基于scp模式对我国电信行业的分析Word文档格式.docx

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中国电信业的发展历史已有130多年。

最早的电话交换所于1882年在上海建立，到1900年为止，当地也只有16部电话，但这已是中国电信业的开端。

在建国以前，中国经济长期落后，电信业发展非常缓慢，1949年全国的电话用户仅有26万，且大多分布在政府机关。

建国后，随着我国经济实力的不断增强，基础设施得以完善，电信业得到了一定的发展。

但截止到1980年，邮电部门的固定资产总额仅有64亿元人民币。

自改革开放以来，中国电信业得到了较快的发展，先后经历了政企合一、政企分离、以及三次改革重组四个阶段。

在2001年至2008年的电信业第三次重组前，我国电信市场由中国移动、中国联通、中国电信、中国网通、中国铁通和中国卫通6家运营商组成。

在2008年4月，中国电信业进行了重要的重组：

中国移动和中国铁通组成了新移动，中国电信、中国卫通和中国联通的Ｃ网组成新电信，中国联通Ｇ网和中国网通组成新联通。

合并以后，我国电信市场由新中国移动、新中国联通和新中国电信这三家运营商组成。

2009年1月，中国移动、中国电信和中国联通获得了由工业和信息化部颁发的3G牌照，其中中国移动获得TD-SCDMA牌照，中国电信获得CDMA-2000牌照，中国联通获得WCDMA牌照。

由此，中国电信业形成了以中国移动、中国联通、中国电信和中国卫星通信为主体的“3+1”格局。

二、我国电信业的SCP分析

SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威乔·

贝恩（JoeS.Bain）、谢勒（Scherer）等人于20世纪30年代建立的。

该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构（Structure）—市场行为（Conduct）—市场绩效（Performance）的产业分析框架。

SCP分析方法的核心在于确立了市场结构、市场行为与市场绩效之间的关联。

本文将用SCP的分析方法来研究电信产业。

（一）市场结构分析

1.市场集中度

作为市场结构主要因素的市场集中，是一个从某个特定产业或市场中卖方或买方的企业数目以及企业相对的市场规模（市场占有率）的分布角度，来把握市场竞争状态的概念。

通过第三次重组，中国移动、中国联通和中国电信形成三足鼎立的态势。

以中国联通为例，与中国网通合并前的2007年其总资产仅占中国电信业资产总额的7.62%，而在2008年合并之后其总资产则上升至16%，到2012年则达到26.71%。

