中国消费级无人机行业发展和市场深度分析报告.docx
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中国消费级无人机行业发展和市场深度分析报告
中国消费级无人机行业发展和市场深度分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节网红雷军小米直播平台发布无人机新品，观看直播人数超百万4
一、小米直播，不一样的无人机新品发布会4
二、小米无人机：
高配低价，具有较高性价比5
三、小米无人机发布会直播观看人数超百万，插曲不断引来各方质疑7
第二节零度智控口袋无人机DOBBY闪亮登场，将引领空中自拍时尚9
一、DOBBY在操控方式和主控芯片上都实现了突破10
二、摄像系统除了配备高清摄像头和电子防抖技术外，还加入人脸识别、目标跟随等新功能11
三、DOBBY已人机一体，拥有多种炫酷飞行功能12
第三节小米&零度本次新品发布对无人机行业影响深远16
一、小米无人机的加入大幅提升行业壁垒，对众多小企业形成巨大压力16
二、小米让更多人了解消费级无人机，将做大国内市场，但也对监管提出更高需求16
三、零度智控（北京）是最大赢家，DOBBY将趁势起飞17
1、大疆创新产品仍偏高端，产品未曾布局小型化的消费级无人机17
2、零度智控DOBBY无人机实现价格和便携性的双双突破，将迅速切入该细分领域18
3、DOBBY被赋予更多的娱乐功能，是落地的智能硬件18
4、DOBBY未来或被腾讯纳入玩物圈，并赋予其更深社交属性18
第四节消费级无人机行业规模：
每年可达500亿，现正处于行业爆发初期19
一、小飞机、大市场，行业规模可达千亿级19
二、大疆创新独角兽之后是否再无他人，parrot（派诺特）已经告诉我们NO19
第五节部分相关企业分析21
一、雷柏科技：
期待空影YING上市21
二、雪莱特21
图表目录
图表1：
多家直播平台同步直播无人机发布4
图表2：
小米无人机直播前观看人数近6万5
图表3：
小米无人机4k版本售价仅2999元，极具性价比5
图表4：
小米无人机内置多种智能飞行模式6
图表5：
小米无人机可持续飞行27分钟6
图表6：
小米无人机采用模块化设计，可直接装进背包7
图表7：
三大主流直播平台实时在线观看人数达90万8
图表8：
DOBBY仅iPhone6s大小9
图表9：
DOBBY采用可折叠设计9
图表10：
DOBBY拥有多种智能飞行模式10
图表11：
DOBBY无人机摄像系统拥有多种新功能11
图表12：
DOBBY体积很小，折叠后可以放进口袋里12
图表13：
DOBBY还自带声控，可以实现语音控制起飞12
图表14：
DOBBY可以实现一键起飞功能13
图表15：
DOBBY加入体感操作功能，可摇摆手机轻松实现无人机控制13
图表16：
DOBBY无人机自拍新神器14
图表17：
DOBBY无人机已经开始淘宝众筹15
图表18：
大疆创新产品线仍然偏高端17
图表19：
parrot小型消费级无人机季度销售收入（百万）20
图表20：
parrot历年消费级无人机新品20
图表21：
雷柏科技与零度智控的股权关系及产品布局情况21
表格目录
表格1：
保守估计每年消费级无人机市场规模可达500亿19
表格2：
乐观估计每年消费级无人机市场规模可上千亿19
第一节网红雷军小米直播平台发布无人机新品，观看直播人数超百万
一、小米直播，不一样的无人机新品发布会
早在一周之前，雷军就在为本次无人机新品的发布会造势，网络上也不断流出小米无人机谍照，并传言只要4000元。
而对于本次新品发布，雷军也是采用了别开生面的方式：
直播。
除了自家的直播平台小米直播外，本次活动也在其余20多个直播平台同时直播，包括斗鱼、bilibili、虎牙等。
图表1：
多家直播平台同步直播无人机发布
资料来源：
小米贴吧、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表2：
小米无人机直播前观看人数近6万
资料来源：
小米官网、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
二、小米无人机：
高配低价，具有较高性价比
