江涵秋影雁初飞-2021年中国养老服务发展报告.pptx
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江涵秋影雁初飞,中国养老服务发展报告2021年,海量行研报告免费读,2,2021.4iResearchInc.,摘要,随着我国老龄化程度的加深，养老服务业或将成为最具有潜力的”朝阳产业“。
但是我国养老市场尚且处于初级阶段，市场混乱，标准不明确，盈利模式亟待摸索。
许多企业专业不足，定位不清，提供的服务和当前的需求不服，因而陷入”围城“。
未来的养老体系仍然以居家+社区养老为主，机构养老为辅，医，护，养三位一体。
目前我国社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多，与医疗资源结合不紧密，针对相对富裕阶层的养老房地产市场趋近饱和，因此接下来的焦点将会投向中等收入人群，也是我国政府目前大力推行的普惠型养老。
和我国同属东亚，文化一衣带水，源远流长的日本早早进入老龄化社会，从养老理念，养老方式来说，日本的经验和模式可以说是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。
日本养老市场立足于完善的社会保障，实现了市场的标准化之后，专注于关注细节的精细化和科技化，争取更好的延长老年人的生命质量。
毋庸置疑，养老产业是块潜力巨大，具有稳定性的大蛋糕，加上土地，人才等不可再生资源的重要性占比极高，养老产业最终必将走向区域化和规模化。
在摸着石头的过河的现今，制胜关键在于找准正确的长期定位和战略，明确认知，坚持长期主义迎难而上，坚定信心，细心耐心关注老年人的真正需求，才可能实现可持续的发展。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究绘制。
3,挈领：
养老行业宏观发展环境,1,抚今：
养老服务模式分析,2,移山：
日本养老服务行业情况,3,据典：
日本养老企业案例分析,4,攻玉：
经济实用型养老体系构建策略,5,4,人口结构快速转变,来源：
UnitedNations,WorldPopulationProspects2019,MEDIUMVARIANT。
2021.4iResearchI,6.8%,7.5%,8.1%,9.3%,12.0%,14.0%,16.9%,17.0%,19.7%,22.5%,26.0%,28.4%,29.6%,30.9%,2000,2020e,2000-2030年东南亚主要国家老龄化状况,2025e2030e泰国韩国,20052010中国菲律宾印度尼西亚,2015日本印度越南,2022年我国就将进入老龄社会过去数十年，经济发展催生了亚太地区的“婴儿潮”，随之而生的是庞大而廉价的劳动力群体。
虽然促进了地区的生产力和收入增长，但是随着这群庞大的群体逐渐老去和经济发展，留下的将是远超其他地区的老龄化速度。
以前的人口红利,现在转而成为老龄社会不得不面对的问题。
随着以世界工厂定位的亚洲各国的老龄化，养老问题将逐渐成为困扰这一地区经济发展的矛盾。
其中最核心的中国，与这一趋势息息相关，参考日韩的惨痛教训，未老先富和庞大的人口基数等背景，很快我国老龄化将会成为一个紧迫的难题。
2000年，我国65岁及其以上人口比重达到7%，老年型结构初步形成，5年后65周岁以上人口数目就突破1亿，超过大多数发达国家。
根据预测，我国将在2025年左右，由老龄化社会进入老龄社会，届时65周岁以及以上人口将达到14%。
到2050年的时候，老年人将接近3.8亿，占比27.9%，也就是说每3个人中大概会有一个老年人。
由此可以看出，从现在到本世纪中叶是中国人口老龄化高速发展的时期。
来源：
UnitedNations,WorldPopulationProspects2019,MEDIUMVARIANT。
