钢琴行业的分析报告.docx

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钢琴行业的分析报告

中国钢琴行业分析报告

一、国内钢琴消费前景分析

1、国内钢琴消费潜力巨大

在成为钢琴第一制造大国的同时，随着我国国民收入的增长，消费层次的升级，国内钢琴消费需求也逐步增长。

根据国家统计局统计显示，2010年我国每百户城镇居民钢琴拥有量为2.62架，而2001我国每百户城镇居民钢琴拥有量仅为1.26架，9年间增长107.93%，年均增长超过10%。

另一方面，2010年中国城镇居民百户钢琴拥有量为2.62架（《中国统计年鉴2011》），与发达国家如日本的钢琴普及率达25.2%（《中国乐器》2010年第3期第53页）（即每百户家庭拥有25.2架钢琴）对比还有相当大的差距，国内钢琴消费市场仍有很大的发展空间。

2、人均可支配收入增加拉动钢琴消费增长

根据国际经验，国家人均GDP超过1,000美元时，居民衣食住行型消费将升级至精神文化消费。

2003年中国人均GDP超过1,000美元，2010年中国人均GDP达到4,576美元，以往以衣、食、住、行为主的消费额度占居民消费额中的份额将逐步降低，居民消费中文化娱乐支出将成为消费支出中增长较快的项目。

中国作为钢琴消费的新兴市场，其发展潜能逐渐展现出来，居民可支配收入的增长促使居民消费意愿及消费能力的大幅度提高。

3、国家产业政策的支持

国家和政府对文化产业高度重视，制定和鼓励实施文化产业大发展政策。

音乐文化作为文化产业重要部分也将受到国家政策的鼓励和支持，这为钢琴行业的发展奠定了坚实的基础。

乐器行业是国家鼓励发展的行业，钢琴是“乐器之王”，我国又是全球最大的钢琴生产、消费国，近年来国家出台了多项政策来支持钢琴行业的发展。

4、钢琴工业是乐器制造业中公认的最具发展潜力的行业

在乐器消费中，钢琴消费潜力最为巨大。

钢琴为乐器之王，其音域最宽，表现力最丰富，兼具消费品与艺术品的特征，通过钢琴弹奏这种音乐艺术形式的熏陶，可以提高自身修养，陶冶情操，对于整个民族素质提高有不可忽视的重要作用；钢琴弹奏可以开发儿童智力，促进儿童大脑发育，锻炼手指灵活性以及身体协调性，弹奏钢琴过程中，儿童的观察力、注意力、听辨力、记忆力以及想象力、创造力等能得到锻炼和提高，将为其接受基础教育打下良好基础；老人弹奏钢琴，能调节大脑及整个神经系统，协调身体各个器官的活动。

有关研究表明，长期、系统和全面的钢琴训练，会使人的心脏、四肢、大脑等主要器官保持在一个合理、健康、平衡的状态，从而达到修身养性、益寿延年的作用。

教育机构和文艺团体是钢琴主要的机构消费群体，随着国家对教育事业的支持，以及素质教育理念的深入人心，对包含钢琴教育在内的音乐教育将越来越重视。

文化消费的增长同时促进了文艺团体数量的增长，而这些文艺团体的增长也成为钢琴的潜在需求者。

改革开放以来，国内人民生活水平不断提高，学校、商场以及琴行日益增多，为国内钢琴制造业发展提供了广阔的空间。

钢琴消费的主要团体从学琴儿童、退休老年人、音乐学校、专业团体、演出场馆和酒店逐步转移至受音乐影响的大众群体。

我国日益增长的高档消费需求和学生素质教育的广泛推行，为国内钢琴制造业的发展提供了充足的市场空间。

目前青少年是钢琴消费的主要群体，中老年消费群体、剧院等对钢琴的消费需求也在逐步增加。

二、国内外钢琴行业对比

1、中国成为全球钢琴业的生产中心

目前世界钢琴生产主要集中在亚洲和欧洲，其中中国所占比例最大。

欧洲地区主要为全球高端钢琴生产地，现有年总产量约2万架左右，主要分布于德国、奥地利和意大利等国。

与欧美等国相比，改革开放以来我国钢琴产业发展非常迅猛，中国已逐步成为全球钢琴生产与销售最为注目的热点地区，美国《音乐贸易》杂志2007年第12期文章曾评价“中国，无可置疑的世界乐器生产第一大国”。

根据中国乐器年鉴统计，我国钢琴产量近十年一直在稳步上升。

2010年世界钢琴总产量为45万架，同比增长4.90%，钢琴主产区在亚洲和欧洲，其中亚洲钢琴总产量约为42.7万架，占世界总产量的94.89%（数据来源：

《中国乐器》杂志2011年第2期27页）。

我国钢琴产量较大，2010年钢琴产量约为36万架，约占到全球钢琴产量的80%；我国钢琴产量增速明显高于全球增速，2010年我国钢琴产量同比增长11%，而全球产量同比仅增长2%；

2、主要竞争企业分析

全球钢琴制造行业主要划分为高档、中档和普及三个类别。

目前定位于高端钢琴的制造商包括美国“施坦威”、奥地利“贝森多夫”、德国“贝希斯坦”等；中高端钢琴制造商包括本公司、雅马哈（杭州）等；另一类则是普及型钢琴制造商，由于其钢琴价格便宜，也能满足部分消费者的需求。