小米无人机性能介于大疆精灵3代和4代之间，不过不到3000的价格具有很高性价比：
本次发布的小米无人机包含1080P和4K两个版本，售价分别为价2499元和2999元（售价均包含云台摄像头）；1080p版本的相机为1600万像素，最高支持1080p/60fps视频拍摄；4K版本采用了1240万像素的相机，视频最大分辨率达到3840*2160，并且支持RAW格式拍照；
小米无人机可实现2公里高清实时图传，高抗干扰、低延时；
小米无人机拥有标配功能：
一键自动起飞降落、一键自动返航、自动悬停、指点飞行、航线规划和绕点飞行等；
小米无人机拥有轻薄的机身、更高效的螺旋桨设计和大容量智能电池，可实现了27分钟的续航。
小米无人机采用模块化的设计，可拆分后放进普通双肩包。
不过值得一提的是，小米无人机距离正式上市仍还需一段时间，其中1080p版5月26日起开始在小米智能家庭app进行众筹报名，4K版则是7月底开始公测。
图表3：
小米无人机4k版本售价仅2999元，极具性价比
资料来源：
小米官网、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表4：
小米无人机内置多种智能飞行模式
资料来源：
小米官网、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表5：
小米无人机可持续飞行27分钟
资料来源：
小米官网、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表6：
小米无人机采用模块化设计，可直接装进背包
资料来源：
小米官网、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
三、小米无人机发布会直播观看人数超百万，插曲不断引来各方质疑
尽管本次发布会雷军迟到半个小时，但依然抵挡不住大家对小米无人机的期待，从发布会前的6万人围观，到发布会正式开始，小米直播平台短时间内便聚集了超十万观众，正式开始一小时后，小米直播在线人数48万，斗鱼32万，bilibili10万，三大主流直播平台同时在线合计90万。
直播结束后，小米公布小米平台累计观看人数超过101万，按照该数据推测，当晚观看小米无人机发布会的人数在200万左右。
图表7：
三大主流直播平台实时在线观看人数达90万
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
不过本次无人机的发布会出现了很多小插曲，引来一片质疑。
先是雷军在翻转无人机的时候，螺旋桨掉落，再是移动无人机的时候，可拆卸的云台脱落，更重要的是，在直播无人机室外飞行的时候，无人机迅速下降，被疑“炸机”（即无人机非正常降落）。
直播结束之后，更是引来反对者的口诛笔伐，其中作者“公元1874”微博发文《慎买2499元的小米无人机！
后果比你想象的严重》，并称“我严重鄙视所有制造、宣传小米无人机的员工和水军。
你们是在谋杀”，文章阅读人数超过330万，无人机行业激起千层浪。
第二节零度智控口袋无人机DOBBY闪亮登场，将引领空中自拍时尚
5月25日，生于贵州的零度智控创始人杨建军选择将家乡作为新品发布地，推出了自己的第一款小型化的消费级无人机DOBBY，尺寸和重量比iPhone6plus还小，将便携性做到极致：
DOBBY的外型上采用F1赛道造型设计，机翼和桨叶采用可折叠造型；
DOBBY身形小巧，从官方发布的数据看，这款无人机的收起尺寸为135mm×65mm×34mm，完全折叠起来比iPhone6plus还小，和大多数智能手机一样可放在口袋中随身携带；
DOBBY整机（含电池）重量只有199克，比iPhone6plus轻，单次飞行时间可达9分钟，由于搭载了高通801SoC，可以用移动电源通过机身内置的USB-C接口给DOBBY快速充电。
图表8：
DOBBY仅iPhone6s大小
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表9：
DOBBY采用可折叠设计
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
一、DOBBY在操控方式和主控芯片上都实现了突破