从图2.1-1可见第三次重组后三大运营商的总资产在逐步走向平衡，从而形成了相对均衡的企业实力。

图2.1-12007年以来中国主要运营商总资产变化图

数据来源于三大运营商（中国移动、中国电信和中国联通）2007、2008和2012年年报。

在确定电信业的市场集中度时，本文采用HHI（Herfindahl-Hirshmann-Index）指数。

HHI指数是某特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和乘以10000。

是一个可以度量垄断（竞争）程度的衡量指标。

按照美国司法部确定的市场集中度标准，当HHI＜1000时，即为非集中市场，不具有反竞争效果；

当1000≤HHI＜1800时，为适度集中市场；

HHI≥1800时，为高度集中市场。

从2008年至2012年间，先依据营业收入计算电信业中各个企业的市场份额，然后根据各个市场份额再计算出HHI指数，结果如表2.1-2所示。

按照美国确定市场集中度的标准进行分析，我国电信市场属于高度集中的市场结构，由三家企业完全控制电信市场，而且集中程度每年还在加剧。

同样地，若按照行业集中度的划分标准，电信产业属于寡占I级（极高）的市场结构。

表2.1-1我国电信业三大运营商历年营业收入表

单位：

万元

年份

2008

2009

2010

2011

2012

中国电信

1865.29

2093.7

2198.64

2450.41

2583.2

中国移动

4118.1

4521.03

4852.31

5279.99

5604.13

中国联通

1864.47

1583.68

1761.68

2091.52

2489.26

总行业

8139.9

8424.3

8988

9880

10762.9

数据来源于三大运营商（中国移动、中国电信和中国联通）2008到2012年年报。

表2.1-2我国电信业历年市场集中度

HHI指数

3609.27

3851.17

3897.10

3919.22

3822.13

值得一提的是，移动电话业务是目前中国电信业发展的主要热点。

以2011年为例如图2.1-2所示。

而作为我国唯一专注于移动通信运营的运营商，中国移动无论是重组前还是重组后,市场份额都是中国联通和中国电信总和的两倍多,中国移动“一家独大”的地位仍然难以撼动。

2008年的重组，使本来处于弱势地位的中国联通,其移动业务被划分为两个部分,事实上更加剧了中国移动在移动通讯市场上的垄断力量。

从目前市场规模来看,虽然中国电信重组后发展速度很快,但仍处于比较弱小的地位。

图2.1-22011年主要移动增值业务发展情况

数据来源于2011年全国电信业统计公报。

2.产品差别化

产品差别化是指企业提供的产品对购买者产生引起其偏好的特殊性。

在2008年10月（中国电信第三次拆分重组）之前,各电信运营商的产品差别化主要体现在提供的电信产品的物理性质上,中国移动和中国联通提供移动电话业务,而中国电信、中国网通、中国铁通、中国联通提供固定电话业务。

2008年10月以后,经过“五合三”的重组,中国电信、中国移动和中国联通成为全业务的电信运营商,这种物理性质上的产品差别在逐渐缩小。

但由于业务的延续性,短期内,产品还是有很大差异的,各运营商在自己所经营的业务领域保持着很高的垄断性。

具体见表2.1-3。

目前,从产品硬差别看,并不十分显著,通信产业都大量引进了国内外先进的传输和交换设备,采用了先进的通信技术,如移动通信领域,GPRS与CDMA1X同属于2.5G的技术标准,在建的TD-SCDM、CDMA2000和WCDMA都属于3G的技术标准。

电信产品的差异化主要是软差别,通过转换和依附策略,以寻求产品差异化,增强自己的竞争优势。

表2.1-3我国三大运营商相关产品比较

运营商

服务品牌

特点

动感地带

资费灵活，创新的个性化服务

神州行

快捷和实惠，针对不同细分客户推出不同的资费套餐

全球通

国内网络覆盖最广泛、国际漫游国家和地区最多、功能最为完善

G3

G3标识属于承载网标识，将不作为单独的客户品牌存在，而是充分融入中国移动的三大品牌进行推广

沃品牌

分为五大业务板块：

沃·

3G（个人业务。

包含手机上网、无线网卡等）、沃·

家庭（3G、宽带等家庭信息化融合）、沃·

商务（面向集团客户，用户可以在任何时间、任何地点，高速、稳定、安全地访问OA、CRM、ERP等办公系统或生产系统）、沃派（面向青少年客户，包含视频分享、沃阅读校园专区、手机音乐校园专区等）、沃·

服务

无线WLAN

可在公共热点覆盖区域搜索并连接“ChinaUnicom”无线网络，还有ADSL+WLAN、LAN+WLAN等组合宽带接入方式

116114

基于114/116114语音查询、手机WAP、互联网及黄页等多媒体渠道的综合信息服务

天翼

分为天翼飞Young（面向校园内大中专学生以及校园外年轻人群。

3G消费门槛低，优惠且内容丰富）、天翼e家（全新升级的家庭客户品牌）、天翼领航（面向中小企业信息化市场，集固定、移动话音及总机服务、互联网宽带接入、移动上网信息服务及维护服务为一体）、天翼WIFI（宽带WiFi用户在国外仍可使用）

数据来源于三大运营商（中国移动、中国电信和中国联通）XX百科页面。

3.市场壁垒

进入壁垒是指在特定产业中各种阻止新企业进入的不利因素和障碍。

中国电信业的进入壁垒主要是来自制度性壁垒。

我国的电信业受传统体制的影响,导致电信市场上缺乏真正的市场竞争主体,而高的进入壁垒是导致难以形成有效竞争局面的重要阻碍。

从进入壁垒看,由于该行业投入资本量大,沉没成本高,一旦进入就难以退出,因此对于我国的电信运营商来说,无论从结构性壁垒还是政策性壁垒来看,新企业的进入难度都客观存在。

