电池项目商业计划书.docx
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电池项目商业计划书
电池项目
商业计划书
第一章基本情况6
1.1公司概况6
1.2公司股权结构与股东情况介绍6
1.3项目7
1.3.1项目背景7
1.3.2项目简述10
1.3.3项目优势11
第二章储能用蓄电池市场与行业分析14
2.1宏观环境分析14
2.1.1宏观经济环境分析与趋势预测14
2.1.2宏观政策环境分析15
2.1.3宏观环境对行业的影响分析16
2.2行业分析17
2.2.1行业发展状况分析17
2.2.2行业上下游产业链19
2.2.3产业链的定位20
2.2.4上游产业供应链分析20
2.2.5下游产业链分析22
2.3市场分析26
2.3.1市场发展现状分析26
2.3.2市场前景预测分析27
2.3.3市场定位28
第三章锂系列电池市场与行业分析29
3.1宏观环境分析29
3.1.1宏观政策环境分析29
3.1.2相关政策对行业发展的影响分析30
3.2行业与行业产业链分析30
3.2.1行业发展状况分析30
3.2.2行业上下游产业链31
3.2.3产业链的定位32
3.2.4上游产业供应链分析32
3.2.5下游产业链分析33
3.3市场分析35
3.3.1市场需求分析35
3.3.2市场定位36
第四章公司战略37
4.1公司战略概述37
4.2竞争优势37
4.2.1产品技术优势37
4.2.2财务与成本优势38
4.2.3管理优势38
第五章产品39
5.1产品描述39
5.1.1储能用蓄电池39
5.1.2锂系列电池43
5.2产品优势46
5.2.1科技含量高46
5.2.2成本优势47
5.2.3环保可再生47
5.3产品的可持续发展48
5.3.1技术团队48
5.3.2技术支持与合作48
5.3.3工艺进步49
第六章营销策略50
6.1产品策略50
6.2销售模式策略50
6.2.1储能电池销售模式50
6.2.2锂系列电池销售模式50
6.3产品定价策略51
6.4促销策略51
6.5优质服务策略52
6.6市场推广策略52
第七章公司管理53
7.1公司组织结构53
7.2公司管理团队53
7.3公司人力资源策略55
7.3.1人力资源发展计划55
7.3.2员工的培训与劳动制度56
7.3.3考核与激励56
第八章融资与退出机制57
8.1融资方案57
8.2资金使用计划57
8.3退出机制57
8.3.1公司回购57
8.3.2持续经营获利57
8.3.3股权转让58
8.3.4公开上市58
第九章财务预测59
9.1基本假设59
9.2财务预测60
9.2.1主要财务指标预测60
9.2.2业务收入预测61
9.2.3利润预测61
9.2.4现金流量预测62
9.2.5投资收益预测63
第十章风险及控制64
10.1经营管理风险及控制64
10.2财务风险及控制64
10.3技术风险及控制64
10.4市场风险及控制64
10.5竞争风险及控制65
10.6环保风险及控制65
10.7政策风险及控制65
附件：
66
附件一：
营业执照正本、组织结构代码证正本、税务登记证正本、国晶开户许可证66
附件二：
双流县发展和改革局文件---关于国舰项目的通知68
附件三：
某市人民政府办公厅关于印发《某市新能源产业发展规划（2009—2012）》的通知69
附件四：
中共四川省双流县委员会文件（双委发﹝2008﹞84号）双流县加快发展光伏光电及新能源产业的意见74
附件五：
中共双流县委双流县人民政府关于加快推进西南航空港工业集中区发展若干政策的意见（试行）76
附件六：
某国舰建筑规划主要技术经济指标78
附件七：
生产设备明细表80
附件八：
原材料及动力需要量和来源情况表83
附件九：
成本报表85