操控方式：
DOBBY采用手机APP代替遥控器，通过Wi-Fi进行连接，用户可以通过手机APP完成一键起飞、拍拍起飞、语音操控、体感操控等多种起飞操控方式。
主控芯片：
DOBBY采用了曾经用于小米Note的高通骁龙801SoC芯片。
四核2.3GHzCPU、Adreno330GPU给予了DOBBY足够的计算性能，可以满足更多自动化飞行需求。
是全球首款采用SMART智能无人机整体解决方案的无人机。
飞控系统：
DOBBY和大多数主流消费级航拍无人机一样拥有GPS和GLONASS双模定位，当GPS定位无法使用时，可以用位于机身底部的光流和超声波传感器进行定位。
图表10：
DOBBY拥有多种智能飞行模式
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
二、摄像系统除了配备高清摄像头和电子防抖技术外，还加入人脸识别、目标跟随等新功能
高清摄像头：
1300万像素、1/3.06英寸CMOS，视角约为75°，f/2.2光圈，焦点无穷远，照片最大分辨率4208x3120，ISO范围100-3200，录像分辨率4K30fps或1080P30fps，内置16GB存储容量。
除了单张拍照、延时拍照、多张连拍等必备拍摄模式外，还支持自动美颜和10秒自动轨迹短视频拍摄，非常满足“自拍神器”的定位。
三轴电子防抖技术：
让飞机在动态中也能拥有平稳、流畅画质。
对于无云台结构的无人机来说，这是个一重要的功能。
新加功能：
DOBBY配备的摄像头还支持特殊功能，可轻松完成优质的自拍效果：
人脸识别：
采用FACETRACK算法，能够快速扫描并记忆人脸面部特征，自主跟随运动中的摄录对象；
目标跟随：
采用FOLLOWSNAP2.0技术，对运动状态中的人体、物体同样可以进行跟随拍摄。
美颜模式：
APP内可选美颜相机模式，呈现最佳自拍效果。
图表11：
DOBBY无人机摄像系统拥有多种新功能
资料来源：
零度智控官网、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
三、DOBBY已人机一体，拥有多种炫酷飞行功能
图表12：
DOBBY体积很小，折叠后可以放进口袋里
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表13：
DOBBY还自带声控，可以实现语音控制起飞
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表14：
DOBBY可以实现一键起飞功能
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表15：
DOBBY加入体感操作功能，可摇摆手机轻松实现无人机控制
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
DOBBY无人机正式上市仍有待时日，不过产品将在5月31日通过淘宝众筹进行预售，6月底将现货发售。
售价也非常具有吸引力，只需1899元。
目前产业已经开始预热，仅两天的关注人数便超过9400人。
DOBBY的火爆跟我们预判一致，现在缺的不是市场，而是一款真正能满足每个人拍照的空中相机。
我坚信，随着DOBBY的正式上市，绝对会有更多的小伙伴被这个小型无人机吸引！
图表16：
DOBBY无人机自拍新神器
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表17：
DOBBY无人机已经开始淘宝众筹
资料来源：
淘宝、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
第三节小米&零度本次新品发布对无人机行业影响深远
一、小米无人机的加入大幅提升行业壁垒，对众多小企业形成巨大压力
我认为小米是最懂消费者的企业，他知道对于购买者而言，优先级最高的肯定是产品售价，只有在售价符合心里价位的时候才会去考虑产品性能。
从小米本次发布会看，其主打的就是价格，2499元就可以买到高配置的消费级无人机，4k版本也才3000元，相比所有其他企业产品，非常具有性价比。
尽管小米无人机还未正式上市销售，但不到3000的售价将对行业产生巨大影响：