2021.4iResearchI,4625,5187,5772,6947,9152,10923,13207,7.5%,8.1%,9.3%,12.0%,2000-2030年中国65岁人口及其占比16.9%14.0%,20002005201020152020e2025e2030e65岁及以上人口（万人）占总人口比（%）,5,2021.4iResearchInc.,中国,美国,欧洲,2015年各国养老产业占GDP比重,人口结构的转变,养老服务业将会成为最具潜力的“朝阳产业”老年人口的快速增长和养老产业发展滞后的矛盾，困扰着“未富先老”的中国。
通常意义上讲，养老产业指为老年人提供设施，特殊商品，服务，满足老年人一切特殊需求，包括衣、食、住、行、用、医、娱、学等精神文化各个方面所形成的一个产业链。
按照产品类别养老产业可划分为：
养老地产，养老金融，养老用品和养老服务。
其中，养老服务业涵盖着老年人衣食住行，医疗服务，生活照料和学习娱乐，具有涉及面广、产业链长和贴近老年人需求等特点，是方兴未艾的“朝阳产业”，蕴含无限商机。
随着老龄化的加速，劳动人口的日益减少，同西方发达国家一样，我国也将被迫调整产业机构，把越来越稀缺的劳动力转移到附加值最高的第三产业。
因此，第三产业，也就是现代服务业将会快速发展，这也将惠及养老服务业。
预计在2020年我国养老产业的市场规模将达到7.7万亿元，2030年达到22.3万亿元。
未来5-10年后，建国后的第二代“婴儿潮”即将步入老年，这部分人群的消费水平较高，消费理念相对较开放，对晚年生活的品质性和享受性的要求更高。
并且敬老爱老是中国的传统美德，大多数的中青年人也经常为老年人采购老年用品，这些都是未来养老服务业易转化的潜在用户。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究绘制。
养老产业领域,养老用品,养老地产,养老金融,金融服务,养老服务,旅游娱乐,教育社交,医疗健康,护理服务咨询其他,增长率444%,4.1,7.7,2014,2030e,2014-2030年中国养老产业市场容量22.3,2020容量（万亿元）,6,2021.4iResearchInc.,供不应求VS盈利难,20132014来源：
民政局。
41626,34141,27935,28080,28710,29332,34065,2018,2019,2013-2019年养老服务机构数量,17.6,17.8,19.7,20.5,24.4,27.2,32.2,29.5,30.9,29.1,30.5,2009-2019年每千名老人的养老床位,养老服务市场的矛盾在中国，养老虽然是国之必需，但与之相对的是养老产业，特别是养老服务业的发展却相对滞后。
目前虽然养老服务本身聚集大量资本资本共谋出路，但是为老年人提供服务的企业依旧面临着严重的生存和发展困境，比如资金不足，养老机构入住率偏低，服务质量低，管理和服务不规范等问题。
我国目前对老年人需求的关注重点在需要照顾的失能、失智的老人，政府也在大力提高这类老人的护理床位数量，但是截至2019年年末，我国共有各类养老机构和设施20.4万个，养老床位各计775万张，比上年增长6.6%，每千名老人所拥有的养老床位30.5张。
与先进国家的5070张仍有一定的差距。
自从政府2011年在“十二五计划”中提出老年人护理床位每千人需要有30张的主要目标以来，2013年到2015年床位急速增加。
但是2015年之后增速减慢，甚至出现了床位减少的现象。
这几年基本稳定在30张左右起起伏伏。
整个养老服务的重点都放在床位的设计。
养老院的硬件设施上，但是暂时硬件设施都没有养老需求，更不用说软件设施的建设，特别是针对较年轻的能自理老年人的服务的提供。
20092010201120122013201420152016201720182019床位（张）来源：
民政局。
2021.4iResearchI,201520162017数量（个）,7,2021.4iResearchInc.,企业的“围城”,来源：
三菱UFJ银行国际业务部2019年,床位空置和一床难求并存从养老机构的角度来看，目前我国主要分为政府组织的非盈利救助型养老机构，和市场上的商业养老机构。