第一章基本情况
1.1公司概况
1.2公司股权结构与股东情况介绍
1.3项目
1.3.1项目背景
1.3.2项目简述
1.3.3项目优势
第二章宏观环境与行业分析
2.1宏观环境分析
2.1.1宏观经济环境分析与趋势预测
2010年前三季度GDP同比增长10.6%，增速比上年同期加快2.5个百分点。
分季度看，一季度GDP同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，增速下滑速度逐季趋缓，预示着我国经济在复苏过程中完成了阶段性筑底。
2010年前三季度国内生产总值268660亿元。
分产业看，第一产业增加值25600亿元，增长4.0%；第二产业增加值129325亿元，增长12.6%；第三产业增加值113735亿元，增长9.5%。
2010年前三季度经济增速减缓，一方面与我国今年以来实行的房地产调控、节能减排、淘汰落后产能等一系列调结构政策措施有关；另一方面，还有基数原因，2009年我国经济增速呈现“前低后高”，与之相对应，今年则呈现“前高后低”。
考虑到2009年四季度基期值较高以及投资增速放缓、出口增速进一步回落等因素影响，2010年四季度经济同比增速将继续回落，全年预计增长达到9.5%左右。
图表4：
2006-2010年我国季度GDP增长率（单位：
%）
数据来源：
国家统计局
图表5：
2008-2010年三大产业增加值季度同比增长变化（单位：
%）
数据来源：
国家统计局
2.1.2宏观政策环境分析
（一）财政政策
2011年我国仍将实行积极的财政政策。
2010年，正值“4万亿”一揽子经济刺激计划收尾，同时“十二五”规划开局，这意味着固定资产投资被动续建和主动扩张的动力并存。
在积极财政政策的基调下，固定资产投资，尤其是政府主导的投资仍将保持一定规模和增速。
（二）储能电池行业政策
1.国家对电池行业的“十二五”规划，指明了电池行业的发展方向。
储能电池发展方向：
鼓励发展全密封免维护铅胶蓄电池和储能用锂离子电池，减少与淘汰传统的开口式与排气式电池；支持提高铅蓄电池比能量和使用寿命的研究；鼓励铅蓄电池先进生产设备的开发和产业化。
新型电池发展方向：
鼓励发展太阳能电池，支持便携式小型光伏电源系统和新型薄膜太阳能电池的开发和应用；支持太阳能电池用硅锭和硅片的研究与生产。
鼓励和支持超级电容器及关键材料的开发与产业化。
鼓励其它电动车和混合动力车电源的开发与产业化。
2.“十二五”期间，随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起，中国蓄电池行业的产业发展趋势也很明确。
“十二五”规划中，中国蓄电池行业的产业发展主要趋势如下：
（1）加速新能源储能蓄电池的研发与产业化；增加新型产品生产比重，发展清洁型和资源节约型产品。
重点发展太阳能与风能储能密封蓄电池和密封免维护铅酸蓄胶体电池，鼓励超级电池、铅炭电池、双极性蓄电池、铅布水平蓄电池和纳米胶体密封铅酸蓄电池、卷绕式等新型蓄电池的研究与发展。
（2）生产模式发生转型升级。
新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术；高科技含量的成套拉网生产线、连铸连轧生产线、自动物料输送系统将广泛应用，先进的高自动化、成套化、系统化的生产模式逐渐形成。
（3）产业结构将由分散型制造向集中型制造转变；企业的兼并重组、资源整合将加速集团型企业做强做大，企业的联盟联合将加速产业集聚地、产业集群域的形成，龙头骨干企业、前端企业的行业引领作用将日趋显著。
（4）自主创新能力增强，产、学、研一体化的科技研发平台广为普及；高新科技、研究专利的产业化进程加速。
产业的国际竞争力将有重大提升。
（5）环保体系将进一步完善，铅的污染控制体系将建立，节能低耗、清洁化生产将成为行业的主题；职业病的防治防护将进一步深化。