目前在我国钢琴市场销售量较大的国际品牌有日本的雅马哈、卡瓦依，韩国的英昌等，国产自主品牌主要为本公司、北京星海等。

2010年，在纳入统计的国内25家钢琴生产企业中，年产钢琴在一万架以上的企业共有7家，分别是：

珠江钢琴、杭州雅马哈、北京星海、宜昌金宝、宁波海伦、杭州嘉德威、上海玛珂，合计产量为26.74万架，占中国钢琴总产量的74.58%（数据来源：

《中国乐器》杂志2011年第2期第30页）。

高端品牌主要包括斯坦威、斯坦格列泊索纳、贝森朵夫、贝希斯坦等欧美老牌钢琴制造企业，多采用手工制造，主要为音乐演奏会及钢琴家提供高档优质钢琴。

这些国际品牌产量都很低，施坦威（美国）年产量仅为2500架，但是价格比较高，约是我国国内钢琴价格的5到6倍。

国内品牌仍以中档及普及型钢琴为主，高档钢琴产量还不大，其中大部分为小规模钢琴企业。

珠江钢琴、星海钢琴等少数几家传统的国有大型生产厂家，因具有较高水准的全面自主设计与开发能力，在与外资企业的抗衡中占据较大的市场份额。

尽管其品牌影响力和技术研发能力在国内已处于领先地位，但在高档钢琴生产技术水平以及核心零部件制造水平上与世界一流钢琴制造企业相比仍有差距，需要进一步提升自身技术研发能力。

三、国内钢琴行业的主要特征

1、钢琴生产工序多，选料高，生产工艺较为复杂

钢琴企业生产制作是一项非常复杂而细致的过程，制作一架钢琴需要300多道工序、装配9,000多个零件，工艺的精准度要求极高，此外对用料也有极高标准，如高档钢琴的生产，必须根据钢琴不同部位分别选用云杉、白木和槭木等不同木料，且需要经过两年半的自然干燥期和至少一年的生产周期，才能保证所产钢琴音色优美纯正，变现力和穿透力强，琴键力度均匀，且层次分明，从而满足不同的演奏需求。

因此优质钢琴的生产往往是科学设计、精心选材、严格制作的完美结合，是经过专业技师无数次实践的结果。

2、品牌钢琴企业正由出口转内销

2008年以前，由于美国、欧洲等地区钢琴消费力强，对中高档钢琴的需求强劲，因此我国品牌钢琴企业出口业务占比相对较高，钢琴年出口量约在5万架以上。

2008年起受国际金融危机影响，欧美国家对我国钢琴进口总量有所下降。

而国内钢琴市场，近几年随着国民经济的快速增长，百姓生活水平提高较快，钢琴需求量不断上升，据国家统计局统计，城镇居民平均每百户钢琴拥有量2000年为1.26架，2010年上升到2.62架，10年时间递增了107.93%。

2010年中国钢琴进出口形势发生重要变化，首次出现进口钢琴数量高于出口的情况。

2010年中国从世界24个国家进口立式和三角钢琴共计66872架，同比增长41.74%，高于中国钢琴出口12.77个百分点。

立式钢琴进口多于出口9887架；其中，从日本进口立式钢琴38046架，同比增长18%，从韩国进口立式钢琴21056架，同比增长110.92%。

3、发展自有品牌是本土钢琴企业做强的根本途径

改革开放以来，我国百姓生活水平不断提高，为开拓中国钢琴市场，近年来世界钢琴制造业加速向我国转移，众多国外知名钢琴企业依托其自身强大的技术实力及品牌知名度，纷纷在我国设立生产基地，一部分通过委托我国本土钢琴企业进行组装生产,如贝希斯坦﹑施坦威和卡瓦依等，还有一部分通过独资、合资方式在我国生产钢琴,其中以杭州雅马哈、天津英昌等为代表，这些国外品牌的进入，使本土钢琴企业面临巨大的竞争压力。

我国钢琴行业经过几十年的发展，生产技术日趋成熟，但与欧洲、日韩等国家和地区相比，自主研发能力相对较弱，钢琴总体质量与技术尚未达到世界领先水平。

目前国内各类钢琴企业约有100余家，其中大部分为小规模钢琴企业，这些企业由于缺乏知名品牌，大部分集中在中低端市场，只有本公司和珠江钢琴、星海钢琴等少数几家传统的国有大型生产厂家，因具有较高水准的全面自主设计与开发能力，在与外资企业的抗衡中占据较大的市场份额。

因此，对本土钢琴厂家来说，全力发展自有品牌是企业做大做强的根本途径。

4、行业集中度逐步扩大

世界主要的钢琴生产商都在国内建立了生产基地和销售渠道。

随着外资及民营资本进入钢琴制造行业，我国钢琴企业数量从改革开放初期只有东北营口、北京、上海、广州4家国有企业发展到目前国有、民营、外资等多种形式的几十家企业。

其中能够稳定生产并有一定规模的企业30家左右，主要分布在广东、北京、浙江、上海等9省市。

2010年，广东、浙江、北京、上海4省市钢琴产量占国内钢琴总量近80%。

随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈逐步扩大趋势。

2010年，国内年产1万架钢琴以上的企业7家，合计产量26.74万架，约占当年国内钢琴总产量74.60%。