养老企业业务布局集中在高净值客群，这就导致了占八成人数的中等收入水平的老年人需求被忽略，他们既不能满足政府的最低保障，入住公办养老院，又支付不高昂的高级养老院费用，这也是我国一方面养老床位一床难求，另一方面商业养老院的用床空置率高达46%的关键原因。
2021年中国养老机构基本情况,8,挈领：
养老行业宏观发展环境,1,抚今：
养老服务模式分析,2,移山：
日本养老服务行业情况,3,据典：
日本养老企业案例分析,4,攻玉：
经济实用型养老体系构建策略,5,养老服务产业链全景,来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
行业标准化，上中下游缺一不可养老服务产业链上游中游,下游,器械、机构,IT技术,人才培训,居,家,养,老,社区养老,个人支付,保险,老年人自身子女其他的亲戚,社会保险：
社会基本养老保险+基本医疗保险商业保险：
泰康保险，平安人寿，太平洋保险，新泰人寿，复星保德信，弘康人寿，新美相互人寿,综合管理平台,智能硬件产品,诊断器械,紧急通报,康复器材,上门服务,远程护理,日托,社区服务,北京市养老服务职业技能培训学校之类,9,2021.4iResearchInc.,进军养老服务行业的企业,来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
保险机构主要布局在一线城市及周边辐射圈各部分强二线城市。
主要以自建的投资模式为主，且定位于高端市场。
房地产主要侧重提供载体，通过自建或者改造原有的建筑。
大多数的房地产商偏好开发养老住宅型项目，具且呈现“重地产，轻服务的特征，因此产生了发展定位模糊，盈利不持续等窘境。
养老服务运营商内资运营商：
一些运营商利用互联网，大数据+传统养老的模式来优化资源配置，但是和国外优质企业相比，规范程度低，优质企业匮乏。
外资运营商:
主要定位高端市场，尽管业务体系完善，资本运作丰富，养老理念先进，由于缺乏对我国文化的理解，运营成本差异等原因，未能实现深根。
独资，合资养老产业具有跨界交叉的特殊属性，为了更好的资源整合，通常会采取合作的形式进军养老服务行业。
其中最主要的形式是合资。
不仅能够开拓资金渠道，降低进入的风险，还能整合多方资源优势。
并购，战略合作2014年政策向市场开放后，国内外资本纷纷涌入。
资本能通过收购成熟的或者成长潜力大的养老机构，以较少的投资金额，获得试较高的投资回报。
10,2021.4iResearchInc.,国内的森罗万象在我国，拥有着广泛的亟待解决的养老需求，在这背后是尚未完成的养老体系和等待整合的养老资源。
虽然养老服务拥有着政策和资本的双重关注，作为潜力巨大的朝阳产业，吸引了不少重量级玩家入场，但是大部分企业仍在过河摸索阶段，目前目光也主要在中高端养老护理机构这块养老产业的最上层蛋糕上。
由于养老服务业的特殊属性，国内市场参与主体也是以保险机构，房地产商和医疗健康企业为主，其中保险机构和房地产商进入时间较早，加上其庞大的资本运作，目前在行业是出于领先地位的，随着市场的发展，也诞生了各种专门提供服务的运营商，但由于资金回笼慢，盈利难等问题，较多机构陷入经营危机。
我国目前养老基本模式,在家+社区养老为主，机构养老为辅现在国内的主要养老模式是在家养老为主，机构养老辅助，比如说北京的“9064”模式或者上海的“9073”模式，即90%的老年人在家养老，6%7%的老年人就近通过社区进行养老，3%4%的老年人入住养老机构。
所以，养老企业是否应该与原有养老主业务布局方向互补，聚焦大众和大众富裕阶层，因为无论从短期还是长期来看，“中端市场”才是中国养老最大的机会。
Exploration,我国养老基本模式,在家养老（上门护理，上门就诊）社区养老（短期入住）,机构养老,地点,老年人自己家里,附近的社区,养老院,基本能自理有人照顾自立有点障碍无人照顾痴呆，完全无法自立,成本低能与家人同住,环境熟悉能利用家附近的公共资源成本高；护理服务专业种类多；与家人分开,适用对象,特点,社区养老6.0%,机构养老4.0%,北京9064模式,机构养老3.0%社区养老7.0%,来源：
