高等级子午线轮胎生产技术改造扩建项目可行性研究报告.docx
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高等级子午线轮胎生产技术改造扩建项目可行性研究报告
高等级子午线轮胎生产技术改造扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
XX集团（XX）轮胎有限公司高等级子午线轮胎生产（扩能）技术改造项目
（二）建设地址：
XX市XX区XX工业园B区
（三）项目业主：
XX集团（XX）轮胎有限公司
（四）项目性质：
技术改造
（五）项目建设规模与内容：
1、年产高等级子午线轮胎260万条，新增10万条；
2、维修改造厂房20000㎡；
3、购置进口和国产设备10台（套），其中，进口橡胶压延机等设备7台（套），卧式十刃切胶机等国产设备3台（套），用汇672万美元。
（六）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资：
本项目总投资4950万元，其中固定资产投资4850万元，流动资金投资100万元。
2、资金筹措：
业主自筹。
（七）建设期
本项目建设工期为24个月，2008年4月－2010年3月。
二、业主简介
XX集团（XX）轮胎有限公司是一家由XX集团股份有限公司（原上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司）、XX渝富资产经营管理有限公司、上海XX轮胎销售有限公司、上海众山投资有限公司共同投资在XX市XX工业园区新建的企业。
三、编制依据
●国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
●国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
●业主提供的相关基础资料；
●业主对项目建设的主要意见及预期目标；
●国家和XX市其它相关规定和要求。
四、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。
本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
五、初步结论
1、本项目为《产业结构调整指导目录（2005年本）》中，鼓励类，第九“化工”，第26条“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”，符合国家产业政策的发展要求，同时符合XX市重点发展汽车摩托车及其零部件产业，打造汽摩名城的要求，有利于促进XX市汽车产业的发展。
2、该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求，节能减排措施有力，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保障；项目的各项财务指标均优于基准值，其盈利能力强，风险小。
项目建设的各种条件是可行的。
3、项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。
综上所述，本项目的建设是必要而可行的。
六、主要经济指标
项目主要经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标一览表
1
生产能力
高等级子午线轮胎
万条
10
新增
2
项目总投资
万元
4950
2.1
其中：
建设投资
万元
4850
2.2
建设期利息
万元
0
2.3
铺底流动资金
万元
100
3
资金筹措
万元
4950
3.1
其中：
企业自筹
万元
4950
企业自有资金
3.2
银行借款
万元
0
4
新增年销售收入
万元
10400
正常年份
5
新增总成本费用
万元
647
正常年份
6
新增上缴税收总额
万元
1040
正常年份
7
新增可支配利润
万元
832
正常年份
8
所得税前财务内部收益率
%
24.37
9
所得税前财务净现值
万元
3476
10
所得税前投资回收期
年
3.6
含建设期
11
所得税后财务内部收益率
%
19.62
12
所得税后财务净现值
万元
2022
13
所得税后投资回收期
年
4.2
含建设期
14
总投资收益率
%
24.11
正常年份
15
项目资本金净利润率
%
18.67
正常年份
16
盈亏平衡点（BEP）
%
56.11%
第二章项目建设背景及建设的必要性
一、国内外子午线轮胎发展现状和趋势
子午线轮胎是一种新型结构的轮胎产品，具有高速、安全、节能、舒适、耐久等优越性能，是轮胎工业更新换代的发展方向。