在结构性壁垒上,电信运营企业的规模经济性十分明显,各种通信运营设备如基站、卫星通信、光缆等都具有规模经济特性。

由于新的市场进入者的规模一般小于最低规模经济的要求,不能获得规模经济效益,因此中国电信运营业竞争程度较低。

除此之外,在位企业与潜在进入企业相比存在绝对成本优势,它所拥有的网络规模与用户数量是潜在进入者无法比拟的。

在政策性壁垒上,由于通信行业本身存在自然垄断性质,容易产生市场失灵现象,因此政府进行市场管制的必要性也是存在的。

总之,虽然中国通信运营业市场集中度有所下降,但依然处于较高水平,这表明电信运营商的分拆重组进一步促进了市场竞争程度朝纵深方向发展。

但是如果仅仅由市场进行调节,那么市场集中度的降低将会是一个缓慢的过程,因此对通信运营业利用行政手段进行重组对于降低市场集中度、优化市场结构有着积极的影响。

（二）市场行为分析

1.价格行为

从定性角度看，重组后形成三家企业，仍属寡头垄断市场结构。

电信运营商出于抢市场、提高市场份额的目的，重组后采取不合作策略，价格战正式打响。

目前，我国电信价格竞争主要集中在移动通信运营商之间、移动运营商与固网运营商之间的语音业务资费和数据业务资费等领域。

语音业务资费行为主要有直接降价、网内优惠、交叉补贴和套餐资费等形式。

目前，套餐资费是最流行的方式。

数据业务资费行为主要有按流量计费和信息内容计费、按时间计费、套餐资费等形式。

在数据业务发展初期，数据业务资费主要以按流量计费和信息内容计费为主，到一定规模后以套餐资费为主。

我国目前固网数据业务以套餐资费为主，无线网络数据业务处于由按流量计费和信息内容计费向套餐资费过渡时期。

从定量分析上，主要选用电信综合价格水平来衡量电信企业的价格行为。

电信综合价格水平是综合反映电信资费水平的指标。

图2.2-12006-2011年电信业综合价格水平变化图

数据来源于工业与信息化部网站。

从图中可以看出，2006-2011年我国电信的综合价格水平总体上处于下降趋势。

通过推动实行移动本地资费市场调节价，不断加强电信资费信息管理制度建设，引导和鼓励电信企业进一步降低资费水平，近几年电信资费持续下降，2011年电信综合价格水平下降5.1%,其中移动话音业务资费同比下降7.4%，国际及台港澳漫游资费标准平均降幅超过了50%。

另外，2011年11月9日央视《新闻30分》报道，国家发展和改革委员会针对中国电信和中国联通涉嫌在中国宽带入网市场的垄断行为展开调查。

反垄断执法机关对这个案件的基本看法是，中国电信和中国联通利用宽带入网市场的支配地位，对竞争对手收取高额的入网费，严重影响了宽带入网市场的公平竞争。

根据国家发展改革委员会价格监督检查和反垄断局所掌握的数据，中国95%的互联网国际出口宽带、90%的宽带互联网接入用户和99%的互联网内容服务经营者都是从中国电信和中国联通进行宽带接入，中国电信和中国联通在中国互联网接入服务（internet　serviceprovider，简称ISP）市场上构成双寡头垄断。

国家发改委认为，中国电信和中国联通对有竞争关系和没有竞争关系的ISP给出了不同的宽带入网价，即与有竞争关系的中国移动、中国铁通等大型ISP的交易条件是100万/G．月，而且这些交易须经集团的审批，并且须在北京、上海、广州的指定点进行接入；

对一些没有竞争的中小型ISP的接入条件是20－30万/G．月。

反垄断执法机关基本查明，被调查的两家企业涉嫌违反《反垄断法》的行为主要是价格歧视。

2.非价格行为

电信企业的非价格行为主要有：

广告宣传、品牌建设、服务质量、业务创新和发展、技术创新以及成本管理等。

中国电信业经历了一系列改革重组，市场结构发生了巨大变化，进而导致电信企业的市场竞争行为发生了显著变化。

总的来说，在中国电信业打破垄断前，电信企业广告宣传意识不强，不重视塑造企业形象；

服务意识差，服务质量低；

业务单一，缺乏创新动机，技术更新缓慢；

不注重降耗挖潜，运营成本高。

在引入竞争后，电信企业为适应市场竞争的需要，改变了原有的行为方式，开始注重广告宣传和企业形象塑造，打造特色品牌，如在宽带业务中，中国联通在和中国网通合并以后，打造其无线宽带品牌为“沃”。