公开市场资料，专家访谈。
11,2021.4iResearchInc.,机构养老,来源：
LatitudeHealth养老市场:
j机会与挑战并存2017年数据。
艾瑞研究院自主研究及绘制。
2021.4iResearchInc.,12,未来的趋势将是医养结合的养老机构养老机构主要分为地产模式，护理院和养老服务机构三大模式。
地产模式中养老地产医护养的服务镶嵌弱，具有很强的地产属性，高端养老社区主要针对高净值老年人群，即“高知，高干，高管”，这也意味着能够承受的人群有限，加上重资产性，导致开发商很难快速扩张，基本聚焦一线城市，因为大部分地区没有足够的富裕人群去填补如此胖大的医疗和社区服务。
护理院主要针对需要长期护理的老年人，利润较薄，极度依赖政策，因此民营占比极小。
目前养老服务机构中医疗收入占比较小，但可以预计未来医养结合的养老机构将会成为主要趋势。
机构养老三大模式,居家养老,居家模式利润有局限性，将是分散的地区性市场总体来看，目前我国仍是以居家模式为主。
但是随着人口家庭结构和生活意识的转变，家人照顾的模式是不现实的。
另一方面，由于保姆，护工的工资低，社会身份低，专业技能不被客户承认等性质，愿意承担这份责任的人会逐渐稀缺，但是居家模式中最辛苦的生活援助部分还是需要护工完成，导致护工公司不得不增加成本，提高护工工资和福利待遇。
护士和康复师有一定的技能要求，本来就是稀缺资源，随着技能提升和服务标准化，需要他们提供的服务可能更加专业，在未来不仅呈现出稀缺的趋势，可能会成为居家服务公司的竞争核心，导致人力成本快速增长。
另外由于我国目前医疗机构和护理服务的衔接断层实情，如何与以上的治疗方案整合时仍需解决的一大挑战。
由于我国疆域辽阔，对于需要上门提供服务的居家服务公司来说将会出现地域性，根据多低的情况个资源不同，提供具有典型的地方性特征的服务。
由于每个人提供的服务的用户数量有天花板，公司同时具有小规模性，扩张性的增长有很大的难度。
由于难以实现规模的经济，加上具有一定的公益性质，居家服务公司的利润会有天花板，自己如何收支平衡将成为,一大难题。
居家养老模式,家人和保姆模式,中介模式,专业居家护理模式,市场上已经出现了不少护工公司，主要通过中介模式向老年人提供居家护工。
特别,是和中国目前发达的互联网平台潮流结合，,通过网上平台提供护工信息，节约成本。
但是由于目前我国对护工服务标准和服务商提供责任没有明确界定，作为中介商的护工公司不仅难以掌控护理人员的素质和质量，尤其是互联网平台模式，发生任何事故，更加难以界定责任和问责。
随着1979年之后出生的独身子女一代的父母的老去，“4-2-1”的家庭结构的转变，加上背井离乡工作和996潮流的盛行，目前为止养老的主力军子女单独承担老年人居家养老的模式是不现实的大部分保姆来自农村地区，年纪偏大，,加上保姆脏累且社会地位低，下一代不愿意从事这样的工作，这可能会导致保姆新生代断层。
风险爆发点：
来源：
艾瑞研究院自主绘制。
2021.4iResearchInc.,13,难以获得用户的信任以及一旦爆发纠纷负面口碑难以消除,提供自己公司培养的专业护理人员，相较于前两种模式，护理的专业度得以保障，适当会提供护士和康复师。
针对手术后康复期以及需要适当生活辅助的健康或者半自理老年人。
对于提供商来说成本较高，人才培养和获得具有一定难度。
同时不适用于需要24小时照料陪护的老年人。
长服期务护质理量专和业追能责,其本身就面临着赡养年迈父辈和抚养孙力无,辈的重责，因此离开岗位的可能性很高。
不法,足保障,目前居家服务的主力军模式无法持续力,医,养,社区养老,未来养老的重要载体，仍在摸索阶段社区养老是衔接养老机构之前老年人的照料的一个重要载体。
社区作为老年人大部分时间在此度过的主要根据地，能在老年人熟悉的环境中镶嵌“养+医+护”一体的养老服务，宣传健康教育和疫病预防等教育工作的同时，方便衔接居家护理，无障碍设施改造，紧急救援和转诊以及满足老年人精神需求等服务。
这些服务将主要由开发商采购，和政府的一些补贴，开发商通过依托社区提供更好的养老服务衔接，那物业费转化成一部分居民养老的费用，随着人们养老意识的增加，这或许会成为未来开发商的新的竞争点。
