世界之花购物中心格局重构新零售与IP植入潮起.docx

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世界之花购物中心格局重构新零售与IP植入潮起

北京一直是人口净流入城市，但从2010年之后常住人口增速下降明显。

受政策规划影响，未来北京人口总量增速将继续放缓。

随着经济总量持续增长，预计北京将进入“人口稳定，经济持续增长”的相对稳定富裕阶段。

人口总量相对稳定

经济水平高且持续增长数据来源：

北京统计年鉴

北京城市总体规划（2016年--2035年）

第14条 严格控制人口规模，优化人口分布

确定北京市常住人口规模到2020年控制在2300万人以内，2020年以后长期稳定在这一水平。

通过疏解非首都功能，实现人随功能走、人随产业走。

降低城六区人口规模，城六区常住人口在2014年基础上每年降低2—3个百分点，争取到2020年下降约15个百分点，控制在1085万人左右，到2035年控制在1085万人以内。

城六区以外平原地区的人口规模有减有增、增减挂钩。

北京社会商品零售总额在国内城市中处在领先位置。

居民可支配收入以及消费性支出绝对值与上海不相上下，但收入支出比略低于国内其他主要城市。

在消费结构方面，北京居民“教育文化娱乐”消费仅次于广州，领先于其他城市。

消费活跃——消费升级——高消费

城市生活消费水平：

1.一线城市奢侈品和快时尚品牌下沉速度位居国内领先水平，北京潮牌关注度超过上海。

2.北京餐饮消费客单相对较高，餐饮口味丰富度较高

3.北京拥堵指数偏高，居民对新出行方式接受度高

4.北京电影市场票房、观影规模全国排名第二，平均票价全国最高，电影消费活跃

城市生活消费活力：

整体上北京的城市生活消费水平位居国内前列，尤其是休闲娱乐和餐饮消费活跃

2017年北京商业市场特点

1.知名开发商加持：

密云华润万象汇、西铁营万达广场、朝阳合生汇等知名开发商旗下项目开业，以华润、万达为首的知名开发商进一步拓展北京市场。

2.传统商圈新生力量更新：

前门、王府井、崇文门传统商圈的北京坊、王府中环、M·CUBE摩方新项目开业。

新项目文化属性特征明显，为老商圈带来新活力。

3.文化消费爆发：

北京文化消费市场总量突破900亿元，书店、影院、剧院、美术馆、主题艺术展市场消费火热，购物中心文创业态品牌数量比上年约增加11%。

4.运营用心与90后交流：

购物中心消费群体中，90后占比例已经超过50%。

2017年反鸡汤、丧文化营销大行其道，受年轻消费者追捧的网红品牌积极拓展购物中心渠道。

北京商业市场现状

北京消费四大典型特征：

“中产自驾车购物”、“青年客群偏好轨交指数高的商业项目”、“亲子家庭消费多在区域/社区型购物中心”、“女性消费对购物中心发展贡献巨大”

1.中产及以上家庭客群偏爱驾车购物，停车便利性高购物中心受青睐。

2.家庭亲子消费更偏爱居住地附近就近消费，区域/社区型购物中心亲子消费高。

3.“她经济”“颜值魅力”消费。

从美妆、美食到高端家居家电厨具，女性既是消费中坚，也是时尚生活方式的创造者和引领者。

4.轨道交通加速人群流动，轨交指数高的项目获取更多的18-30岁青年客群。

北京商业市场发展趋势：

购物中心格局重构，新零售与IP植入潮起

∙北京商业发展特点：

1.城市自更新，商圈极能逐渐扁平化趋势——城市扩张，城市结构和居民居住空间变化，新增人口与主城区居民有类似的审美能力与消费力，商圈在极能上将从垂直型分布变为扁平化。

2.消费社群化，购物中心集装箱式发展——购物中心不再以消费力进行划分，而是以社群化的审美标签去进行组合，就像一个个主题集装箱的拼装。

3.运营重心从商品消费变为时间消费——未来商业的竞争实际上是对消费者时间的争夺战，商业体需构建人格化的、具有吸引力的空间，增加消费者停留时间，以形成更多的随机消费。

∙零售行业发展新特点：

线上线下融合/社区商业快速发展/多业态跨界/社交化场景化

城市对比

1.北京商业市场活力在全国主要城市中排名第二，仅次于上海。

北京和上海一样，是国内商业市场发展的主要引领城市；也是国外品牌进入内地的首选地和新业态品类、新品牌孵化的重要城市。

2.北京和上海同样处在“多中心发展”阶段，不过北京的商业总规模以及人均优质商业物业面积均略低于上海

3.从零售商品牌角度看，北京在时尚引领方面略逊于上海，上海的快闪店/买手店/明星店/文创店数量均高于北京

4.在消费结构上，上海“白领型消费”消费指数高于北京，而北京在“文化消费”方面领先于上海

5.目前上海购物中心体验业态占比高于北京，主要原因是上海客群比北京更为年轻，消费意愿更强，更追求生活品质和情调

国外启示

1. 从人均GDP、人口结构来看，北京在经济和人口方面更具活力。

从消费和商业市场发展来看，北京处在“品质消费为主，追求个性消费，商业蓬勃发展”阶段，距离市场“稳定成熟”尚有时日。

2.对比美国，北京购物中心发展仍有巨大的发展空间。

美国是购物中心的发源地，从美国的发展历程来看，购物中心在不同阶段有不同的特点，人口迁移、产业升级、交通是驱动购物中心发展的关键因素。

美国商业地产（购物中心）发展历程：

数据来源：

美国统计年鉴、北京统计年鉴

对北京市场的启示：

私家车和地铁双重驱动，扩大居民流动距离，将会带动北京进一步的商业郊区化发展；

伴随居民消费升级，购物中心产品不断升级，扩大购物中心业态品类。

3.对比日本，日本“清晰的商业空间布局和发达的线下网状商业生态”可供北京借鉴。

依托城市公共交通体系和城市板块功能，日本在商业空间布局上更为合理。

在产品形态方面，日本线下商业的网状生态更为成熟。

日本商业地产（购物中心）发展历程：

日本发达的线下网状商业生态：

商业街/车站商业生态圈/便利店/购物中心/超级市场/……

对北京市场的启示：

依托交通构建清晰的商业空间格局； 

丰富而多样化的相互补充的多类型商业形态，形成完善的线下商业生态。