中国联通集团客户支撑系统 PMO需求管理办法v010407.docx

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中国联通集团客户支撑系统PMO需求管理办法v010407

中国联通集团客户支撑系统实施工程

项目管理组

需求管理办法

2011年3月

文件目的

本文件作为《中国联通集团客户支撑系统实施工程项目管理办法》中需求管理说明。

通过描述需求管理的目的，参与人角色，管理流程以及方法，规定项目人员职责，规范需求管理流程。

在项目实施过程中，各项目组必须按照本文件的要求进行需求管理。

文件修改历史

版本

日期

负责人

内容描述

0.1

2011/3/30

童懿

创建

图表目录

1简介

1.1需求管理目的

为了有效保证系统实施的进度和平衡业务的需求，一个透明的、清晰的、科学的需求管理流程是必须的。

制定本需求管理办法就是为了在工程实施过程中规范地进行需求基线、跟踪、变更管理，提供统一标准的操作流程以及操作办法。

1.2需求管理内容

需求管理的内容包括：

✓需求导入

✓需求跟踪

✓需求变更

1.3适用范围

项目组所有人员在进行需求相关工作时均按照本文档规范的流程进行。

2管理方法

2.1角色职责描述

总集项目经理

✓参与需求基线的确定

✓组织需求变更的评审

✓定期审核需求跟踪的情况

子系统项目经理或者接口人

✓参与需求基线的确定

✓提出、配合需求变更的相关工作

✓负责维护自身小组负责需求矩阵的信息更新和维护

需求组人员

✓负责需求的导入，维护和更新

✓创建需求基线

✓发起需求变更，并参与相关的变更环节

2.2管理流程

图表1需求导入及跟踪流程

需求导入及跟踪流程描述如下：

1）由需求管理人员，在需求规格说明基本稳定时导入工程管理平台，之后任何需求的修订工作均基于平台进行，平台提供导出word版本需求功能

2）在确定本期实现的需求范围后提交专家组和PMO评审

3）评审通过后由需求人员建立需求基线

4）需求基线建立后工程管理平台会自动生成需求跟踪矩阵，并向相关负责的小组长派发任务单，每个需求跟踪矩阵中的每个需求ID对应一个任务，为了提醒追踪在项目的设计、开发等阶段各小组对需求跟踪矩阵的维护情况

5）PMO会定期审核需求跟踪矩阵填写情况

图表2需求变更流程

需求变更流程描述如下：

1）有关业务部门或项目组的组长或领导向该部门经理或项目组经理同意所提出的需求变更请求时，需要由发起者通过需求变更申请单的形式在工程管理平台提出申请，发起者同时做出初步的影响分析

2）总集项目经理和PMO进行初步的审核，若拒绝则通知发起人结束变更请求，若允许则下发任务单给各小组进行细化的影响分析

3）各小组长收到任务单后进行仔细的影响分析，并相信记录受影响的需求、设计、用例、计划等，并反馈给总集项目经理和PMO

4）总集项目经理和PMO收集各组反馈，并召开CCB评审会议，对于变更是否接受进行最终决策。

对于暂时无法确定或信息尚不完整的变更可以设置为延迟处理状态，待日后信息补充完整后再次评审

5）CCB变更评审通过后由总集项目经理或PMO向各相关组下发需求变更、计划变更执行任务单

6）各组长根据CCB评审决策，完成本组相关的需求变更、相关的计划调整。

7）总集项目经理和PMO审核、汇总各组变更结果，审核通过后形成新的基线，并针对变更的需求项生成新的需求跟踪项，同时下发需求跟踪任务单

2.3相关属性

需求变更申请属性如下：

内容

可选值

编号

系统自动生成或手工输入

发起者

请求发起人姓名

发起部门

请求发起人部门名称

发起日期

系统自动生成或手工输入请求发起日期

发起阶段

▪集中集客系统一期

发起子阶段

•启动

•需求分析

•系统设计

•系统测试

•上线

目标决议日期

预计完成日期

子系统

可多选；由子系统负责人填写

▪PMO：

▪总体架构

▪联合测试

▪需求组

▪销售管理

▪订单管理

▪客户管理

▪客户经理管理

▪产品管理

▪综合账务

▪辅助系统

▪知识库

▪ESB

▪SID

▪其他

优先级

▪高

▪中

▪低

状态

▪New：

新增（此为缺省值）

▪Open

▪Approved（批准）

▪Postponed（延迟）

▪Rejected（拒绝）

简述

需求变更请求简单描述；由子系统负责人填写

详细内容

需求变更请求详细内容描述；由子系统负责人填写

附件

需求变更请求的有关附件；由子系统负责人填写

影响分析

需求变更对其他系统和进度等的分析；

决议日期

决议（批准、延迟、拒绝）日期

决议描述

对决议进行详细描述

图表3需求变更申请属性

2.4统计报表

子系统

优先级

高

中

低

总数

New

Open

Approved

Postponed

Rejected

图表4需求变更请求统计总览表

状态

New/Open

子系统

优先级

高

中

低

超时7天

超时7－14天

超时14天以上

超时14天以上的请求

编号

简述

超时7－14天的请求

编号

简述

超时7天的请求

编号

简述

图表5超时请求告警统计表

状态

New/Open/Approved/Postponed/Rejected

子系统

优先级

高

中

低

总数

PMO

综合账务

客户管理

订单

销售

产品管理

客户经理管理

ESB

SID

…

图表6需求变更请求状态统计表

领域

PMO/订单/客户/账务/ESB/SID/产品/销售/客户经理/…

子系统

优先级

高

中

低

总数

New

Open

Approved

Postponed

Rejected

图表7需求变更请求领域统计表

3附录

需求变更申请表

编号

发起者

发起部门

发起日期

目标决议日期

发起阶段

发起子阶段

子系统

优先级

简述

详细内容

影响分析

附件

图表8需求变更申请表