无机硅化物白炭黑行业分析报告.docx

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无机硅化物白炭黑行业分析报告

无机硅化物白炭黑

行业分析报告

目录

一、行业基本情况3

1、行业管理体制3

2、无机硅化物简介3

3、行业竞争状况5

4、进入本行业的主要障碍5

（1）技术壁垒5

（2）资金壁垒6

5、市场容量6

二、影响行业发展的有利和不利因素6

1、产业政策6

2、国际市场冲击7

三、行业技术水平7

四、行业与上、下游行业之间的关联性8

1、白炭黑上、下游主要行业的情况8

2、与上游企业的关联性9

3、与下游企业的关联性9

（1）制鞋行业9

（2）轮胎行业10

（3）农药和饲料行业10

（4）涂料行业11

（5）牙膏工业11

白炭黑，又称水合二氧化硅，属于无机硅化物行业。

一、行业基本情况

1、行业管理体制

无机硅化物行业的行业自律性组织是1984年经原化工部批准成立的全国无机硅化合物协作组（CISCA），主要是由无机硅化合物及相关产品生产、科研、经营、应用、管理等单位自愿参加，同时酌量吸收部分专业从事相关化工设备、产品的生产、科研、经营单位联合组建而成的，也是国内唯一专业从事无机硅化合物及相关产品技术、市场信息服务的全国性行业组织。

2、无机硅化物简介

无机硅化物是指以硅酸盐为基础的无机化合物，主要包括硅酸钠（又称泡花碱或水玻璃、钠水玻璃等）、二硅酸钠（又称层状结晶硅酸钠）、偏硅酸钠、硅酸钾、硅酸钾钠、硅酸钙、硅酸铝、硅酸铅、硅酸镁、硅酸锂、硅酸锆、其它硅酸复盐、白炭黑、硅（气凝、溶液）胶、沸石、分子筛、工业硅、碳化硅、氮化硅等。

白炭黑的成分是水合二氧化硅，因其微观结构和聚集体形态和炭黑类似，并在橡胶中有相近的补强性能，故被称为白炭黑。

白炭黑按其生产方法可分为两类，即气相法白炭黑和沉淀法白炭黑。

气相法白炭黑是硅橡胶的补强材料，也被用于涂料、油墨和塑料工业做分散剂、抗沉降剂或消光剂，还可在许多行业做流动剂、吸附剂或载体等等，但是由于价格昂贵，总的用量不多，只有沉淀法白炭黑的约1/10。

沉淀法白炭黑作为橡胶补强原材料主要用于鞋类、轮胎和其它浅色橡胶制品。

其他的用途是：

在农药、饲料等行业中用做载体或流动剂；在牙膏中用做摩擦剂；在涂料行业用做分散剂、抗沉降剂或消光剂等。

白炭黑产品自20世纪40年代工业化生产以来，经过近60年的实践和研究，其生产工艺日臻完善，品种已实现系列化和多元化。

白炭黑是纳米级材料之一，由于其具有粒径小，易形成高结构的聚集体等特性，目前主要应用于橡胶产品。

随着生产技术和工艺的进步与发展，白炭黑在非橡胶领域正在获得广泛的应用，白炭黑的发展呈递增趋势。

在国外，非橡胶领域的用量已上升到总用量的四分之一，并逐年递增。

白炭黑通常按其表面积大小和用途进行分类，国际标准ISO5794－1：

1994《橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅》的附录E中规定了沉淀法白炭黑的分类及典型理化性能。

分类是按白炭黑的表面积分为A、B、C、D、E、F等6类。

国外主要厂家按产品的表面积、剂型（粉状、粒状、团粒状）和用途对其品种进行了了分类，并给出了商品名称和牌号。

沉淀法白炭黑的表面积反映了其原生粒子的大小，是影响其应用性能的主要指标。

一般说来，粒子越小，表面积越大，在橡胶中的补强作用越好，然而表面积过大时，粒子间内聚力增强，在胶料中不易分散，使胶料在加工过程中粘度大、生热高、容易焦烧；另一方面会吸附较多的促进剂，加快促进剂的分解，从而延长硫化时间。