产业的社会公信度将大幅度提升。
3.某市政府对于新能源产业发展规划，也明确支持新能源行业的发展。
详情见附件五：
某市人民政府办公厅关于印发《某市新能源产业发展规划（2009—2012）》的通知。
4.双流县政府在对于本区域产业的整体布局中，也明确了加快发展光伏光电及新能源产业的意见。
详情见附件五：
中共四川省双流县委员会文件（双委发﹝2008﹞84号）双流县加快发展光伏光电及新能源产业的意见。
2.1.3宏观环境对行业的影响分析
我国宏观经济的发展态势以及国家政策及地方政策的出台，整体经济大环境都给我国储能用蓄电池行业的发展带来了非常积极的影响。
具体表现为：
（一）国内经济的高速增长为储能用蓄电池行业的发展奠定了坚实的基础。
（二）良好的宏观政策环境促进了工业的投资和发展，为储能用蓄电池行业的发展提供了一定的保障。
（三）国家大力发展和鼓励新能源行业的发展，储能用蓄电池行业是国家政策支持的发展行业，“十二五”规划中，中国蓄电池行业的产业发展主要趋势是加速新能源储能蓄电池的研发与产业化。
（四）我国已将节能与新能源产业列为战略重点。
储能技术是节能与新能源产业的共性关键技术，储能产业的发展直接关系到节能与新能源产业的发展，是“十二五”发展的重点产业。
政策大力扶持，为储能电池的发展提供了良好的环境。
2.2行业分析
2.2.1行业发展状况分析
（一）中国储能用蓄电池行业规模情况分析
1.行业单位规模情况分析
2010年1-11月，我国储能用蓄电池行业规模企业个数达到了72家，同比增长了7.5%。
2009年，我国储能用蓄电池行业规模企业个数达到了67家，同比增加了19.6%。
图表6：
2005-2010年我国储能用蓄电池行业规模企业个数及增长对比
数据来源：
国家统计局
2.行业人员规模状况分析
2010年1-11月，我国储能用蓄电池行业从业人员达到了5.61万人，同比增长了7.6%。
2009年，我国储能用蓄电池行业从业人员达到了5.43万人，同比增加了8.2%。
图表7：
2005-2010年我国储能用蓄电池行业从业人员及增长情况
时间
从业人员（万人）
同比增长%
2010年1-11月
5.61
7.6%
2009年
5.43
8.2%
2008年
5.02
7.7%
2007年
4.66
8.9%
2006年
4.28
6.5%
2005年
4.02
6.6%
数据来源：
国家统计局
3.行业资产规模状况分析
2010年1-11月，我国储能用蓄电池行业资产合计达到了95.2亿元，同比增长了23.7%。
2009年，我国储能用蓄电池行业资产合计达到了89.6亿元，同比增加了14.0%。
图表8：
2005-2010年我国储能用蓄电池行业资产合计及增长情况
时间
资产合计（亿元）
同比增长%
2010年1-11月
95.2
23.7%
2009年
89.6
14.0%
2008年
78.6
29.1%
2007年
60.9
31.5%
2006年
46.3
29.0%
2005年
35.9
15.1%
数据来源：
国家统计局
（二）中国储能用蓄电池行业产销情况分析
1.行业生产情况分析
2010年1-11月，我国储能用蓄电池行业工业总产值达到了143.1亿元，同比增长了27.1%。
2009年，我国储能用蓄电池行业工业总产值达到了112.6亿元，同比增加了36.8%。
图表9：
2005-2010年我国储能用蓄电池行业工业总产值及增长情况
时间
工业总产值（亿元）
同比增长%
2010年1-11月
143.1
27.1%
2009年
112.6
36.8%
2008年
82.3
27.8%
2007年
64.4
59.0%
2006年
40.5
51.7%
2005年
26.7
61.8%
数据来源：
国家统计局
2.行业销售情况分析