中国电信则打造其无线宽带品牌为“天翼”。

同时中国移动在目前宽带业务中，提供无线宽带服务，即“G3”。

另外把广告宣传作为重要的竞争手段；

服务意识增强，以优质服务争取客户；

业务多元化，注重提供新业务；

增强研发投入，依靠技术提高竞争力；

逐步降低运营成本。

3.组织调整行为

随着国内外竞争压力的加大，我国电信企业通过进行组织调整来提高企业竞争力。

我国电信企业的组织调整行为主要有重组、收购、跨国经营、产业链整合等。

2008年中国电信运营商重组，中国联通的CDMA网与GSM网被拆分，前者并入中国电信，组建为新中国电信，后者吸纳中国网通成立新中国联通，中国铁通则并入中国移动成为其全资子公司，中国卫通的基础电信业务并入中国电信。

重组后的三大运营商实现全业务经营，从长远看有利于整个电信业的公平竞争和产业结构的调整。

在跨国经营方面，2010年3月31日中国联通透露，其美洲运营公司西部运营中心在美国加州圣荷塞市正式挂牌成立。

除了中国内地的31个分公司，中国联通已在北美、欧洲、日本和中国香港等地设立了分支机构，各境外运营公司均获得了所在国家及地区相关的电信业务牌照和经营许可，能够为国际运营商、企业客户、商旅客户等提供国际语音、数据、移动漫游等服务。

未来的电信竞争是综合水平价值链的竞争。

为了丰富服务内容，开拓新市场，提升市场份额，实现双赢或是多赢。

电信行业积极寻求多种合作方式，争占行业制高点，包括联盟合作、合资、资源共享、参股、委托代理等多种形式。

各电信运营商开始了横向与纵向的产业链整合。

从纵向上看，电信运营商的整合对象包括网络设备提供商、软件提供商、系统集成提供商、服务内容提供商、终端设备制造商等。

如中国联通和中兴通讯合作共同开发罗马尼亚电信市场，中国移动联合摩托罗拉、索尼爱立信、三星、NEC、诺基亚、阿尔卡特等十多家著名厂商共同推出名为“心机”的定制手机等。

从横向上看,电信运营商的整合对象包括城域网、国外运营商、广电运营商、传统服务提供商（教育、金融、证券、航空以及其他行业）等，如2006年6月中国移动入股凤凰卫视，2010年中国移动透过广东移动持有上海浦发银行经扩大股本的20%权益，成为上海浦发银行的第二大股东。

2010年中国移动在台湾获批准注册设立子公司纵信股份有限公司。

2012年中国移动通过其子公司以每股19.4元的价格认购科大讯飞非公开发行股票7027万股，占发行后科大讯飞股份总数的15%，总交易价格约13.63亿元。

中国联通与韩国SK电讯成立联通时科。

（三）市场绩效分析

1.经济绩效

经济绩效无疑是最基础、最重要的一个方面，要想全面地分析电信业的经济绩效，必须从所有利益相关者的角度去考虑。

就电信业这个具体行业而言，其利益相关者主要有三个：

国家、企业、消费者。

（1）国家

从国家角度可用电信业务总量年增长率与GDP年增长率之比来衡量电信业的市场绩效。

表2.3-1电信业务总量增长率与GDP增长率比较

2000

2001

2002

2003

2004

2005

GDP增长率（%）

9.5

9.3

9.1

10.0

10.1

11.3

电信业务总量增长率（%）

39.9

30.3

26.8

24.6

41.2

26.5

2006

2007

12.7

14.2

9.6

9.2

10.5

26.1

23.4

21.0

14.4

20.5

15.5

数据来源于中国统计年鉴（2000-2011）和中国通信统计年度报告（2000-2011）

改革开放以来，我国经济持续增长，从表2.3-1可以看出，从2000年至今，我国GDP年平均增长率达到10.4%，在这经济高速发展的时期里，电信行业快速增长尤其引人注目。