3、行业竞争状况

截止2008年底，国内直接从事沉淀法白炭黑生产厂家共有47家，总生产能力为83.95万吨,2008年实际产量64.38万吨,生产能力和产量均居世界第一位。

白炭黑主要生产厂家有德固赛嘉联化工公司、株洲兴隆化工实业公司和无锡恒亨白炭黑有限公司。

由于其用途广泛，应用范围不断扩大，主要用于橡胶制品、农药饲料等行业。

白炭黑具体消费比例为：

由于近年来随着石油价格的不断攀升，以焦油为主要原料的炭黑价格持续走高，价格远高于白炭黑价格，为了降低生产成本和改进产品质量，很多传统橡胶制造厂家原先仅添加炭黑补强填料的客户，现改为部分添加白炭黑代替炭黑作为补强填料，由此导致白炭黑需求增长，同时随着我国汽车工业迅猛发展，白炭黑在轮胎行业中的需求持续增长，又进一步加剧了白炭黑的市场需求，尤其子午胎产量迅速增长，将占据较大市场份额，成为白炭黑潜在的市场。

国内白炭黑产量近三年年均增长率达到20%以上。

4、进入本行业的主要障碍

（1）技术壁垒

白炭黑的生产需要有较强的技术实力，其工艺技术和生产管理以及后续研发都非常重要，企业需要有长时间的积累。

尤其是适用于轮胎、牙膏、涂料等高档产品白炭黑的工艺技术更是需要长期试验和实践经验的积累才能稳定生产。

因此，对拟进入白炭黑行业的企业形成了一定的技术壁垒。

（2）资金壁垒

白炭黑的生产需要大量的设备、资金投入，对企业的资金实力要求较高。

目前国内多数企业的规模偏小，2007年全国产量在万吨以上的白炭黑生产企业只有十多家。

因此，对拟进入白炭黑行业的企业形成了资金壁垒。

5、市场容量

白炭黑由一种化工填充料逐步发展为功能材料，其市场容量的发展和变化趋势主要受应使用白炭黑的相关行业的发展趋势影响，这些行业主要包括轮胎行业、制鞋行业、农药和饲料行业、涂料行业和牙膏工业。

但随着白炭黑向功能材料的转变，其附加值与发展前景将会大幅增加，预计今后几年，国内白炭黑的需求将以年均递增8%－10%的速度增长。

其中，轮胎行业材料的应用需求量增长较快。

二、影响行业发展的有利和不利因素

1、产业政策

国家产业政策鼓励发展白炭黑产品。

2005年12月国务院发布的《促进产业结构调整暂行规定》以及国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，均体现了鼓励发展无机纳米及功能性材料产品开发的战略思路。

2、国际市场冲击

在世界范围内，白炭黑从整体上是供大于求，而从我国白炭黑的总量上看，是供求基本平衡，结构性矛盾突出，部分高档白炭黑依赖于进口。

目前的竞争对手主要来自德国、法国、美国和日本等国家。

国外大型的白炭黑生产企业近年来看好国内市场，已在国内投资建厂，法国罗地亚在国内建立的罗地亚白炭黑（青岛）有限公司等合资企业的加入加剧了行业的竞争。

三、行业技术水平

我国的白炭黑产量（不包括中国的外资企业）占全世界产量的20%以上。

但是产品品种比较单一；我国的技术，特别是生产和应用技术与国外发达国家还有差距。

我国沉淀法白炭黑是在上世纪80年代后期发展起来的，在中低端产品中已占有绝对优势，部分高端、高附加值产品已经上市，在相对集中的十几家企业中，经过引进、消化、研发、创新，将会缩小与世界先进技术的差距，并争取赶超世界先进技术水平。

沉淀法白炭黑主要生产厂商有德国的德固萨公司、法国的罗地亚公司、美国的PPG公司、荷兰的阿克苏公司。

他们的生产装置规模大，自动化程度高，产品成本低，牌号多，品质好。

近几年国内在白炭黑工艺技术上有很大进展，工艺采用高浓度硫酸一步反应，在一个反应釜内完成全部反应过程，并且采用大型反应釜和DCS计算机控制，实现连续化、自动化，大容量生产工艺装置与国外接近，所用设备已国产化。

