项目评估办法.docx
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项目评估办法
项目评估办法
1.目的
为加强项目实施过程的控制，提高工程管理水平，调动项目部、承包商的积极性，确保工程安全、高效、按期完成，特制定本评估程序。
2.适用范围
本程序适用于各项目部和承包商的评估。
3.原则
3.1.坚持量化指标、逐层分解的原则。
各单位要根据项目进度目标，科学编制本单位月度、季度和年度任务计划，责任到岗、责任到人。
3.2.坚持全面评估、重点突出的原则。
坚持结果评估与行为评估相结合，以结果评估为主。
3.3.坚持公开、公正、公平的原则。
自我评估与评估小组评估相结合，评估工作力争做到科学、合理、全面、准确。
3.4.坚持责、权、利相统一的原则。
评估结果与评估奖金挂钩，奖优罚劣，奖进罚退。
4.组织机构及管理职责
4.1.组织机构
工程监理部成立评估小组，评估小组成员为成本控制中心和工程监理部主要负责人。
日常评估工作由工程监理部负责牵头组织。
4.2.管理职责
4.2.1.工程监理部
1）负责牵头组织各部门制定各项评估指标和起草评估办法；
2）负责牵头组织各部门进行每季度的评估评比工作，并将评估结果进行汇总。
3）负责向公司领导汇报评估汇总结果。
4）负责协调日常评估工作中出现的问题。
4.2.2.各部门职责
1）指定专人参加评估小组每季度组织进行的评估评比工作。
2）根据项目的进展情况，对涉及本部门的评估内容进行修改和补充。
3）配合评估小组做好评估的有关工作。
5.评估程序和依据
5.1.评估工作每季度进行一次，评估实行百分制。
5.2.每个季度第一个月的5日前，各项目部和承包商根据上个季度工作情况，按要求在评估表上填好自评分后报工程监理部。
5.3.每个季度第一个月的10日前，工程监理部负责牵头组织评估小组，按照评估检查要求，对被评估单位上个季度的工作进行检查和评估。
5.4.工程监理部将评估结果进行汇总，并提交领导审批。
5.5.工程监理部根据领导审批意见，按照评估排名结果，对被评估单位进行奖励和处罚。
5.6.评估依据为项目部职责、总承包合同、分包合同以及公司相关制度。
6.记录
项目部评估检查表
承包商评估检查表
项目部评估检查表
工程名称：
项目部：
日期：
编号
检查项目
检查内容
应得分
自评分
评估分
评估部门
一
项目前期
5
1
及时制定装置总体统筹控制计划，参加总体设计审查，提出建议。
1分
1
监理部
2
协调长周期设备材料订货。
1分
1
监理部
3
积极配合现场三通一平工作。
1分
1
监理部
4
建立、健全并不断完善各项管理规章制度，强化各项制度落实和执行效果。
1分
1
监理部
5
协助签订施工承包合同和合同技术条款的起草、谈判。
1分
1
监理部
二
文档管理
各类工程文件，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。
5分
5
监理部
三
质量部分
20
1
审查
1、是否适时、严谨科学的审查监理规划、施工组织设计、重大施工方案；2分
2、经审查批准的相关文件在执行中是否出现重大纰漏。
1分
3
监理部
2
分包商审查
是否按规定的程序及时进行对分包商审查。
1分
1
监理部
3
设备、材料、构配件
1、是否及时参加重大设备、材料的出厂检验和开箱检验；是否按时提出材料复验要求；1分
2、是否按规定处理不合格品；是否按规定例外放行；监督现场设备、材料、构配件按规定保管、使用。
1分
2
监理部
4
验收
1、是否按规定的程序按时参加隐蔽工程验收，分项工程验收、分部工程和单位工程验收；1分
2、合格率是否满足合同要求。
1分
2
监理部
5
不合格/不符合项处理
1、对出现的过程不合格是否按规定程序进行处理；1分
2、对公司、质监站有关质量问题通知的执行及回复。
1分
2
监理部
6
质量事故
是否发生质量事故。
10分
10
监理部
四
HSE管理
15
1
安全生产责任制
天津石化相关制度执行情况。
1分
1
监理部
2
施工方案和技术措施
1、是否审查了重大施工方案中的安全防护措施；2分
2、经审查批准的方案在执行过程中是否出现重大纰漏。
1分
3
监理部
3
HSE措施
监督检查HSE措施的落实，隐患整改落实情况。
1分
1
监理部
4
HSE协调
及时协调办理特殊区域动土、动火等相关HSE手续情况。
1分
1
监理部
5
HSE检查
安全检查记录是否完整、真实，定期安全检查制度执行情况。
1分
1
监理部
6
治安管理
1、是否按照有关规定实施现场安全管理；0.5分
2、是否发生了治安案件。
0.5分