估计本世纪末，西方发达国家即将实现轮胎子午化。
随着子午线轮胎开发技术的飞速发展，各种高性能子午线轮胎竞相面世，综合性能日益提高。
（一）国外子午线轮胎发展现状和趋势
1、发展概况
子午线轮胎是法国Michelin公司于1946年6月开发成功并取得专利权的。
到1949年10月，最早研制的165—400和185—400轮胎在巴黎法国汽车博览会上展出，标志着轮胎工业发生了一场重大的革命。
几年之后，意大利Pirelli公司发明了全织物子午线轮胎，并于1951年3月注册Cinlurato专利。
随后几年，世界上大多数轮胎公司都认识到子午线轮胎的巨大发展前景，纷纷购买设备和技术，准备投入到子午线轮胎的生产行列。
同斜交胎相比，子午线轮胎具有以下优点：
耐磨性能提高60%～120%；滚动阻力低20，节油6%左右；牵引能力提高10%～20%；转弯能力大、噪声小；舒适性、高速性能及耐机械损伤性都比斜交胎好。
由于子午线轮胎的以上诸多优越性能，近半个世纪以来发展速度很快。
目前，世界上子午线轮胎的产量已占轮胎总产量的80%以上，发达国家早已基本上实现了轮胎子午化。
由此可见，子午线轮胎是轮胎工业的发展方向，这已成为一股不可逆转的潮流。
2、发展现状和趋势
从国外子午线轮胎技术的发展现状和趋势看，轮胎品种的发展方向仍然是子午化、无内胎化和扁平化（“三化”）。
近十几年来，轮胎的高速化和全天候化有了较大发展。
特别是为了适应节能及环境保护方面的要求，新型高性能轮胎、“绿色轮胎”、“智能型”轮胎等不断出现。
上世纪90年代以来，人们更加重视节能和环境保护要求，因而出现了以下新型轮胎。
（1）新型高性能轮胎
德国Continental公司近年来推出的AquaContact轮胎、美国Goodyear公司推出的Aquatred轮胎、法国Michelin公司推出的MX4全天候轮胎等，都是这类高性能轮胎的代表。
这些轮胎具有很高的抗湿指性和耐磨性，并且胎面花纹设计新颖，具有优良的排水性能。
（2）绿色轮胎
近年来，由于广泛采用“XSE（x—radial，Safety，Envirenment）技术，即子午线、安全可靠、环保”的概念，Michelin公司推出了TRX（TentionReparticX，应力分散子午线轮胎，和XEE（x—radial，Fuel，Effi—ciency，子午线燃料效率较高）轮胎；Bridge—stone公司推出电动汽车用Eeopia（由生态学Ecology和乌托邦Utopia而来）轮胎；Goodyear公司推出GFE（燃料效率较高）轮胎{Continental公司推出EOT（EnergyOpti—mizedTire，能量优化技术）轮胎等。
（3）“智能型”轮胎
近年来，Pirelli公司推出了完全用计算机设计和制造的P6000“智能型”轮胎，这种轮胎有着优异的综合性能，重量轻，滚动阻力小，湿抓着性能好，操纵性、舒适性优异，据称是子午线轮胎中具有“革命性”的产品。
未来汽车对子午线轮胎的性能提出了更高的要求，要求未来的子午线轮胎既是舒适性好的低断面轮胎，又是泄气保用性好的安全轮胎既是滚动阻力低的节能轮胎（绿色轮胎），又是耐磨性好、寿命长的终身轮胎”；既是操纵稳定性好的高速轮胎、又是于湿冰面抓着性好的“全天候”轮胎。
把以上诸多高新要求尽量集中于一体，是今后子午线轮胎的发展趋势。
这对当今的子午线轮胎无疑是个严竣的挑战，也给世界轮胎工业指明了方向。
（二）国内子午线轮胎发展现状与建议
1、发展现状
60年代初我国就开始研制子午线轮胎。
从起步时间上来说，并不比美国和日本晚，但由于种种原因，发展速度缓慢，子午化率一直很低，到1980年，我国累计生产的子午线轮胎只有335万条。
“六五和七五期间，国家组织了子午线轮胎攻关及国产化，批准了若干家轮胎生产企业率先引进国外技术与装备。
经过十几年的发展，已形成了一定的生产规模。
至“八五末，从国外引进子午线轮胎生产技术的企业已有10多家，分别来自意大利的Pire1li、美国的Goodyear等公司。
另外，企业与有关科研院所合作，走出了一条子午线轮胎国产化的开发路子，推动了我国轮胎子午化的进程。
我国已有60多家化工部轮胎定点企业，另外未统计的轮胎生产厂估计还有200多家。
但是，许多厂的生产规模太小，2003年超过400万条／a的仅有上海、桦林、荣成3家；年耗胶量超过2万t（即国际上认为的最小规模效益）的也只有7家。
在60多家定点企业中尚有不少企业未能实现斜交胎向子午线轮胎的转轨，更不用说其他数以百计的小厂子。
因此，我国子午线轮胎的生产无论规模还是效益，与国外都还存在不小差距。
从生产技术来看，仍处于第一代（有内胎）和部分第二代（无内胎）的水平上，极少数开发扁平化的第三代子午线轮胎。
