业务操作流程标准.docx
《业务操作流程标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务操作流程标准.docx（22页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
业务操作流程标准
蓝桥软件运行前的准备工作
1.1蓝桥软件的启动
在你的系统中找到蓝桥软件
蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：
1）开始－程序－蓝桥物流平台
2）桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标
蓝桥软件的初始登录帐号和口令
双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。
选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。
系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。
（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。
1.2蓝桥软件界面介绍
登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示：
名词解释
单击 － 指鼠标操作，按鼠标“左键”一次
双击 － 指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变
右击 － 指鼠标操作，按鼠标“右键”一次
软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。
进入系统后界面默认在【营运中心】如上图
营运中心管理
2.1受理开单操作
功能说明
受理开票操作，俗称“开单”。
是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最原始的数据入口。
因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。
如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。
进入方法
在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：
界面详解（技巧讲堂）
上图中，有几个区域需要解释一下：
该工具栏位于最顶端。
称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。
“
”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条件的所有记录。
在本例中，是检索出相应的开单记录。
如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。
“
”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择，
在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。
“
”为“线路选择工具”，利用这个工具，可以选取始发站和到站的区间。
单击下拉框，可以调出系统中的常用线路供选择，如：
“线路选择工具”如果选择“全部”则代表所有线路。
而“
”按钮，则退出开单界面。
“条件选取工具栏”是蓝桥软件中最常用的工具栏，应该仔细研究并熟练使用，在大部分软件操作过程中，都会用到这个工具栏。
它的用法和意义在以后的操作中大致相同，因此，后面的章节不再对其进行说明。
这个表格，为“结果显示列表”，是显示满足“条件选取工具栏”内容的。
该表格有一些常用的操作技巧，先举例说明：
为“标题栏”，有多个列，对应系统中某个项目，例如“
”就是一列。
在列上的“
”单击，可以显示该列可能的取值，选取其中的一个值，整个表格就按照该值进行过滤，即在整个表格中查找，条件满足该值的一条或多条记录。
例如：
，将在表格中，查找到站＝“怀集”的所有记录，如果找到，就显示在结果列表中。
各个列的过滤可以组合，而形成一个复杂的条件，来进行查找。
→改变列的位置
如果各个列的显示位置不符合您的查看习惯，您可以调整列的位置，方法是用鼠标左键点击列标题，然后按住鼠标左键，拖动列标题到合适的位置，释放鼠标左键，列的位置即发生变化。
如果某列的内容显示不完全，例如
，显示成“…”，这时，将鼠标移动到列标题的分隔线，到鼠标指针变成左右分隔的形状时，按下鼠标左键，拖动分隔线，直到显示的宽度满足查看为止。
也可以采用“列的自动宽度”快捷菜单来进行快速调整，下面有说明。