1
监理部
7
现场临设
检查承包商是否按照批准的施工现场布置方案搭设符合安全规定的临时设施。
1分
1
监理部
8
现场清洁
现场清洁情况。
1分
1
监理部
9
HSE事故
是否发生HSE事故。
5分
5
监理部
五
进度控制
15
1
是否按规定时间编制上报计划，提交进度报告。
1分
1
监理部
2
预控、调整措施是否及时得当。
3分
3
监理部
3
周计划完成情况。
1分
1
监理部
4
月计划完成情况。
4分
4
监理部
5
里程碑控制节点到达情况。
5分
5
监理部
6
是否及时报告可能影响进度控制的重大事件和因素，提出相关建议。
1分
1
监理部
六
费用管理
10
1
各项费用进行跟踪监测、对比分析和趋势预测。
2分
2
成本控制中心
2
是否按程序审核工程进度款。
2分
2
成本控制中心
3
是否严格执行现场签证管理制度。
2分
2
成本控制中心
4
是否及时报告对费用产生影响的重大事件和因素，提出纠正或调整建议。
2分
2
成本控制中心
5
项目费用控制目标完成情况。
2分
2
成本控制中心
七
设计管理
5
1
协调设计进度，及时发放相关设计资料情况。
2分
2
监理部
2
是否及时有效的组织了设计交底，及相关问题的处理。
1分
1
监理部
3
协调设计现场服务情况。
1分
1
监理部
4
按规定程序管理设计变更。
1分
1
监理部
八
合同管理
5
1
是否建立合同管理台帐。
1分
1
监理部
2
是否及时妥善的协调处理合同争议。
1分
1
监理部
3
是否及时报告可能引起合同争议的重大事项。
1分
1
监理部
4
是否协调有关各方及时履行合同义务。
2分
2
监理部
九
项目协调
20
1
在公司授权范围内及时协调现场出现的各种问题。
6分
6
监理部
2
正确处理质量、HSE、进度、费用之间的关系。
3分
3
监理部
3
执行决定
接受公司的领导，传达、执行公司下达的指令和决定情况。
5分
5
监理部
4
建议与决议
是否根据工程实际主动、及时地向公司提出建议和报告。
4分
4
监理部
5
协作配合
与相关职能管理部门、项目部的协作配合情况。
2分
2
监理部
十
评分结果
100
承包商评估检查表
工程名称：
承包商：
日期：
编号
检查项目
检查内容
应得分
自评分
评估分
评估部门
一
管理机构
10
1
人员
1、项目经理（总部任命/执业资格）、技术质量负责人（任命/资质证明）、HSE负责人（任命/资质证明）、专业工程师（项目部行文/专业与项目的适应性）；0.5分
2、其它管理人员资质。
0.5分
1
监理部
2
岗位
1、岗位设置齐全、责任明确，根据合同规定的时间及时配备所有人员；1分
2、重要人员的更换、离场是否履行了业主、监理的批准或备案的相关程序。
1分
2
监理部
3
制度管理
1、建立、健全并不断完善各项规章制度，包括岗位责任制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记制度等，关键岗位制度明示；1分
2、各项制度的落实和执行效果。
1分
2
监理部
4
文档管理
1、档案有专人管理、制度健全，档案设施齐全、完好；1分
2、各类工程建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。
1分
2
监理部
5
执行决议
政府部门、业主相关管理部门及监理的决议、决定执行情况。
2分
2
监理部
6
协作配合
与相关单位协作配合情况，如与供应商以及承包商间配合等。
1分
1
监理部
二
质量部分
30
1
管理文件
1、公司总部ISO9000体系文件（IS0认证证书复印件、受控质量手册、受控质量程序文件）是否齐全有效；
0.5分
2、项目质量管理文件/质量计划QC/QA文件是否齐全有效；0.5分
3、是否备齐天津石化相关管理文件；0.5分
4、施工组织设计编、审、报、批是否规范适用。
0.5分
2
监理部
2
分包商审查
1、分包商资质、企业业绩、管理人员执业资质（项目经理/技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、材料员）、特殊工种人员资质是否合格，是否报批备案；0.5分
2、是否按规定程序向监理和业主办理审批。
0.5分
1
监理部
3
技术标准
1、是否配齐天津石化相关要求；1分
2、实施工程需要的GB标准、SH标准是否齐全有效；0.5分
3、是否配齐实施工程需要的其它技术标准。
0.5分
2
监理部
4
设备、材料、构配件质量控制
1、质量证明文件原件/有效复印件是否齐全，使用前是否按规定/规范进行了检验、报审和保管、使用；1分