设计技术大多属于传统方法，而电子计算机和有限元分析（FEM）等现代轮胎开发技术的使用尚不普及。
2、发展建议
根据国外子午线轮胎的发展趋势及国内现状，专家就某些大的方面提出几条建议。
（1）生产集团化、大型化
世界轮胎工业新“三强”（米西林、普利斯通、固特异）的形成及六大集团（大陆、住友、皮列里、横滨、东洋、库珀）的发展充分说明了轮胎生产集团化和大型化的发展趋势。
目前，世界96%的轮胎产量集中在50家大公司，其中新“三强”和六大集团的轮胎产量占全球的近80%。
世界轮胎生产的实践表明，为了达到规模效益，轮胎企业的大型化势在必行。
因此，对国内现有轮胎生产企业合理地整顿和合并，走集团化发展道路是增强竞争力的措施之一。
这方面，上海轮胎集团等公司率先迈开了第一步。
（2）增加资金投入和科技开发投入
子午线轮胎已列入我国化学工业发展的7个重点产品之中，到2000年，子午化率计划达到35%但现在还不到15%，任务尚很艰巨。
政府应逐年增加资金投入，并且在税收等方面给以倾斜的优惠政策，同时鼓励企业增加科技开发的投入，建立自己的技术开发体系，并不断有所创新。
国外轮胎公司每年科技开发投入约占销售额的2%～3%，甚至高达5%，对此企业应引起足够重视。
（3）进一步强化技术开发及消化吸收工作
对现有老企业进行更新改造，使之逐步转向子午线轮胎生产，同时强化技术开发，使生产工艺合理化、装备现代化，这是国内企业长期而艰巨的课题。
国内企业已习惯于引进国外先进的设备，但忽略了自身的消化和吸收，结果引进人家的二流设备生产的产品马上就缺乏市场竞争力，只得重新引进。
这样老是跟在人家后面跑，无先进性可言，企业在这方面已吃亏不少，值得深思。
（4）积极拓展国内外市场
目前，世界子午线轮胎生产大公司纷纷把目光投向发展中国家并谋求在亚洲市场的占有率，因此，国内轮胎生产企业在加紧技术开发、提高轮胎质量的前提下，要积极开拓和占有国内外市场，才能在激烈的竞争中立于不败之地。
二、项目建设的必要性
（一）是促进XX市汽车轮胎产业发展的需要
本项目为《产业结构调整指导目录（2005年本）》中，鼓励类，第九“化工”，第26条“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”，符合国家产业政策的发展要求，符合XX市重点发展汽车摩托车及其零部件产业，打造汽摩名城的要求，有利于促进XX市汽车及汽车轮胎产业的发展。
（二）是实施XX市新型工业化战略方针的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。
XX是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。
坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展面临的矛盾及问题，抢抓重要战略机遇，全面建设小康社会的迫切需要。
该项目的建设，正是响应了XX市政府提出的走新型工业化道路的号召。
（三）是促进就业，促进当地经济发展的需要
XX是中国最年轻的直辖市。
在实施国家西部大开发，把XX建设成为长江上游经济中心的战略中，担负着十分重要的历史任务。
该项目建成后，预计能为社会提供200个就业岗位，在一定程度上缓解了社会的就业压力。
同时本项目可带动XX其他相关行业的发展。
尽快实施本项目建设，对于促进就业和再就业以及当地经济发展具有重要作用。
（四）是公司做大做强、发展壮大的需要
改革开放以来，我国子午线轮胎企业高速发展。
但是，总体来看，子午线轮胎企业走的是一条粗放式的增长道路，消耗大量资源。
随着我国经济发展进入一个新的时期，资源瓶颈、供给约束和生态环境脆弱等问题突现，企业过去那种粗放式已经失去竞争力。
本项目将通过科技创新和产品结构调整来转变增长方式，增加资源的综合利用和处理能力，提高公司综合效益和市场竞争力。
XX集团（XX）轮胎有限公司着眼于长远发展，根据国家的产业政策，利用有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，发展适销产品品种，加快老产品的更新换代，加大高新技术产品的开发力度，消化吸收并尽快形成生产能力，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次。
因此，尽快实施本项目，扩大生产规模，提高产品质量，以满足市场的需要，是进一步提高企业经济效益，不断发展壮大的需要。
综上所述，实施本项目建设是必要的。
第三章市场分析
一、汽车市场需求预测
我国汽车工业从1955年第一次汽车制造厂生产出第一辆“解放牌”开始，至今已走过了五十年的历程。