→列的隐藏和显示
如果结果列表中的某些列没有必要显示，可以隐藏它，方法是在标题栏上单
击鼠标右键，在弹出的菜单中，选择“显示/隐藏字段”，如下图：
然后出现窗口，如下图：
这时，可以拖动需要隐藏的列的标题栏，到字段隐藏窗口中，并释放鼠标键，则该列即从结果列表中消失了。
上图，把结果列表中的“中转地”一栏隐藏。
如果日后，需要显示隐藏的列，则同样，在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“显示/隐藏字段”，找到需要显示的列，拖动它到结果列表的标题栏相应的位置，释放鼠标键，则该列恢复显示。
→列的自动宽度
有时候，列的宽度无法显示完全该列的内容或者列的宽度对于该列显示的内容来说太宽了，这时，就可以使用列的“自动宽度”来快速调整，方法如下：
在列的标题栏上，右击鼠标，显示如下快捷菜单，然后选择“自动宽度（所有）”，完成列宽的自动调整。
→列的排序
有时需要对列的显示内容进行排序。
排序分成两种，一种是从“小”到“大”，称为“升序”，另一种是从“大”到“小”，称为“降序”。
对列进行排序的方法是，在列的标题栏上，单击鼠标键，则列自动进行排序。
如果列显示成类似“上箭头”的图标，则表示按“升序”排序，如图：
如果列显示成“下箭头”的图标，则表示按“降序”排序，如图：
选择记录
在结果列表中，选择一条记录，在需要选择的记录上单击，记录变成“高亮”状态，即表示记录（或行）已经“选中”，如下图：
上图选中了货号为“7-0499-1”的一条记录。
在结果列表的下方，是合计栏，如下图：
每个合计项目对应上方相应的列。
在结果列表合计栏的下方，如图：
是“操作工具栏”，操作工具栏里面集成了各个按钮，对应相应的操作。
（个别界面的“操作工具栏”按钮的数量可能有所不同）
“外观设置”下面有三个选项：
“自动筛选”，是指对结果列表的标题兰上是否显示过滤用的下拉箭头。
“过滤器”，也是针对结果列表操作。
选择“过滤器”会在结果列表的标题栏上方显示一个“输入查询行”，在对应的列的查询行内输入内容，结果列表即按照输入的内容进行过滤查找，如果找到，就显示在结果列表中。
如下图：
“过滤器”是一个开关键，再点击一次，则关闭“输入查询行”。
“冻结列”，也是针对结果列表操作。
如果结果列表显示的列太多，在左右移动中，希望其中的某一列“固定”，则需要“冻结”该列。
在“冻结列”的二级菜单中，选择一列（或几列），将其冻结。
“冻结列”也是一个开关键，再按一次，则取消冻结。
如下图：
上图，冻结了“运单号”这列，运单号的位置不随着“横向滚动条”而发生移动。
注：
上述对结果列表的一些操作技巧，应详细掌握。
在以后的大部分操作中，针对结果列表的操作都是一样的。
在以后章节的叙述中，不再对此进行说明。
“操作工具栏”中，其它几个按钮的说明：
“新增”，新增加一条记录，增加的内容根据功能不同而不同。
“修改”，对选中的记录进行修改。
“删除”，删除选中的记录。
“导出”，将结果列表的记录导出到“Excel”，进行处理。
“快找”，调出查货窗口，进行查货。
“退出”，退出当前功能模块。
这几个按钮，在以后的操作中也经常用到。
功能和意义也大致相同，因此，在以后章节中，不再说明。
录入运单
现在开始录入一张运单。
按“操作工具栏”中的“新增”按钮，等待出现如下画面：
这是一张完整的“托运单”录入界面，各个栏目的说明如下：
【运单号】：
运单号。
可以自动生成，也可以人工录入，根据需要定夺。
如果是软件自动生成请在总经办--参数设置中定义。
【货号】运输编号。
可以自动生成，也可以人工录入。
如果软件自动生成，生成规则在“总经办”---“上线资料”---“参数设置”---“货号生成”里面有选。
【启运站】始发站，即运输的起点，默认生成用户登录的站点。
【到达站】到达站，即运输的到站，可以从列表中选择，也可以录入。
必填项
【经由】中转地点，到达到站的货物需要在“经由”地卸货中转，可以从列表
中选择，也可以录入。
可选项
【受理日期】货物的托运日期，必填项。
默认为当前操作系统的日期。
【收货人】必填项。
【电话】【手机】可选项
【发货方】可选项，如果运单含有代收货款，则为必填项。
【电话】【手机】可选项
注：
发货人、收货人及相关的资料，可以从列表中选取。
列表的来源是“客户
管理”模块中录入。
品名、运费等信息的输入：
根据需要，在上图列表中，输入相应的栏目。
品名、件数是必填项，其它项目
根据需要填写。
这个表格，也可以进行移动列、隐藏列、改变列宽等操作。
回扣，是指现金回扣，不是中转费。
中转费有自己的输入位置—垫付中转费。
保险费，按照报价金额的比例计算，可在总经办—参数设置—运费构成中设置。
此表格，最多输入4个品种或包装。
录入数字等内容时，注意输入法的全角和半角之分。
应该以半角录入数字和金
额等内容。
【付款方式】从列表中选择，默认为“提付”。