然而虽然不少开放商已经提出了相关的新概念，目前提供的服务仍较为基础，社区养老的模式仍在摸索阶段，由于行业标准的不规范和未规模化，很多开发商未能实现盈利，甚至长期亏损，铩羽而归。
社区养老的生态圈护,靠政府津贴进行，但是由于津贴有限，现在提供的服务都是点到为止，并没有深入。
通过在老年人熟悉的居住环境中，通过老年人自主组织或者社区组织的形式，能以较低的成本和较简单的操作性，成为开发商转型为养老服务的一个突破点。
老年活动中心：
解决老年人的精神和娱乐需求,社区诊所,社区药店,社区康复中心,在社区提供医疗服务机构，实现老年人最看重的就医难的需求，有利于打开养老服务市场。
同时，在社区诊所就医，通过和药店合作，以及提供后续的相关的康复服务，除了提供日常小病的治疗和基础体检，最重要的是能和后续的护理相互链接，一旦病情恶化，能直接转接医疗机构。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2021.4iResearchInc.,14,养老服务行业现状,仍然是最大的困境，政府的支持必不可少。
医疗服务嵌合度低，市场混乱无序就目前我国的现状来看，机构养老中护理院的护理要求度最高，但是从供需来看，市场上其实并没有足够的高质量可以满足这些需求的护理机构，地域分布不均，需要支付方的明确政策才可能大规模发展。
另一方面养老地产和养老机构与医疗服务不多，受房地产市场影响明显。
虽然目前我国使用专业护理，康复和生活辅助服务的比例较低，但是随着市场的完善转变，护理和医疗服务将成为最关键的竞争点。
为了提高投资回报率，减少风险，地产公司和保险公司另辟蹊径，聚焦高净值老年人群市场，但是重资产和富裕人群的限制，注定了这是一个细分市场，规模无法大面积扩张。
居家养老方面，目前我国市场还相对空白，随着长护险的推出和完善，在得到支付方的之后才能后，将会得到一个较快的增长，市场机会明确。
社区养老更是新提出的概念，尚在试水中。
总体来说，养老服务目前容易陷入专业能力不足，定位不清晰，而导致的尴尬境地，提供的服务和市场需求非常不匹配。
在未来将会发生非常巨大的变革，不合格的养老服务将会被淘汰出局。
同时，对于投资方来说，如果想要进军机构养老和新概念的社区养老，投资周期很长，前期投入很大。
因为除了必要的硬件设施，还有更多的医疗服务等软件要求的挑战，比如：
医护人员，医疗数据平台的建立等，对于目前有实力的主力军的地产上和保险公司来说将是一大瓶颈。
另外支付方,非常分散,机构养老重资产，回收周期长，利润薄.聚焦在小部分富裕层，规模有局限性，属于细分市场具有一定的地域性，各地区管理和经营不同，整合并购有一定难度居家养老属于地方市场，单体机构规模不大，市场会竞争的核心是客户资源和服务质量标注化的服务和人才培训是质量保障的基础,养老服务的未来新模式概念健康老人：
精神关怀+知识普及作为社区和活动服务提供方帮助社区组织，,需要长期或者24h照料的老人,康复支援，这是居家养老公司的重要业务。
需要短期护理或者记忆照护的老年人，可以送往社,区的日托中心进行日常照料，晚上返回自己家中。
设计和执行健康老人的养老活动。
有慢性病或者半自理的老年人生活辅助：
家政，代为购物，上门送餐，辅助洗澡等；相对专业的护理服务：
专业护理，日常辅助，,以社区为主要据点，根据老年人健康状况，在熟悉的环境中打造,养老生活圈，当社区,服务无法满足时才送,往机构。
以“独立生,活+辅助生活+机构,护理”的方式为老年,人提供全面周到的服,务。
送往养老机构,来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2021.4iResearchInc.,15,16,挈领：
养老行业宏观发展环境,1,抚今：
养老服务模式分析,2,移山：
日本养老服务行业情况,3,据典：
日本养老企业案例分析,4,攻玉：
经济实用型养老体系构建策略,5,17,来源：