自2000年到2011年，电信行业一直保持两位数的增长速度，年平均增长率高达25.85%，比GDP年平均增长率高出近16个百分点。

逐渐地，电信业与GDP的发展趋势近似相同。

这一比较情况，在下面的图2.3-1中可以直观地反映出来。

图2.3-1电信业务总量增长率与GDP增长率比较

（2）企业

从企业的角度考察电信业的市场绩效，从2008年，我国电信业重组，由新中国移动、新中国联通和新中国电信这三家运营商组成。

故选取的考察时间为2008-2012年，指标为营业收入和移动电话用户数。

具体数据见表2.3-2、表2.3-3和表2.3-4。

表2.3-2中国移动有限公司绩效指标

营业收入（亿元）

4123.43

营业收入增长率（%）

9.8

7.3

8.8

6.1

移动电话用户数（万户）

45725

52230

58400

64960

71000

移动电话用户增长率（%）

23.8

11.8

11.2

表2.3-3中国联通有限公司绩效指标

1751.6

1583.7

1761.7

2155.2

2562.6

-5.7

-15.1

22.4

18.9

13336.5

14484.5

16742.6

19966

23931.2

-16.8

8.6

13.4

19.3

19.9

表2.1-4中国电信有限公司绩效指标

1845.07

2082.19

2193.67

2449.43

2830.73

5.2

12.9

5.4

11.7

2791

5609

9052

12600

16100

—

101

61.4

39.7

27.0

数据来源于作者根据各电信公司年报（2008-2012）数据整理。

从以上数据可以看出，三家公司的营业收入、移动电话用户数都呈递增的状态，反映了我国电信业的总体绩效在变好。

需要指出的是，中国移动的营业收入增长率呈递减状态，原因可能是随着电信业的重组，三家公司的竞争十分激烈，中国移动在业务收入增长方面的空间变小。

（3）消费者

对于消费者而言，电信服务质量的提高和价格的合理化才是最重要的。

工业和信息化部电信管理局副局长刘杰在2011年通信业座谈会上介绍说，2010年，通信行业通过开展“规范服务、放心消费”主题活动，从保护用户权益，规范市场秩序和履行社会责任三方面入手，推动电信服务质量持续提升，市场秩序和行业风气不断改善，全国电信服务质量用户满意度指数连续六年平稳上升，用户能够更放心地享用通信服务，行风建设工作取得预期效果。

在座谈会中还提到，我国各级电信用户申诉受理机构共收到用户申诉7.2万人次，呈季度下降趋势，全国季度用户申诉率稳定在每百万用户18人次以内，服务质量逐渐改善。

我国的电信资费改革方案稳妥推进，全年电信综合资费水平继续呈现快速下降态势，在上年下降9%的基础上，2010年平均降幅达到11%，社会百姓受益。

可以看出，电信行业经过引入竞争、电信重组、加强监管的系列改革，服务水平有了快速提升,但还没到最高点，还有相当大的空间。

2.资源配置效率

资源配置问题是经济学研究的最基本的问题之一，是反映市场效果好坏的最重要的指标，因此，分析任何产业的市场绩效都必须要分析该产业的资源配置绩效。

资源配置效率用以说明有限的资源是否能被有效的分配到特定产业的各企业间并被充分利用和是否存在破坏环境、资源浪费等问题。

在产业组织学中，通常使用净资产利润率作为衡量行业市场资源配置效率的指标。

这是因为微观经济学理论认为，在完全竞争的市场结构中,如果价格由自由竞争的市场决定，资源配置实现最优，通过资源在企业间的自由流动，各企业的长期利润率趋于平均化，该市场上的所有企业都只能获得正常利润，且不同产业的利润率水平趋向一致。

净资产利润率的一般计算公式是：

R=（π—T）/E。

式中，R指税后资本收益率；

π表示税前利润；

T是税收总额；

E表示