关于“两笔付”的说明，如果付款方式为两笔付，则需要自己输入各种付款方式的金额。
例如，一笔运费需要现付一部分，回单付一部分，则这种和客户结算运费的方式，称为“两笔付”。
【运输方式】从列表选择。
默认“普通汽运”。
【回单要求】从列表选择，默认不需要回单，如果需要回单的一定要在这栏填写回单内容。
【交接方式】从列表中选，默认“自提”。
【银行卡号】如果在开单的时候同时有代收货款，而且发货人取代收货款时是
通过转账来付款的，在此处应填写发货人的银行账户。
【发票号码】受理开单时，客户需要索取发票的，此处填写发票号。
【回扣已返】回扣当场付清，就点上勾。
默认为不打勾。
【业务员】从列表中选择，也可以录入，是发展该笔业务的人员。
默认为空。
【备注】本单说明性文字。
手工录入。
【制单人】录入运单的操作人员。
不能选择，不能录入，系统按登录的帐号自
动生成。
运单录入完毕后，单击
（或按F2键），将运单保存，不打印。
运单录入完毕后，单击
（或按F9键），将运单保存并打印。
单击
，退出开票窗口。
修改和删除
修改运单
进入方法：
在【营运中心】选择【受理开单】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要修改的运单，在“操作工具栏”上，单击“修改”按钮，调出运单修改界面，改动后，保存或打印。
删除运单：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要删除的运单，在“操作工具栏”上，单击“删除”按钮，在弹出的警告对话框中，选择“是”，删除运单。
浏览查询
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
将数据导出到Excel
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导
出的Excel文件名，确定导出。
导出的文件，可以用Excel打开处理。
2.2本地代理操作
功能说明
本地代理，即货物转给第三方承运商来承运。
而承运商，蓝桥软件中称为“代理”。
货物可能在两个环节上需要转给代理：
1收货后直接转给代理即本地代理、
2到货后，在到货站再转给代理即终端代理
无论在那个环节上转给代理，代理都会给我们开具一张运单。
我们需要知道转给代理的费用、费用的结算方式、代理的运单号（货号）代理的联系方式等信息，日后需要和代理结算。
注意：
蓝桥软件是在实际转给代理之后，拿到了代理的运单，才在软件中进行登记和结算的，是“事后”过程，因为，在转给代理之前，我们是不知道诸如代理的运单号、费用等信息的。
如果自己送货上门、上门提货或者租小车送货等，这些都不能称为代理，也不是货物转发，货物转发的明显标志是“我们收到一张代理的运单”，即公司对公司。
进入方法
在【营运中心】选择【本地代理】等待出现如下画面：
如何进行
1在“操作工具栏”上按“新增”，等待出现如下画面：
然后，按上方的“取得库存”按钮，调出目前库存，显示在下面的结果列表中。
结果列表可以按各种条件过滤，例如按“到站”过滤。
按“取得库存”按钮，等待出现如下画面：
选中需要进行代理的运单，点“进行代理”按钮，等待出现如下画面：
上图中，对应具体的运单，需要填写“中转日期”－转给代理的日期
“承运单位”－代理公司的名字
“本地电话”－代理公司本地的联系方式
“到站电话”－代理公司到站的联系方式
“中转单号”－开具运单的“运单号”或“货号”
“中转费”－需要支付给代理的费用，按实际发生的填写
这些项目缺一不可，直接在结果列表对应列上录入。
注意：
“承运公司”一项可以选择。
但必须是在“运力资源”中进行预先登记。
完成以上步骤后，按“结果列表”下边的“只保存”按钮。
即完成了本次转发登记。
保存和打印
根据需要，可以打印出本次转运的清单。
如果需要只保存，则按“保存”按钮。
如果需要打印出来并且保存，则按“打印并保存”按钮。
2其他网点来的货，需要转给代理的
在【营运中心】中的【终端代理】处理。
修改和取消代理
在【营运中心】选择【本地代理】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出转运记录。
修改代理信息
在结果显示列表中，选中要修改的中转记录，点下方“操作工具栏”中的“修改”按钮，再修改你需要变更的代理公司的相关信息。
修改完，点上方的“保存”按钮保存。
删除（取消）代理运单记录：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出转运记录。
选中需要删除的转运记录，在“操作工具栏”上，选择“删除”按钮，可以取消该票货物的转运，同时这票运单回到本地库存里。
浏览查询
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