2010年1-11月，我国储能用蓄电池行业销售收入达到了138.2亿元，同比增长了27.4%。
2009年，我国储能用蓄电池行业销售收入达到了108.5亿元，同比增加了37.5%。
图表10：
2005-2010年我国储能用蓄电池行业销售收入及增长情况
时间
销售收入（亿元）
同比增长%
2010年1-11月
138.2
27.4%
2009年
108.5
37.5%
2008年
78.9
26.0%
2007年
62.6
61.8%
2006年
38.7
56.7%
2005年
24.7
56.3%
数据来源：
国家统计局
3.行业产销情况分析
图表11：
2005-2010年我国储能用蓄电池行业产销率及增长对比
数据来源：
国家统计局
2.2.2行业上下游产业链
铅、锂等是储能用蓄电池制造生产中重要的原材料。
铅、锂等的供应和价格的变动都会影响到电池的生产、质量、成本等。
储能用蓄电池主要应用于储能领域，例如：
（一）电站的储能：
水电发电储能、风能储能、太阳能储能、潮汐储能、生物储能、核电站储能等；
（二）备用电源储能：
机场备用电源储能、地铁和铁路备用电源储能、银行备用电源储能、医疗备用电源储能、金融系统备用电源储能、军用备用电源储能等；
（三）发电系统储能：
太阳能路灯储能、庭院灯储能、移动通讯储能、屋顶太阳能储能等。
因而，行业的发展和风能发电、太阳能、备用电源、发电系统等行业的发展有着密切的关系。
在电池行业产业链中，上下游行业的发展相互依赖和制约。
图表12：
储能用蓄电池行业上下游产业链示意图
2.2.3产业链的定位
公司目前定位于主要为下游各种能源储能电站、备用电源生产商、发电系统储能生产商等消费厂商提供储能用蓄电池及大型的储能电站的电池安装（太阳能集成组件生产（离网、并网）照明及供电站安装建设）。
公司处于产业链的中间关键位置，运营和技术等的优势可以让企业在产业链中享有充分的主动权。
图表13：
国舰公司在产业链定位示意图
2.2.4上游产业供应链分析
（一）原材料铅的供应分析
1.上游行业发展现状及趋势
铅是储能用电池的主要原料之一。
中国铅锌矿资源比较丰富，从省际比较来看，云南铅储量占全国总储量17％，位居全国榜首；广东、内蒙古、甘肃、江西、湖南、四川次之，探明储量均在200万吨以上。
图表14：
2001年—2009年中国铅产量增长图（单位：
万吨）
资料来源：
国家统计局
2010年现货铅价走势整体呈先抑后扬走势，2010年下半年铅走势好于上半年。
2010年国内现货铅价波动区间在13800-18100元之间，全年振幅在4300元。
图表16：
2010年上海现货1#铅价格走势图
数据来源：
国家信息中心
2011年全球铅市供应料将少量短缺，因汽车以及电动自行车产量增长令电池需求增加。
预计2011年铅市供应料短缺6,000吨，小于1月预估的短缺52,000吨。
2.主要原材料和外购零部件价格分析
（1）电解铅
储能电池的主要原材料是电解铅，占电池材料成本的70%以上，2003年下半年来，作为铅酸蓄电池主要原材料的1#电铅价格一直猛涨，从2003年6月份的4700元左右，一步步向上攀升，5300维持不到2个月，涨到6500，到10月份，突破8000元，2007年以来铅价已经上涨到24000元左右，预计2007-2010年铅价会随着金属材料价格小幅上涨，不会有较大波动
（2）ABS电池壳体
ABS树脂，尽管由于电力供应紧张而带来对需求的抑制，但是市场货源紧张并没有因此而有所缓解，从而使得市场价格上涨的速度加快，幅度加大。
前期国产的通用ABS的主流价格11500-11700元，进口料的主流价格11700-12000元，
据有关专家分析2007年-2015年ABS价格会有所上涨，但对电池行业冲击不大。
（3）AGM玻璃纤维隔膜
AGM玻璃纤维隔膜几年来一直维持比较稳定的价格，目前市场供应价约为35元/Kg。
