境和气候条件等基本情况的介绍。
特别对在高海拔或海洋性（湿热带）气候等特殊条件下工作的电器产品应注意对温升、绝缘及防护等级的影响。
3.2其他使用条件
指公辅设施条件，包括生产、设备冷却用水；压缩空气；蒸汽和天然气供应条件等，其次供电电压等级及供电质量要做出介绍。
3.3特殊使用条件
对特殊设备要指出特定的条件，如加热炉的保护气体，厂房恒温设施、起吊高度、设备位置、地质情况等。
4技术参数和性能及功能要求的编写
这部分内容是技术标书的核心，也是采购方意图的集中表现。
由于采购方在编制招标文件之前一般都已经调查了国内外市场的情况，掌握了一些工艺和设备参数及性能要求。
但根据招标原则，为了保证招标的公平、公正性，不允许买方在招标书中指定产品的品牌或型号。
由于技术规范的专业性很强，设备种类、用途的不同，其技术要求的编制要求也各不相同，很难有一个统一的格式。
一般来说在招标文件中除了对所采购的产品的技术要求作一般性的描述以外，对重要的，可以量化的技术指标和性能列出一份表格，并要求投标人逐项填写。
4.1设备的主要参数
4.1.1设备的主要工艺参数：
工艺参数主要有工艺流程、产品大纲、产品组矩、设备生产能力、主要或代表产品的工艺规程和机械性能（加工硬化曲线、屈服极限、强度极限、延伸率）、机组（设备）工作方向等组成。
4.1.2设备的技术参数：
不同的设备有不同的技术参数要求。
例如带钢冷轧机组的技术参数有坯料规格、成品规格、轧制速度、开卷速度、重卷速度、带卷内径、带卷最大和最小外径、带卷最大重量、开卷卷筒涨缩直径、重卷卷取机卷筒涨缩直径、轧机左、右卷取机实心卷筒的直径、轧制冷却油、垫与收纸机轴径、压下形式等组成。
4.1.3设备部分内容进行改造的技术参数编写：
在标书中将设备原有的和改造后的工艺与技术参数写上，以便投标方能正确理解和判断要改造的内容，制定合理的改造方案。
4.2性能要求
根据设备情况，对可以量化技术性能要求的，列出一份表格，由投标人逐项填写。
4.3功能要求
功能要求是保证设备工艺性的前提，因此极为重要，尤其是产品的公差精度、表面要求和设备的控制精度等内容。
例如带钢冷轧机组的功能要求有以下11方面组成：
1）板型控制功能（包含带钢横向厚度公差精度、板型控制精度等）；
2）自动厚度控制功能（包含控制模式与要求、厚度控制精度等）；
3）全自动速度控制功能（包含高动态品质与高调速精度要求、机组加减速控制精度、准确停车和急停功能等）；
4）轧制张力自动控制（包含张力的动态和稳态的控制精度、张力矩、弯曲力矩、摩擦力矩、随卷径变化的转动惯量补偿和加减速时的动态补偿力矩等）；
5）轧制力全自动控制功能；
6）压下位置和轧辊倾斜自动控制功能
7）计算机控制功能（包含人机对话功能、机组各项主令控制、通讯、操作站、画面、软件等功能要求）；
8）设备润滑系统的功能（包含设备的润滑和冷却、润滑油温控制精度等）；
9）工艺冷却润滑系统的功能（包含轧制方向及自动分段冷却控制、油温控制精度、过滤精度等）；
10）CO2自动灭火功能（包含探测报警、自动与手动控制灭火等）；
11）油雾净化功能（包含工艺润滑油雾回收与净化、净化精度指标等）。
4.4其他要求；如设备的涂漆、防锈处理、消防、卫生防疫、环境保护、铭牌、包装、运输等要求。
5测试与检验
测试与检验是确保采购设备的设计与制造质量，同时是设备在空载和负载调试成功与否的前提保障。
编写时将测试与检验的内容、要求、方法等表明清楚。
5.1例行试验
5.1.1标准产品：
编写时要求投标方对标准产品或标准器部件的技术数据进行测试和检验，并提供证明材料和合格证。
5.1.2非标产品：
在满足以上要求的前提下，还要对产品的安全性、可靠性进行测试和检验。
5.1.3图纸：
要表明采购方有权对设计的图纸进行审查，对不合理的地方或者违反工艺与原则性问题的，投标方必须更改。
5.2过程试验
分设计审查、B检、A检、安装检验、调试验收、竣工验收等过程。