四、行业与上、下游行业之间的关联性

1、白炭黑上、下游主要行业的情况

（1）白炭黑产品所需的原材料主要为纯碱,占其原材料成本的比例超过40%。

纯碱是重要的基础化工原材料，素有“化工之母”之称，下游消费的主要领域是玻璃，占42%。

纯碱按照生产工艺可以分为天然碱法、氨碱法和联碱法三种，目前国内有近六成的纯碱产能是氨碱法。

整个纯碱行业的集中度较高，产量增长平稳，行业整体处于成熟稳定期。

由于下游需求的拉动，近年国内纯碱需求增长明显，出口也保持良好态势，而未来几年纯碱的供给增长趋缓，这使得纯碱价格在原盐价格走低的情况下将继续保持高位。

同时世界范围内的有色金属工业快速发展，也将有利于国内纯碱工业的发展。

我国目前已是世界最大的纯碱生产国与消费国，2007年我国纯碱产能基本上与欧洲总产量持平，高于美国生产能力及产量。

2008年国内纯碱市场仍处于恢复阶段，市场需求仍在不断增强。

作为基础化工产业，在我国经济快速发展的拉动和全球经济整体向好的影响下，我国纯碱工业将继续保持良好的发展势头，纯碱市场将继续走强。

（2）白炭黑按生产方法大体分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑。

沉淀白炭黑主要用作天然橡胶和合成橡胶的补强剂、牙膏摩擦剂等。

气相白炭黑主要用作硅橡胶的补强剂、涂料和不饱和树脂增稠剂，超细二氧化硅凝胶和气凝胶主要用作涂料消光剂、增稠剂、塑料薄膜开口剂等。

2、与上游企业的关联性

白炭黑所需的原材料主要为纯碱,占原材料成本的比例超过40%。

原材料价格的走势将直接影响公司的利润水平。

2008年我国纯碱产量1,881.33万吨，同比增长6.40%。

受下游行业需求增长带动，纯碱行业需求保持持续增长态势。

受国际国内经济形势的变化以及供求关系变化等因素影响，纯碱价格波动幅度较大，2008年纯碱平均单价较2007年度、2009年较2008年度增加分别43.78%、-37.09%。

3、与下游企业的关联性

白炭黑作为一种化工填充料，其市场容量的发展和变化趋势主要受应用白炭黑的相关行业的发展趋势影响，通过对相关行业的发展趋势的分析，预计今后几年，国内白炭黑的需求将以年均8%－10%的速度增长。

其中，轮胎行业需求量增长将较快。

具体情况如下：

（1）制鞋行业

我国是全球最大的鞋类生产大国、出口大国和消费大国，年产鞋100亿双，约为全世界鞋产量的60%以上，其中30%内销、70%出口。

中国生产鞋类以中低档为主。

皮鞋年产量约30亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。

（2）轮胎行业

随着我国汽车工业和公路交通运输的快速发展，各类轮胎需求亦将快速发展，各类轮胎需求量预测见下表：

从上表可以看出，到2015年我国轮胎总需求量将翻一番，其中目前使用白炭黑较多的载重子午胎将从332万条增加到2800万条，再加上汽车轮胎为降低生热，降低滚动阻力而加大白炭黑用量的趋势，轮胎用白炭黑需求将是白炭黑的主要增长点。

（3）农药和饲料行业

我国是农药生产和使用大国，现已形成包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科研开发在内完整的工业体系，已成为世界第一大农药生产国，并且也是农药出口大国。

2008年全国农药原药产量190.24万吨，同比增长9.9%，2007年全国农药原药产量173.1万吨，同比增长25.6%。

今后发展趋势是高效低毒农药比重将继续扩大。

白炭黑主要用于粉剂型农药中做载体和抗结块剂，今后将由粉剂和可湿性粉剂、颗粒剂向悬浮剂和水分散剂方向发展，因此今后5－10年农药行业对白炭黑的需求，将保持现有水平。

饲料行业随着我国禽畜饲养业的进一步发展，对白炭黑的需求也将趋于增加。

（4）涂料行业

2000年我国涂料产量184万吨，到2008年达到639万吨，较2007年增长7%，连续8年保持较高的增长率。

随着住房建设的迅速发展，涂料特别是建筑涂料需求总量将有较快发展。

白炭黑作为涂料的消光剂其需求量将有较快发展。

（5）牙膏工业

我国牙膏工业发展迅速，产品更新换代快，品牌和档次在逐年提高。

预计到2010年中国牙膏市场规模将达到180亿元左右，国内牙膏级白炭黑的产量只占需求量的30%～40%，其余的用量需要从国外购进。