证券投资分析实验报告.docx

证券投资分析实验报告.docx

《证券投资分析实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券投资分析实验报告.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

证券投资分析实验报告

证券投资分析实验报告

本学期操盘记录及龙净环保（600388）、机器人（300024）分析

课程：

证券投资分析实验

专业：

经济学专业

学号：

姓名：

提交日期：

2013年12月23号

一、操盘概况：

本学期证券投资分析实验开始于2013年11月4日，星期一，该日上证指数开盘时为2156.09，收盘时为2149.63，交易终止日为2013年12月20日，星期五，该日上证指数开盘时为2128.37，收盘时为2084.79。

上证指数下降3.02%。

初始本金为50万元，到交易终日资产为518,876.39，共计盈利3.74%。

二、操盘历史：

在以上操盘中，为打到资产组合以控制风险，打到资金有效配置的目的，开始时选取了从不同的行业中选取两到三支股票，利用一半左右的资金进行投资。

例如11月4日，购买了1万股的龙净环保和1千股的航空动力。

三、个股分析：

1、龙净环保（600388）：

（1）基本面分析：

公司简介：

公司系在原福建龙净企业集团公司整体改制的基础上，由龙岩市国有资产管理局联合中国电能成套设备总公司、福建龙净企业集团公司工会、龙岩环星工业公司、福建龙岩龙净工贸有限公司、福建龙岩汽车改装厂、龙岩市排头建筑工程有限公司、龙岩市通用机械有限公司、龙岩市汇东金属材料有限公司、龙岩市电力建设发展公司和福建省龙岩市经济技术协作公司，于1998年2月23日共同发起设立的股份有限公司。

设立时公司总股本为5000万股，其中国家股2246.5798万股，法人股2753.4202万股。

1999年11月公司进行增资扩股。

新增福建省东正股份有限公司、厦门硕华经贸发展有限公司、福建省莆田市吉润粮油饲料工业有限公司等3家法人股东，合计增加股份5200万股。

经2000年12月14日向社会公开发行人民币普通股6500万股后，公司总股本已达16700万股。

经营范围：

环境污染防治设备（含烟气脱硫治理、除尘设备）；工业自动控制系统装置；环保专用仪器、仪表，输送机械设计、制造、销售、安装；对外贸易；环境污染治理设施运营；除尘脱硫；环境工程（废气）专项工程设计；房地产开发，室内装饰装修；对水利水电行业的投资。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）公司主营环境污染防治设备、除尘脱硫及配套高低压电控设备等业务。

公司的燃煤电站烟气脱硫技术主要引进自德国LLB公司的干、湿法脱硫技术,其技术水平在国内居比较领先的地位。

公司是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备的大型企业。

本年收入趋势：

本年盈利趋势（每股收益/元）：

本年利润趋势（净利润/元）：

盈利预测：

（2）、财务摘要：

（3）、宏观及行业分析：

随着改革开放以来我国经济社会的快速发展，人民的物质生活得到了极大的提高。

但是，由于我国科技水平和经济水平的相对落后，我国一直都是粗放型的发展模式，在长期这样的经济发展模式下，我国的生态环境遭到了严重的破坏，严重影响了人们的正常生活。

特别是近几年来华北地区连续出现的雾霾天气，预示着我国必须重视生态环境的治理及保护。

因此，党中央近几年来也连续颁发治理环境的文件，为治理环境污染提供多项利好政策和资金支持。

这些情况说明我国的环保行业将迎来发展的春天，具有长期的投资价值。

（4）、技术分析（11月4日纸11月11日）：

11月4号在支撑线附近，买入，11号时接近压力线，卖出。

从波氏理论看，11月4日至11日为一个波浪的波谷和波峰位置。

在KDJ指标中，11月4日时，K线从低端穿过D线，为买入信号。

而11号k线有向D线下穿的趋势，可以卖出。

综合上所述，11月4日可以适当买入或增仓，到11日时，上升压力已经出现，可以见好就收，保持收益率。

就目前发展而言，龙净环保近几年年内基本面较好，发展前景比较乐观，环保方面有一定的政策扶持，而龙净环保在环保方面扮演着龙头股的角色，它的收益率高于同期其它环保类股票，其增长潜力巨大，后市应多加留意该股，以期待把握住机会，获取相应的收益。

2、机器人（300024）：

（1）、基本面分析：

公司简介：

本公司是经辽宁省人民政府辽政[2000]84号文批准，由沈阳自动化所作为主发起人，联合沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院等四家法人以及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四位自然人共同出资发起设立的股份有限公司。

经营范围：

机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、销售，光电技术及产品开发、制造、销售。

本年收入趋势本年盈利趋势

本年利润趋势

本年盈利预测：

（2）、财务摘要：

（3）宏观及行业分析：

经过改革开放三十多年的发展，我国的经济实力有了很大的提高，而今正处于工业化发展阶段的中期阶段，使像机器人这样的机械行业的企业有了较大的发展空间，过去几年里，我国的财政资金很大一部分也是投入到了工业中，以支持国民经济的快速增长。

在IPO重启和关于创业板企业不能借壳上市等不利消息公布前，创业板屡创新高，多头力量强劲，依然有较强的上涨势头，消息公布后，虽然很多上市公司的股价，特别是创业板的股价大多连续下跌，但这并对机器人造成决定性的打击，在进行了一周的调整后进行了强势反弹，这说明机器人的优异性和公司良好的发展状况。

值得强调的是，机器人的经营范围还涉及到网络软件和军工行业，今年新一届中央领导人上台后，网络软件被列为重点发展的行业之一，而十八届三中全会中确定了成立国安委，这些利好消息极大的促进了相关行业的预期发展。

（4）技术分析：

11月18日，从支撑线起反弹，之后上涨到压力线附近时，由于不利消息公布，进行了一周的回调，之后一路上涨到原位置，之后若没有充足的资金注入，很可能会有下降的趋势。

虽然中间由于不利消息的公布，但整体上依然是上升的通道中。

图中DEA穿过DIF，为黄金交叉，后市也按预期两线穿过0线，上涨势头较为强劲。

所以在11月18日买入的该股时机把握得较好。

综上所述，在买入机器人时，时机选择的较为恰当，而卖出时却把我得不够好，在不利消息公布前没有及时卖出，导致股价迅速下跌，而此时也没有把局势分析清楚，在股价下跌时慌张的清仓了，若能把握好走势，将会有一笔不错的收益。

就机器人个股而言，公司的发展趋势、业绩等基本面较好，但其所在创业板风险相对较大，且现在股价已相对偏高，后市应继续观望，谨慎对待。