在标书中要将过程试验的内容、时间节点、双方的责任表明清楚。
过程试验可采用排序试验、抽检、定点试验等方法，在编写时根据设备的情况，合理选择。
5.3特殊试验
5.3.1对一些特定的工艺参数，双方必须共同制订实验方案，采集到的数据经统计分析，最终的结论必须由采购方认可后，方可采用。
5.3.2对一些涉及到安全的特种产品，必须由国内外有资质的检测中心进行测试和检验，并出具检测报告。
如设备上的压力器件和装置、自动灭火设备、放射物等。
5.3.3编制时要明确特殊器件和设备在国家有关专业部门竣工验收后，设备才为最终验收。
5.4现场试验
要明确在投标方制造场所与采购方现场试验的工作内容和考核目标：
5.4.1投标方制造场所的试验；
a）部件测试：
在试验台上对已集成的部件和装置进行动作和性能测试。
b）设备组装：
对设备的机、电、液装置按图纸要求进行组装，检查组装的质量。
c）单机和机组的调试：
对组装后的设备进行单机和联机试车，检查设备空载运行质量。
5.4.2采购方现场试验：
对安装后的设备，按调试大纲进行空载和负载调试，并按验收大纲内容进行测试。
5.5工厂检验和监造
对设备的监造和出厂前的检验是采购方的重要权利，因此必须对这一条款做出详细的规定和提出十分苛刻的要求。
5.5.1工厂检验和监造计划：
要求投标方在投标书中分别提出监造和工厂检验的计划，供采购方批准。
5.5.2邀请形式：
要求投标方在设备生产期间以书面形式，邀请采购方代表到投标书中明确的设备制造厂进行设备监造。
5.5.3资料准备：
在标书中要求投标方在规定的时间内提供有关设备的详细中文资料，包括各类数据、设备的结构图和工作原理，产品的生产流程和质量检测文件和资料。
5.5.4权利和义务：
a）明确采购方有权在货物发运前的任何适当时间访问制造厂，检查、监督对合同规定提供的所有设备进行的性能检验。
b）检测工作如果超出了投标方的能力，投标方应安排到有检测条件的其他地方或委托有相应资质的第四方（指除采购方、投标方、制造商以外的另一方）进行。
c）检测工作的任何变化都应得到采购方的书面认可和确认。
如果某些设备是在其他场所制造和检测时，要求投标方替采购方代表办理进入现场的手续和亲自陪同。
d）要明确在制造厂的监造和工厂检验并不因此而减轻或解除投标方执行合同所承担的任何责任，也不作为采购方的最终验收。
e）采购方有权查询监造和工厂检验的一切事项要求，投标方必须认真解释，直到采购方满意。
如不符合合同工程规定，投标方按采购方指示作无偿改进。
由此引起的延误，不得作为工程延期的理由。
f）要求投标方必须在设备制造完成后规定时间内将所有分项检测和整机检验证书和报告提交采购方，并注明测试手段及测试方法。
5.5.5通知时间的规定：
当设备在中国监造和工厂检验时，要求投标方提前二周对测试时间、地点、项目发出书面通知。
当设备在境外进行监造和工厂检验时，投标方必须提前三个月发出书面通知，并协助办理有关签证手续。
如果在规定的时间内采购方代表不到场，工作仍可按代表在场的情况进行，并应及时把结果报告采购方代表。
5.5.6费用规定：
在标书中应明确采购方参加的人数和天数，到制造厂监造和检验的费用应计入设备总价，要求投标方在投标书中单独列出。
采购方保留按此费用标准改动人数、天数的权利。
6质量保证及管理
要求投标方提供保证设备质量体系文件、监管制度和措施、售后服务保证，提供该项目管理制度和网络图、负责和联系人的通讯地址。
7技术服务、设计联络
7.1技术服务：
技术服务包括技术培训、技术支撑等内容。
7.1.1技术培训:
技术培训是继产品出售后的一种后续服务。
特别是技术含量较高的产品还应对培训人员的资格做出规定。
技术培训既然是一种服务也应当是有偿的。
编写技术培训条文有以下要点：
a）技术培训对象；采购方的技术人员和操作维修人员。
b）使用文字和语言的规定：
所有培训应以中文进行。