2、承包商自采材料是否经过批准，业主和监理进行的见证取样/复查是否合格；1分
3、是否按规定处理不合格品；1分
4、例外放行；1分
5、现场设备、材料、构配件是否按规定存放、保管。
1分
5
监理部
5
现场检验工器具
现场使用的测量和检验工具、仪器是否完好，并在校验有效期内。
2分
2
监理部
6
过程控制
1、是否及时有效的进行了图纸会审，参加设计交底，是否有未经会审和设计交底擅自施工的现象；1分
2、是否按规定程序报批施工方案；1分
3、设置的质监点是否自检并按程序报检；1分
4、是否按规定进行隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程和单位工程验收，合格率是否满足合同要求；0.5分
5、是否按规定办理工序交接和中间交接；0.5分
6、测量复核（放线/竣工）、水准点和坐标点是否准确并保护良好；0.5分
7、施工日志是否真实、齐全。
0.5分
5
监理部
7
不合格/不符合项处理
1、对出现的过程不合格是否按规定程序进行了处理；1分
2、对业主、监理、质监站有关质量问题通知的执行及回复。
1分
2
监理部
8
总部管理
1、总部检查、视察情况；0.5分
2、质量体系审计情况。
0.5分
1
监理部
9
质量事故
是否发生质量事故。
10分
10
监理部
三
HSE管理
20
1
安全生产责任制
1、企业安全生产责任制执行情况；0.4分
2、公司安全生产责任制执行情况；0.3分
3、天津石化相关制度执行情况。
0.3分
1
监理部
2
HSE教育
1、公司HSE教育；0.4分
2、承包单位HSE教育；0.3分
3、工种安全技术操作规程教育。
0.3分
1
监理部
3
施工方案和技术措施
1、施工方案有危险性分析及相应的防范措施并经审批；0.5分
2、作业前的安全技术交底及其记录。
0.5分
1
监理部
4
特种作业
是否按规定办理使用动火证、动土证、电气作业票，特种作业持证上岗情况。
1分
1
监理部
5
安全检查
1、安全检查记录是否完整、真实；0.3分
2、隐患整改情况；0.4分
3、定期安全检查制度执行情况。
0.3分
1
监理部
6
门禁管理
人员、设备、材料、车辆是否按照规定进出现场；1分
1
监理部
7
治安管理
1、是否按照有关规定实施现场安全管理；0.5分
2、是否发生了治安案件。
0.5分
1
监理部
8
现场临设
是否按照批准的施工现场布置方案搭设符合安全规定的临时设施。
1分
1
监理部
9
现场清洁
采取清扫，覆盖，喷淋等必要的措施保持现场整洁，做到工完、料净、场地清。
1分
1
监理部
10
现场防护
通道与工作面、安全网、防护、隔离与警戒、安全标志。
1分
1
监理部
11
个人防护
1、是否按规定着装，佩戴安全帽和安全带；0.5分
2、需特殊防护的作业人员是否按规定配备使用特殊防护用具。
0.5分
1
监理部
12
安全架设
1、作业面架体、绑扎及与墙体、钢结构等牢固结构的连接符合要求；0.5分
2、活动架强度、稳定性、材质符合规定；方案、检查验收、记录、标志等齐全。
0.5分
1
监理部
13
施工用电
1、施工用电资料齐全；线路完好并按照有关规定架设；配电与保护完备；0.5分
2、配电箱按规定区域整齐摆放，保护设施齐全有效；照明采用安全电压、符合防爆要求。
0.5分
1
监理部
14
起重机具及作业
1、机具设备及相应辅助件状况是否良好，是否在规定的有效使用期内；0.5分
2、方案、交底记录等技术措施是否完备；作业过程是否按照相应方案和有关规定执行。
0.5分
1
监理部
15
现场机动车辆
1、车辆安全状况是否良好，车辆是否按照规定行驶与停放；0.5分
2、现场作业过程是否符合相应规定；进入特定地点的车辆是否按照规定配备合格的防火防爆设施。
0.5分
1
监理部
16
HSE事故
是否发生HSE事故。
5分
5
监理部
四
进度控制
20
1
是否使用规定软件编制计划。
1分
1
监理部
2
是否按规定时间编制上报计划。
2分
2
监理部
3
预控、调整措施是否及时得当。
3分
3
监理部
4
周计划完成情况。
3分
3
监理部
5
月计划完成情况。
5分
5
监理部
6
里程碑控制节点到达情况。
6分
6
监理部
五
费用控制
15
1
是否按照规定程序申请工程量计量。
4分
4
成本控制中心
2
是否按照规定程序申请工程进度款。
4分
4
成本控制中心
3
预算审检情况。
3分
3
成本控制中心
4
是否及时提报工程预算，及时办理工程结算。
4分
4
成本控制中心
六
合同管理
是否按合同规定程序处理合同争议。
5分
5
监理部
七
评分结果
100
升级会员 