UnitedNations,WorldPopulationProspects2019,MEDIUMVARIANT。
2021.4iResearchI,日本的老龄化,21,24,18,40,46,65,72,115,各国老龄化从7%到14%所需年份,时间早，速度最快，程度最高纵观日本过去30年的发展，我国在接下来的30年或者更短的时间将会经历同样的情况。
加上东西文化的差异，中国与欧美的文化差异较大，而中日同属东亚，文化一衣带水，源远流长。
尤其是日本在20世纪70年代刚进入老龄化社会时，依旧是四世同堂的社会习惯，受到尊老爱老的儒家文化影响深远。
因此，从养老理念，养老方式来说，日本的经验和模式是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。
因此之后将会着重讨论日本的人口结构，养老产业发展和养老服务的特点。
1970年日本65周岁以上人口超过7%，宣布日本正式进入老龄化社会，这比中国早了近30年。
根据国际标准规定，65周岁以及以上人口占比超过14%，该国家就算正式进入老龄社会，超过21%进入超老龄化社会。
1995年，仅仅用了25年，日本老龄化就增加到了17.4%，2010年首次超过21%，达到23%，进入超老龄化社会。
日本当之无愧成为老龄化全球最高的国家，并且预计会继续保持高速增长，2025年达到高峰值，超过总人口的30%.另外，20世纪70年代日本进入老龄化社会以来，老龄化发展速度极快，仅仅用了24年就进入了老龄社会。
主要原因有：
受益者医疗条件的发展，老年人越来越长寿。
另一方面，西方文化的侵袭，年轻人也越来越不愿意生孩子。
人口再生产类型的转变导致日本第二代“婴儿潮”过去后，人口急速减少，老龄化问题也越来越严重。
中国日本韩国德国英国意大利美国法国来源：
UnitedNations,WorldPopulationProspects2019,MEDIUMVARIANT。
2021.4iResearchI,1950,2030（E）2050（E）2070（E）,1950-2070年65岁及以上人口所占比例及预测,1970199020102030e2050e2070e中国日本世界,日本的养老产业发展进入新阶段,2.5,3.9,4.6,4.9,5.0,5.1,5.2,24.6%,35.1%,39.7%,42.3%,43.5%,44.9%,2015,2030e,日本发展进入成熟期回顾日本从1970年到现在的养老产业发展历程，我们可以划分成萌芽期，高速发展期和成熟期三阶段。
第一阶段：
萌芽期。
从1970到1990年，日本初初进入老龄化社会，当时对老年人市场的定义混乱，规模小，行业标准尚未形成。
第二阶段：
高速发展期。
从1990年到2005年为止可以看出老年人消费总额增长迅速，代表着养老产业的高速发展。
90年代，日本养老产业初具规模，到2000年日本颁布的介护保险法成为养老产业爆发的根本条件，介护保险法可以说是日本商业养老的立足点。
第三阶段:
成熟期。
从2005年到现在，消费总额增长趋缓，这代表日本养老产业日益成熟，进入新的阶段。
为了进一步激化市场，日本如今在努力在将老年人群体细化，释放更多的老年人需求，同时将目光放在了国外，大力进行养老产业的海外输出。
所以直至今日，日本养老产业的市场规模仍然在稳步增长。
1990-2030年日本60岁以上老年人消费总额47.0%,19902005201060岁以上消费总额（万亿元）来源：
银色服务复兴会，公开市场资料，结合艾瑞统计模型核算。
20202025e占总消费的比例（%）,18,2021.4iResearchInc.,养老产业的立足点：
社会保障,业出现拐点的关键。
日本介护保险让养老服务标准化社会保障体系可以说是养老产业的基本，因为老年人的主要收入来源于养老金（即日本的“年金”）。
日本的体系是“国民养老保险，雇员养老保险，私人商业保险”三层来实现人人参保。
另外由于日本医疗昂贵，为了实现全民医保，日本分为“健康保险，共济组合
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