但由于玻纤隔膜在电池内用量不多，对电池行业影响不大。
（二）原材料锂的供应分析
1.锂资源储量、分布情况和产量
中国的锂资源是非常丰富的，据国泰君安证券公司的报告，中国的锂储量至少有523万吨。
中国市场上主要的锂产品是碳酸锂、氢氧化锂和金属锂，生产主要集中在新疆、四川、青海和西藏。
2008年中国生产的碳酸锂大约为2万吨，氢氧化锂约为1万吨，金属锂大约为1000吨。
随着近年来，锂电池行业的发展，锂的产量会继续提高。
2.锂资源价格分析
最近几年，市场对于锂的需求越来越大，锂的产量也在稳步上升，总体上供需相对平稳，锂的价格变动不是很大。
3.公司地处四川，离全国主要的锂生产基地较近，一方面保证了锂的供给，一方面在锂的运费上比其他地区的运输成本要低很多。
（三）原材料的供应优势分析
1.我国储能用蓄电池主要原材料资源丰富，产业化发展有保障。
储能用蓄电池主要原材料资源包括铅、锂、石墨、稀土等，这些资源在我国都有丰富的矿藏，都位居世界前三位，为动力电池产业化提供了有效保障。
2.锂离子电池负极材料已实现国产化，产品性能处于国际先进水平。
我国负极材料主要包括天然石墨、人造石墨和MCMB中间相碳微球等，产品基本覆盖国内市场，部分产品销量已进入全球前三位。
3.磷酸铁锂材料生产企业众多，能满足动力电池的使用。
国内有一百多家企业能制造磷酸铁锂材料，能基本满足车用动力电池要求。
4.锂离子动力电池隔膜材料已研发出样品，性能有待改进。
国内隔膜产品在传统锂离子电池市场已经部分替代进口产品，但动力电池隔膜全部采用进口，国产动力电池隔膜尚在样品开发阶段。
2.2.5下游产业链分析
储能用蓄电池产品的应用领域十分广泛：
（一）风能发电行业
风力发电有“蓝天白煤”之称，我国是世界上风力资源较为丰富的国家之一，全国风能资源为16亿KW，可开发利用的风能约2.5亿KW，风能主要分布在两大风带——沿海风带和北部风带，据粗略统计，在上述风能丰富地区，仍有几个无电县，2000万农户和近一亿人口，这些地区都远离电网，负荷小而居住分散，近20年不可能通过延伸电网向这些地区供电。
1996年我国制定了实施“中国光明工程”计划，1997年国家颁布的电力法明确“国家鼓励和支持农村利用太阳能和风能进行农村电源建设”。
“中国光明工程”将选择风力发电为突破口，把风电场建设作为节能基本建设投资的重点。
中小型风力发电机一般都采用蓄电池储能，我国主要风电装机容量在新疆和内蒙两省。
我国1998-2007年风电场装机容量如下图所示：
图表17：
风电场装机容量
项目
总装机容量（MW）
蓄电池需求（万kwh）
1998年
440
4.8
1999年
700
7.7
2000年
1000
11
2001年
1600
17
2002年
2500
26
2003年
3600
39
2004年
7640.0
59.3
2005年
12600.0
91.9
2006年
18900.0
145.2
2007年
28539.0
225.1
资料来源：
国家统计局
由表看出我国风电场装机容量发展很快,1998-2007年,八年的平均增长率为34.8%。
若2007-2010年风电场装机容量的平均增长率为35%，则到2011年蓄电池需求量为748KWh。
（二）太阳能光伏电池行业
随着电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈。
在国际光伏市场巨大潜力的推动下，各国的光伏制造业争相投入巨资，扩大生产，以争一席之地。
我国光伏产业正以每年30%的速度增长，国内光伏电池生产能力已达100MW。
在国家各部委立项支持下，目前我国实验室光伏电池的效率已达21%，可商业化光伏组件效率达14%~15%，一般商业化电池效率10%~13%。
目前我国太阳能光伏电池生产成本已大幅下降，太阳能电池的价格逐渐从2000年的40元/瓦降到2004年的27元/瓦。