将数据导出到Excel
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导
出的Excel文件名，确定导出。
导出的文件，可以用Excel打开处理。
2.3分单配载操作
功能说明
运单录入保存后，形成“发货库存”。
到库存量累积达到一定程度后，就需要装车发运，利用“分单配载”功能完成此操作。
对于一个“配载中心”来说，库存包括两类，一类是“开单收货”形成的库存，蓝桥软件称为“发货库存”，另一类是，由“其它线路发货过来”，在本站接收，需要再次装车发运而形成的库存，蓝桥软件称为“到货库存”。
一般分单配载操作的流程是：
1先打印出本站所有的库存（分类、分线路）
2车队主管将库存清单交给装卸作业人员，进行装车。
3凡是已经装车的运单在库存清单上作装车标志
4装车完成后，装卸人员将已经作好装车标志的库存清单交回操作员
5操作员根据装车标志，在电脑中完成分单配载。
所以说，是先装车，后配载。
进入方法
在【营运中心】选择【分单配载】等待出现如下画面：
开始一个新的配载
在上图的“操作工具栏”中，单击“新增”按钮，等待出现如下窗口：
然后，“左侧结果列表”显示目前库存。
结果列表可以按各种条件过滤，例如按“到站”过滤，可以按线路显示结果。
将需要进行配载的运单“转移”到右边的结果列表中，就表示该运单将装车发运。
如何转移呢？
这有三种方法：
1双击左侧结果列表中的记录
2选择记录，拖动到右侧结果列表中
3选择记录，按“工具栏”上的“
”按钮。
而
，将所有库存转移到右侧，即全部装车发运。
同样道理，如果从右侧“转移”到左侧（即不装车发运），相应使用
或
。
右侧结果列表是装上车的运单。
当挑选完需要装车发运的运单后，进行第2步，指定司机和承运车辆
如下图：
根据情况，填写车号、司机、大车运费等信息，然后按“完成”按钮。
这样，我们就完成了一车的配载。
保存和打印
当按“完成”按钮后，生成了一车新的配载。
这时，库存减少，配载记录增加。
此时，可以打印《货物交接清单》。
如何打印《货物交接清单》呢？
在【营运中心】--【分单配载】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，调出我们刚才的配载记录。
选中找到的记录
双击记录（或者按“操作工具栏”上的“修改”按钮），等待出现如下画面：
切换到“本车清单”选项卡，然后按
按钮，出现如下画面：
根据需要，选择条件，然后按“确定”按钮，则系统打印出本车清单。
会先有个预览的，预览显示纸张的大小是A4纸张的大小。
在确定好配载信息后，诸如运单、车辆的信息，最后在“配载调整”界面里，如下图：
按“完成封车”按钮，这样，到达站那边才能看到你刚才配载的这辆车。
修改和取消配载信息
修改配载
如果配载完成的清单发现有错误，可以按以下方法进行修改：
在【营运中心】选中【分单配载】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，调出我们刚才的配载记录。
选中找到的记录
双击记录（或者按“操作工具栏”上的“修改”按钮），等待出现如下画面：
在配载清单中“剔除”某一票或某几票：
切换到“本车清单”选项卡，选中需要“剔除”的记录，按
按钮。
剔除表示运单不装车，并不是把运单删除。
增加配载记录：
在配载调整界面，点
，等待，出现如下图：
在这里，可以用到按“到站”过滤，选中需要装车的某一票运单（或几票），然后按“加入”按钮，则将运单补充进该车配载。
取消整车配载：
点击
则取消该车配载。
与该车相关的清单、运输合同等信息也一并删除。
2.4到货确认
功能说明
货物配载完毕，形成配载清单，车辆发运。
此时，车辆的目的地（到货方）就可以从他的电脑上得知将要到达本站的车辆和货物情况，例如有哪些在途车辆、车辆上装载的到达本站的物资清单、几点从始发站发出等。
预先可以查看到达本站的车辆和清单信息，以便于到达站及时做好库存和配送安排，同时，到达站还可以查询车辆的在途跟踪状态，这些都是非常有意义的。
当车辆实际达到目的站后，目的站需要对车辆的到达做“确认”，这就需要操作“到货确认”。
进入方法
在【营运中心】中选中【到货确认】等待出现如下画面：
如何进行
在途车辆，在下方的结果列表中，会显示出目前将要到达本站的以及已经到达本站未接收确认的车辆。
结果列表上方有几个“按钮”，以用来对在途车辆进行操作。
“确认到货”按钮，当选中一个在途车辆后，按此按钮，将该车确认为“到货状态”
“查看清单”按钮，当选中一个在途车辆后，按此按钮，将显示该车的配载清单以及和司机签署的协议等内容。
在显示出的配载清单窗口，可以打印、导出本车的配载清单，具体操作和“分单配载”的操作相同，不再说明。
“导出”按钮，将所以在途车辆导出到Excel进行处理。
“刷新”按钮，重新获取在途车辆。