小米通过直播平台向上百万的消费者（其中也包含友商）传递了一个重要信息，也是隐形的塑造了一个行业标准：
对于最新标配的消费级无人机，价格上限是3000元。
超过该价格，普通消费者会觉得“贵”，产品推广难度将加大。
但从行业调研情况看，对于同类产品，该价格是众多无人机企业的成本价格。
因此要在无人机行业长期生存，则需要具有更强的产业链整合和成本控制能力。
这对于很多靠众筹、风投起家的企业来讲，短期内形成稳定现金流的难度加大，企业生存将面临更大挑战，也就是行业的进入壁垒大幅提升。
注：
目前的影响仅局限于追随大疆产品线的企业，小型化无人机企业不包含在内。
二、小米让更多人了解消费级无人机，将做大国内市场，但也对监管提出更高需求
小米本次无人机发布会通过直播的形式进行，当晚累计直播观看人数超过200万人。
先不谈观众转化率的问题，首先要感谢的是小米对无人机行业普及所作出的贡献，他让更多人了解无人机已经可以实现自动返航、一键悬停、自动跟随等智能飞行，可以给观景和拍摄带来更好的体验。
目前，消费级无人机已逐渐在欧美地区普及，并占据了近80%左右的市场，而国内市场才刚起步，小米拥有庞大的发烧友人群和强大的营销渠道，他的介入势必会加速国内无人机行业发展，并做大行业蛋糕。
尽管小米最后直播了疑似炸机视频，让众多网友对小米无人机只讲价格不讲性能的行为嗤之以鼻，同时也对无人机的安全性充满担忧。
但我们还是应该客观的看待这个问题：
一是小米无人机现在仅仅是发布阶段，在正式上市之前还需要大量的调试工作以保证飞机的可靠性（调研下来，这个路应该很长），我相信小米不会傻到将一款高炸机率的无人机上市而自掘坟墓，所以现在喷小米还为时过早；
二是关于无人机安全问题，不可否认我也有同样的担忧，我也是非常不赞成大疆创新Phantom系列、inspire系列、未来的小米无人机这样大个头的消费级无人机在人群密集的上空飞行，也不赞成在视距外飞行，这是将自己的娱乐建立在别人潜在的痛苦之上。
不管是企业还是个人，都必须有足够的安全意识。
三是对于兴起的消费级无人机，我们需要的是监管而不是扼杀。
消费级无人机为我们提供了一种全新的观景模式，让我们每个普通消费者的视角都可以地面转移到空中，这是在过去任何一个时代都无法实现的，无人机的诞生是技术革新的产物，对于这样一个创新的工具，我们更多是应该考虑如何使用，而不是抛弃，因此无人机行业的发展势必需要监管，但不是扼杀。
三、零度智控（北京）是最大赢家，DOBBY将趁势起飞
不可否认，小米本次发布的消费级无人机产品中规中矩，无论是产品大小还是产品功能，都是在模仿大疆，消费者看到后很难眼前一亮，并都会不由自主的跟大疆创新产品对比。
当然也不是说追随大疆不好，但在这个竞争激烈的年代，只有通过创新才能创造更高附加值的产品，在零度智控身上，我看到了大希望。
1、大疆创新产品仍偏高端，产品未曾布局小型化的消费级无人机
仔细查看大疆创新产品线，最小的精灵Phantom4代放到背包里也比较吃力，产品价格也在5000元以上，在价格和便携性两方面共同阻碍了更广阔的消费群体，以至于我们普遍认为消费级无人机也仅仅是发烧友的玩物。
图表18：
大疆创新产品线仍然偏高端
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
2、零度智控DOBBY无人机实现价格和便携性的双双突破，将迅速切入该细分领域
DOBBY折叠后可以直接放进口袋或者背包，并一改遥控器操作的传统，即使用手机即可实现飞行控制。
尽管手机操作是通过WiFi方式，其100米左右的控制半径大大降低了飞行范围（这足够实现大部分的航拍和自拍功能），但其保证了无人机在视距之内飞行，大大降低了飞行安全隐患。
在产品售价方面，因为使用的方案不同，价格仅1900元，比小米无人机的价格更加性感（小米和零度的产品size不同，这里仅从消费者角度进行价格比较）。
3、DOBBY被赋予更多的娱乐功能，是落地的智能硬件
用户可以通过手机APP完成一键起飞、拍拍起飞、语音操控、体感操控等多种起飞操控方式，通过智能算法，可实现人脸识别进行自主对焦和智能跟随拍摄，科技感十足。
4、DOBBY未来或被腾讯纳入玩物圈，并赋予其更深社交属性