这对国内太阳能市场走向壮大与成熟起到了决定作用。
我国太阳能主要分布在青海、西藏、新疆、甘肃、陕西、内蒙和四川等西部地区，从2002年开始，“乡乡通电”工程进入大规模光伏电池发电的高潮，国家共投资18个亿，地方配套30个亿，在家庭光伏系统、乡村太阳能发电站、通讯、网络太阳能发电站、网络太阳能热站等领域都被快速地启动，太阳能系统蓄电池需求预测见表：
图表18：
太阳能电池新增装机容量
项目
新增光伏电池需求量（MW）
蓄电池需求量（亿元）
2005年
5
1.5
2006年
10
3
2007年
15
4.5
2008年
25
7.5
2009年
120
36
资料来源：
国家统计局
2011年后，预计行业市场会更大。
我国太阳能资源丰富。
全国各地年辐射总量928-2333KWH/M2，中值为1626KWH/M2。
根据统计资料，太阳能年日照时数在2200小时以上的地区约占中国国土面积的三分之二以上，具有良好的开发条件和应用价值。
我国太阳能资源非常丰富，理论储量达每年17000亿吨标准煤。
与此同时，中国目前尚有28000个村庄，700万户，3000万农村人口没有用电，60%有电县严重缺电，光伏市场潜力巨大。
1991年-2003年，国内装机容量年均增长率达到31.20%。
目前，国内光伏产业发展的技术和政策环境得到极大提高和改善。
我们预计未来10年国内光伏发电得到快速增长，年均增长保持在45-50%。
离网发电的风力发电和光伏发电必须使用蓄电池进行调节，来保证供电的均衡和连续。
根据国家经贸委下达的《2000—2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点》，到2015年，小型风力发电机组年生产能力达到5万台，总产量累计将达到34万台，总装机容量为10.5万kW，总产值约9亿元，必将拉动蓄电池产业的发展，其中蓄电池的销售额应过亿。
因此，本项目可以借助国家和各级地方政府（尤其是江苏省和上海市）大力启动太阳能光伏产业的东风，作为光伏发电的新型载体，其市场空间巨大，可取得很好的经济效益和社会效益。
（三）电力行业
电力行业是我国重点发展的基础产业，1998年至2002年装机容量每年平均在2000万kW以上，多年来，由于城乡电网建设与改造投入不足，致使电网建设滞后于发电，限制了城市和农村用电的需求和消费。
为加大电力结构调整力度，必须调整电力资金投向，加快城乡电网建设与改造步伐。
1998至2000年，国家电力公司投资3800亿元进行了城乡电网改造，将建设重点从发电转向电网建设。
2000年至2005年每年用于西部城乡电网改造和东部后续配套工程的投资也将达800亿元。
其中电力用蓄电池占电网改造投资的10﹪左右，估计每年电力用蓄电池需求量约80亿元以上。
若以8元/Ah计，需电力用蓄电池（2V系列）200万KVAH。
电力工业需“削峰填谷”用大规模的储能装置，据不完全统计，我国每年7000亿度，液流储能电池满足容量和功率须同时兼顾的大规模蓄电要求。
因此，在该领域应有良好的市场前景。
此外，大型电解、电镀及冶金等企业，电车、轻轨和地铁等交通部门，都是集中用电的大户，在电网负荷中占有相当的比例，拉闸限电极大地影响了正常的生产经营活动。
如果建自备电厂，10万千瓦以下的燃煤电站已淘汰；石油涨价，柴油机发电的成本越发攀高，用于工业生产也不合适。
但如利用“谷”期的电对蓄电系统充电，且由于蓄电装置放电输出的是直流电，可以不经“变流/整流”而直接应用于生产，因此电能的总转换效率高，在成本上更为合算，利在企业，功在国家。
国家政府机关、重要部门的应急电源，军用电源等都应是储能电池的重要应用领域和市场。
（四）通信行业
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