而我们汽车制造业近十年来，特别是进入二十一世纪以来，才进入高速发展的时期。
1992年我国汽车产量突破100万辆，随后我国汽车制造进入了大发展时期，汽车产量年均增速达到16%，而同期世界汽车平均增速仅5%。
特别是2002—2003年，汽车产销量更是达到了空前的水平，年同比增幅在30%以上。
在2002年产量达到325.1万辆，同比增长38.49%的基础上，2003年产量达到444.37万辆，同比增长35.2%。
2003年全国汽车行业销售收入突破9256.64亿元，工业增加值1993.1亿元，利润总额754.56亿元。
成为了国民经济发展的主要支柱及拉动经济发展的“火车头”。
2004年，中国汽车工业继续保持持续、健康、稳定的发展，但和前两年高速增长相比，整体运行将呈现较为平稳的增长态势。
据中国汽车协会提供的统计资料，2004年汽车总产量已达507.05万辆，其中载货车151.47万辆，客车123.95万辆，轿车231.63万辆。
2004年我国销售汽车507.11万辆以上，2005年将持续、稳定增长。
2006年，我国汽车产销量突破700万辆大关，汽车保有量也在逐年增长，超过了2500万辆。
根据中国发展研究中心预测，未来十五年国内汽车市场需求量情况详见表3-1。
表3-1汽车需求量预测表单位：
万辆
车型
2010年
2015年
货车
233
199
客车
155
132
轿车
609
1126
总量
994
1457
根据美国知名经济预测专家分析，一个国家汽车市场要持续发展，增幅大约是GDP增长速度的1—1.5倍。
中国近年的GDP增长速度在9%—11%，汽车市场每年的增幅在10%—15%。
专家预测，今后15年内，中国汽车市场的年均增幅会保持在12%左右。
汽车的长远市场形势是十分乐观的。
汽车产业的持续发展，必将带动汽车发动机的发展。
二、汽车子午线轮胎市场需求预测
2002年汽车进入新的发展阶段，并继续保持较高的发展速度，至少在2010年前如此。
许多估计，2010年汽车总产量将达到1000万辆左右（其中轿车可能达到600万辆），如以2004年汽车总产量520万辆，轿车240万辆计，以后五年，则年均增长速度分别为11.5%和16.5%。
汽车保有量目前约为2480万辆，2010年的汽车保有量估计，如将2001年以前的汽车全部报废，届时至少也达到6200万辆（其中轿车3200万辆）。
2010年根据国内的轮胎需求约21000万条，出口约4800万条，合计轮胎需求25800万条，年均增长率约为7.5%。
我国农业轮胎（含农用汽车轮胎）仍保持较大量，每年至少在3000～3500万条，除少量拖拉机子午线轮胎外，其余均为斜交胎结构，还有工程轮胎也保持较快增长，其中将有部分工程子午线轮胎。
此外，工业轮胎将包括实心轮胎和数量较大、质量较小的园艺胎等，这几部分轮胎将占4000～4500万条。
表3-22005-2007世界汽车产量汇总表
序号
产地
单位
2005年
2006年
2007年
1
欧洲
辆
20801468
20542358
22104532
2
美洲
辆
19324491
19853657
20121451
3
亚洲-大洋洲
辆
25817187
26102356
26568419
4
非洲
辆
522262
534123
552361
汽车轮胎中轿车轮胎需求量国内约6800万条，出口2000万条，合计8800万条，全部为子午线轮胎。
轻卡轮胎合计7900万条（其中子午线轮胎6600万条），子午化率83.5%。
载重轮胎合计5000万条（其中子午线轮胎3600万条），子午化率72%。
子午线轮胎合计19000万条，年均增长率16.9%。
全国轮胎子午化率为74%。
汽车轮胎（不含农业汽车轮胎）子午化率将达到87%，为2015年基本实现汽车轮胎子午化率95%打下基础。
表3-3国外主要工业国家轮胎生产量表
序号
国家
单位
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1
美国
亿条
2.76
2.56
2.56
2.60
2.63
2.64
2.65
2
日本
亿条
1.66
1.68
1.70
1.83
1.85
1.84
1.84
3
德国
亿条
0.65
0.70
0.72
0.71
0.73
0.74
0.75
4
韩国
亿条
0.67
0.69
0.70
0.71
0.71
0.71
0.72
5
法国
亿条
0.63
0.61
0.61
0.58
0.56
0.57
0.58
子午线轮胎生产规模的扩大根据2003年全国销售额前20家轮胎公司（含28个轮胎生产厂）的发展计划估算，到2010年，全国载重子午线轮胎的规模将达到3100万条/年以上，占全国的84%左右，其中外企6家公司（10个轮胎厂）约合1000万条/年，占27%，本地企业含国企和民企11家（11个轮胎厂）约合2100万条/年，占57%。