c）培训计划；要求投标方在投标书中提出详细培训计划，包括培训项目、培训人数、培训时间、培训费用（每人每周的费用）等。
d）对投标方派出的培训人员要求：
投标方派出的培训人员应对所提供的产品具有五年以上的维修经验，培训人员的简历连同培训计划一并提交采购方，采购方认为培训人员不合适的，可以要求更换。
e）现场培训：
标书中要求投标方在设备安装完毕后进行现场培训。
要求投标方安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对采购方的技术人员进行实际操作培训。
f）现场培训费用的确定：
现场培训费用计入设备总价。
7.1.2技术支撑：
在标书中要提出技术支撑具体内容，特别是对控制和操作软件的升级改版提供技术支撑和服务。
其次在技术功能要求条文中，要求投标方在投标文件中提供远程诊断的通讯方式、接口标准等。
7.2设计联络和审查会
设计联络和审查会在标书中包含以下内容；
a）设计联络方式的确定；
b）设计审查会时间：
包括召开节点时间和会议日程；
c）审查内容：
主要审查设备的总图及主要部件图、工艺布置图、电气自动控制原理图及接线图、能源介质交接点、压缩空气接口、双向通讯接口及设备基础详细设计方案等等；
d）审查资料交付时间的约定；
二、编写过程中要注意的事项
1技术标书格式标准化的问题
由于设备种类、用途的不同，其技术标书的编制要求也各不相同，很难有一个统一的格式，尽管如此，仍应谋求一种设备要求记载事项、内容排列的标准化，其益处在于防止和减少技术要求内容表述的遗漏或不确切。
从招标方的视点来分析，制作记载事项明确、内容排列标准化的技术标书，可使投标人能够正确领会招标人的意图。
2编制招标文件技术要求部分，应当遵循的原则：
一是招标文件中不得在无任何理由的情况下，含有对某一特定的潜在投标人有利的技术要求。
二是设备的采购方在编制招标文件技术要求时，只能提出性能、品质上的要求，及控制性的尺寸要求，不得提出具体的式样、外观上的要求，避免使用某一特定产品或生产企业的名称、商标、目录号、分类号、专利、设计等相关内容，不得要求或标明特定的生产供应者以及含有倾向或排斥潜在制造商、供应商的内容。
三是在编制技术要求时应慎重对待商标、制造商名称、产地等的出现，如果不引用这些名称或式样不足以说明买方的技术要求时，必须加上"与某某同等"的字样。
3知识产权问题
在标书中要明确投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购方的利益不受任何损害。
一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购方无关的条文。
同时要求投标方保证采购方产品生产工艺等知识产权的保密和不受侵犯的措施条例。
4采购设备与生产工艺同时招标的问题
如果遇到采购设备与生产工艺同时招标时，技术标书中的技术部分应着重体现生产工艺要求的编写，其次是设备技术内容。
因为采购方首先要求投标方必须保证产品的生产工艺，其次为了防止投标方提供的是旧设备或在旧设备上进行改造，在满足产品生产工艺要求的前提下，可以强调设备的技术核心内容。
5基本设计与详细设计界面划分的问题
一般投标方对基本设计与详细设计的内容和要求理解不透，特别是界面的划分搞不清楚。
例如：
采购方在科研审批结束后对设备进行招标，这时采购方还未进行初步设计，急需投标方提供初步设计有关详细的工艺参数、设备基础、厂房要求等一些基本设计资料，而一些投标方认为在未完成设备设计的前提下，无法完成以上基本设计资料，同时又不清楚应该提供那些资料，因此，双方必须连续召开联络会，影响了设备设计正常进行。
为此在招标文件中必须详细描述双方基本设计与详细设计的内容和界面，特别是基本设计与详细设计的交叉节点的界面，否则将影响项目的实施进度。
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