“关闭”按钮，退出“到货确认”功能。
接收一车
在“在途车辆”选项卡，选中一车，按“确认到货”按钮，系统出现一个提示说明，如下图：
按“确认到货“按钮，系统出现一个提示说明：
本车已经接收。
如果公司有向发站收取‘落地费’或者是‘服务费’的，则在此‘需要向发货站收取落地费’的前面打勾，再在后面填写本车需要收取的‘落地费’或者是‘服务费’的总数（例如：
一共200元的落地费），如下图：
然后按“确认到货“按钮，系统出现一个提示说明：
本车已经接收。
此时，本站的到货车辆记录中会增加一条。
切换到“到货车辆”选项，如下图：
在“条件选取工具栏”上，选定时间段后，按“提取”按钮。
则会显示出对应这段时间已经到达本站的车辆。
同样，利用结果列表上方的几个按钮，也可以查看到货车辆的配清单、导出清单以及退出本功能。
修改和取消
如何取消一辆车的到货状态，使它回到在途状态呢？
在“到货车辆”选项卡上，还有一个按钮是“取消到货”，它的作用是“取消已经到货的车辆”为“未到货”，即使一辆已经到货的车辆返回为“在途状态”。
当误操作接收了一辆车时，可以此功能复原。
所以这些操作，只有当选中了一辆车后，才有效。
2.5到货提货
功能说明
当达到站接收车辆后，货物进入到货站的库存。
到货站的相关岗位（例如“分理处”）就需要对货物进行分类、作配送计划，这一般包括四个方面：
1客户直接上门提货
2安排小车送货上门
3通过当地承运公司对货物进行“中转”
4安排短驳车辆将货物分拨到本单位下级站点或其它网点。
在这里，我们先介绍第①种情况，即客户提货。
进入方法
在【营运中心】中选中【客户提货】等待出现如下画面：
上图中，最上方是“条件选取工具栏”，中间是“结果列表”，最下面是“操作工具栏”，这是和以前的介绍一致的。
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出对应条件的“已经提货”的记录。
如何进行提货
按“操作工具栏”上的“提货”按钮
，开始进行提货，等待出现以下画面：
在提货操作界面，按“取得库存”按钮，提取出本站当前到货库存，如上图：
通过各种方式（如打开过滤器），在库存列表中找出需要提货出库的运单，点击“
”按钮，或者双击运单，则弹出提货信息录入界面，如下：
左边是发站托运单的一些基本信息，右边是填写提货人的一些相关信息。
“提货登记信息”，用来登记提货人和证件之类的信息；
“提付运费已结”，登记收取‘代付运费/提付’的情况。
“代收货款已收”，登记收取‘代收货款’的情况
“回单已签收”，登记‘回单签收’的情况。
如果该票不是‘提付’、没有‘代收货款’或‘回单’，则是不用操作的。
填写完相关的信息后，按“保存”按钮，指定的货物被提走。
提货手续完成。
库存减少。
按“打印并保存”按钮，可以打印出“出库单”，一般是多联。
有时，用运单代替提货“出库单”，就不需要打印了。
修改和取消
原则上，已经办理提货出库的手续后，就不应该对运单再进行变动。
由于误操作等原因，需要将“已经提货”的运单恢复成“库存”运单，即“取消提货”。
如何取消提货呢？
在【营运中心】中选中【客户提货】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出对应条件的“已经提货”的记录。
选中需要“取消提货”的记录，然后按“操作工具栏”上的“取消提货按钮”
，则将该票货物恢复到库存状态。
将数据导出到Excel
按“操作工具栏”上的“导出”按钮，将提货记录导出到Excel中，进行处理。
2.6终端代理
功能说明
当达到站接收车辆后，货物进入到货站的库存。
到货站的相关岗位（例如“分理处”）就需要对货物进行分类、作配送计划，这一般包括四个方面：
1客户直接上门提货（已在前面说明）
2安排小车送货上门
3通过当地承运公司对货物进行“中转”即中转分流
4安排短驳车辆将货物分拨到本单位下级站点或其它网点。
在这里，例如第③种情况，即终端代理，是通过其它货运公司（同行）进行将货物再次“配送”的过程，这是“业务系统”中“本地中转”的功能之一，在“本地中转”中，已经有这方面的介绍，操作方法相同，故在此不再说明。
2.7到货送货
功能说明
当达到站接收车辆后，货物进入到货站的库存。
到货站的相关岗位（例如“分理处”）就需要对货物进行分类、作配送计划，这一般包括四个方面：
1客户直接上门提货（已在前面说明）
2安排小车送货上门
3通过当地承运公司对货物进行“中转”（已在前面说明）
4安排短驳车辆将货物分拨到本单位下级站点或其它网点。
这里，我们介绍②和④。
进入方法
在【营运中心】中选中【送货上门】等待出现如下画面：
上图中，最上方是“条件选取工具栏”，中间是“结果列表”，最下面是“操作工具栏”，这是和以前的介绍一致的。
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就
升级会员 