其它企业（含新建）约合600万条/年，占16%。
全国产能合计将达到3700万条/年以上。
2010年半钢子午线轮胎，这20家的规模将达到14000万条/年，占全国的85%以上，其中外企7家公司（14个轮胎厂）约合10000万条/年，占61%，本地企业12家公司（12个轮胎厂）约合4000万条/年，占24%，其它企业（含新建）约合2500万条/年，占15%。
全国半钢子午线轮胎产能合计达到16500万条/年。
由此可见，子午线轮胎的生产集中度相对来说是比较高的，无论是全钢或半钢子午线轮胎，这前20家公司均占全国的85%左右。
当然，与2003年比，这20家全钢子午线轮胎占据全国的97%相比，是逐年在下降的，与近几年半钢子午线轮胎一直占全国的94%相比，也是有所下降的。
这表明正在有一批新的企业和个别原有老企业也在积极发展子午线轮胎，将参与市场的竞争。
同时也应看到，子午线轮胎的单产规模也在逐步扩大。
表3-3我国汽车轮胎总产量和子午线轮胎产量一览表
序号
名称
单位
2002
2003
2004
2005
2006
2007
备注
1
汽车轮胎
万条
14000
16500
21000
25000
28000
30000
2
子午线轮胎
万条
5400
7600
10960
14850
17860
21950
3
全钢子午线轮胎
万条
667
1117
1850
2830
3850
5100
4
子午化率
%
39
46
52
59
64
73
到2010年，预计国内市场对轿车子午线轮胎的需求约为8100万条，出口约为4500万条，合计达12600万条；国内市场对轻型载重子午线轮胎的需求约为2830万条，出口约为1740万条，合计达4570万条。
国内对载重子午线轮胎的需求约为3210万条，出口600万条，合计达3810万条。
预计2010年子午线轮胎的需求合计20980万条，比2004年的一亿条增加1倍，斜交轮胎则为负增长。
表3-4全国轮胎及子午线轮胎需求量预测表
序号
名称
单位
2010年
2015年
2020年
备注
1
轮胎
万条
24350
33450
38200
2
子午线轮胎
万条
20980
31800
36200
第四章建设内容及规模
本项目维修改造厂房20000㎡；拟购置卧式十刃切胶机等设备10台套，其中，进口橡胶压延机等设备7台套，技改完成后，达到年产高等级子午线轮胎260万条，新增10万条，实现销售收入270000万元，新增10400万元；利润21600万元，新增832万元；税收27000万元，新增1040万元；新增就业岗位200名。
第五章项目选址及建设条件
一、项目建设地址
本项目位于XX市XX区XX工业园B区。
二、项目建设条件
（一）气候条件
XX市XX区的主要特征：
气候温和、雨量充沛、冬暖春早、夏热秋凉、初夏多雨、夏多伏旱、秋多绵雨、冬多云雾。
湿度大、日照少、霜雪少、风力小。
1、日照
XX市XX区常年平均日照时数为1131.6小时，最多年为1495.7小时，最少年为883.6小时。
年日照百分率为25%，是全国日照最少的地区之一。
2、降水
XX市XX区年平均降水量为1091.1毫米，最多年为1508.0毫米，最少年为740.7毫米。
分布特点：
集中在夏季，春秋接近，冬季最少。
日降水最大为206.1毫米，1小时最大降水量为77.5毫米。
其中西部日降雨量达248.0毫米，一年最多降水雨次数（>=50毫米），为7次，最多大暴雨（>=100毫米）为2次，特大暴雨次数（>=50毫米）,为7次，最多大暴雨（>=100毫米）为2次，特大暴雨（>=200毫米）为1次，汛期最多降雨量为1330.7毫米，最少为503.2毫米。
3、风
XX市XX区年最多风向为NNW（西北偏北风），出现频率为13%，次多风向NW（西北风），出现频率为11%。
年平均风速1.4米/秒，历年瞬间极大风速33.0米/秒。
C（静风）出现频率225。
（二）地质
项目所在区域地势平坦，属浅丘坡地，根据临近地带工厂厂房多年使用证明，建设地区地质条件稳定，无不良地质现象，适宜做工业建设用地。
（三）水文
工业园区内气候湿润，降雨充沛，区内属浅丘地貌，地形有利于地表水排泄。
受地层岩性、地质构造和地形地貌的相互作用，使各类地下水构成独立的水文单元。
地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水、基岩
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