根据官方介绍，DOBBY可以支持10秒自动轨迹短视频拍摄（即可自己为自己导演），同时这为无人机航拍内容直接接入微信朋友圈提供想象空间；
再者，昨日腾讯玩物圈（深圳零度与腾讯合作的空影YING就是放在这个社区营销）公众号发表文章（链接：
http：
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基于以上信息，我们判断DOBBY将大概率将与腾讯结盟，届时朋友圈炫酷的航拍小视频势必会带动又一波的无人机消费浪潮！
第四节消费级无人机行业规模：
每年可达500亿，现正处于行业爆发初期
一、小飞机、大市场，行业规模可达千亿级
消费级无人机属于电子消费品，跟GOPRO运动相机相似，通过类比估算市场将更加不偏不倚。
查阅历史数据，2014年占运动相机市场50%的gopro总共实现销量是340万台，也就是在运动相机这样一个小众市场，每年是接近700万台的市场容量。
对于消费级无人机而言，拍摄视角由地面转移到了空中，应用场景比运动相机更广，保守估算一年将是1000万台的市场容量。
按照5000元的均价测算，将是500亿的市场规模。
往更远几年看，消费级无人机提供了新的视角，可以与AR、VR眼镜结合，实现沉浸式的第一视角观景，未来望远将不必登高，并且整套解决方案就一个单反的价格，无人机或许会为每家每户的标配，届时每年市场容量可达3000万台，每年硬件市场可超1500亿。
表格1：
保守估计每年消费级无人机市场规模可达500亿
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
表格2：
乐观估计每年消费级无人机市场规模可上千亿
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
二、大疆创新独角兽之后是否再无他人，parrot（派诺特）已经告诉我们NO
Parrot是法国的上市公司，销量过百万台：
其中迷你型的小型无人机作为玩具，价格仅在1000元左右；具有航拍功能的空拍无人机价格在3500元左右，远低于大疆。
公司无人机总体销量已经超过110万台。
2015年开始parrot开始推出3500元左右的bebop航拍无人机（个头比大疆的Phantom小），并在年底推出bebop2代，公司2015年Q3、Q4消费级无人机销售收入分别为2.83亿元、4.75亿元，季度环比增长为71%、68%，即便在大疆创新70%的市占率情况下，parrot2015年消费级无人机也实现收入11.32亿，同比增长120%。
图表19：
parrot小型消费级无人机季度销售收入（百万）
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表20：
parrot历年消费级无人机新品
资料来源：
parrot年报、北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
第五节部分相关企业分析
Parrot的产品更加小巧便携，价格也比大疆便宜，产品定位于普通消费群体，避免了跟大疆创新的正面竞争，其差异化竞争策略是取得成功的关键。
因此，我们要寻找不跟大疆直面竞争的企业：
雷柏科技、雪莱特。
一、雷柏科技：
期待空影YING上市
雷柏科技控股深圳零度60%股权，参股北京零度智控10%股权，深圳零度与腾讯合作开发的小型消费级无人机空影YING预计将于6月份推出，价格不到2000元。
雷柏科技有望凭借腾讯强大的营销渠道快速占领国内空白的自拍无人机市场，我们维持长期看好。
图表21：
雷柏科技与零度智控的股权关系及产品布局情况
资料来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
二、雪莱特
公司定位清晰，集中精力发展小型化的消费级无人机，致力于将航拍无人机做到便携、低价，这将与目前大疆创新偏高端的航拍无人机形成差异化竞争。
公司的M5小型化无人机预计将很快上市，且后续有望陆续推出多款迭代产品，小巧便携的无人机有望成为自拍神器。
产品售价预计2000元左右，高性价比的小型消费级无人机将有望成为今年爆款。
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