广东国际包装印刷城建设可行性研究报告Word格式.docx
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北京市
5165
上海市
8288
天津市
2897
重庆市
2136
福建省
6612
甘肃省
1235
安徽省
4092
广 西
3494
贵州省
935
海南省
562
河北省
6916
河南省
8851
黑龙江
3217
湖北省
2496
湖南省
3010
吉林省
2318
江苏省
13400
江西省
3109
辽宁省
6526
内蒙古
1342
宁 夏
327
青海省
179
山东省
8179
山西省
2849
陕西省
5043
四川省
3628
西 藏
----
新 疆
865
云南省
1881
浙江省
16154
备注
全国共有149655间包装印刷企业；
不包括台港澳地区
表1－1：
全国包装印刷企业的分布表
图1－1：
全国包装印刷企业城市比较图
全国包装印刷企业约有15万间，其中广东有2.4万间，占全国的16%；
排在第二位的浙江省1.6万间，占全国的10.8%，只有广东省的3/5，足可以看出广东省包装印刷企业在全国的重要地位。
二、区域市场研究
1、广东省内包装印刷市场分析
2002年广东一个省引进的多色胶印机、多色胶印轮转机、CTP、切纸机等均在全国引进总数的40―50%，说明广东印刷行业在资金投入，引进先进设备上均远远走在全国的前头，这为广东包装印刷工业的发展提供了必要的物质基础。
广东印刷工业，经过二十多年努力，现已发展成拥有印刷企业占全国1/6,从业人数占全国1/7,固定资产金额456亿元，年工业销售收入约占全国印刷工业总产值的39%，占广东省GDP3%以上，产品遍布全国各省市和世界五十多个国家和地区，形成了一批大、中型骨干企业，成为名符其实的印刷大省和印刷强省。
表1－2：
全省包装印刷企业分布表单位:
（间）
地区
广州
深圳
珠海
中山
佛山
东莞
江门
惠州
汕头
揭阳
潮州
数量
3510
2440
437
906
3057
2253
746
553
1732
1554
1402
河源
梅州
韶关
清远
汕尾
云浮
阳江
茂名
湛江
肇庆
75
74
144
109
135
212
264
620
94
总量
20664
图1－2：
广东省包装印刷企业分布比较图
图1－3：
广东省包装印刷企业区域分布图
在广东省内珠三角地区为13966家包装印刷企业，占全省的67.73%，主要分布在广州、佛山、东莞、深圳、中山五市；
潮汕地区有4688家包装印刷企业，占全省的22.69%，主要分布在汕头、揭阳及潮州三市。
省内其它区域共有包装印刷企业1977家。
以下就广东省内重点区域珠三角地区和潮汕地区进行分析。
2、珠三角包装印刷市场行业分析
省委省政府决定将珠江三角洲建设成为国际性印刷中心，纳入到文化大省的建设规划，并加紧出台各类扶持政策，协调相关产业政策，加强产业指导，加快印刷业改革和发展的步伐，推进珠三角国家印刷中心的发展。
珠三角地区有外商投资印刷企业855家，占全省的92.9%.有“三来一补”印刷企业990家，占全省的99.9%，有1600家印刷企业承接印刷世界50多个国家的印刷品。
2002年固定资产总额420亿元，年印刷工业总产值400亿元，分别占全省的80.7%和94.6%。
其中，出版印刷企业286家，占全省的70.4%，包装装潢专项企业933家，占全省的93.6%，其次，引进先进印刷技术设备较新，印刷能力较强。
据海关统计，全省这两年进口各类印刷设备为28722台和30788台，分别占全国进口量的74.36%和64.9%。
●广州包装印刷市场状况
广州市包装印刷企业总数达3500家，其中以印刷企业占绝大多数，特别是书刊、报纸印刷企业。
而天成路已成为华南地区乃至全国最大的印刷包装商品的集散地。
是国内、外印刷包装业公认的名街，天成路的印刷包装商品交易占全省的1/4，年营业额达50亿元。
也是广州市10大专业街之一。
店铺面积达３万平方米，凡是印刷、制版用的设备、仪器、纸张、油墨、各种耗材应有尽有。
700多家经销商经营的品种达上万种。
●深圳包装印刷市场状况
据有关部门统计，深圳现有各类印刷企业1500余家，工业总产值达163亿元，其中出口产值突破90亿元，占全国印刷业出口产值的30％。
从业人员有12.4万，对全市工业产值的贡献率从1995年的2.9％增长到5％。
三资和三来一补的印刷企业有700余家，占深圳印刷企业数的一半，特点是投资规模大、设备技术管理一流，成为深圳印刷业的主力。
到2005年，深圳印刷业产值将达到240亿元，出口产值152亿元。
2002年深圳印刷工业总产值为187亿元，占广东省的28.3%。
●佛山包装印刷市场状况
佛山市包装印刷行业数量大、以内向型、包装装潢印刷品为主、中小型企业居多、市场化程度高等特点。
佛山市包装印刷行业民营私营达到2150间（其中个人独资1527间，合伙制87间，责任有限公司489间、股份有限公司11间），占印刷企业总量的90%。
印刷企业存在较为明显的竞争多于合作，各自为政，企业间相互封锁，未能形成较强的市场竞争力。
同时,印刷企业分布过散，没有一个较为集中的印刷业集中地，造成客户要联系业务需要跑很多地方，印刷企业之间也因缺少联系，缺乏专业分工，不利于对外宣传各外地客户业务联系，未能形成行业群体力量优势。
●东莞包装印刷市场状况
东莞的包装印刷企业总数达2千多家，商品加工企业近5万多间。
省新闻出版局近日批准了东莞市建立“东莞印刷工业园”的计划，这个由市新闻出版局和企石镇政府共同开发建设的特色工业园将成为东莞市印刷业新一轮发展的“引擎”和“平台”。
该工业园首期占地2000亩，将按照“五统一分”的运行规则进行兴建，定位是规模、档次和技术水平都较高的工业园区，其主要招商对象是新来东莞投资的外商印刷企业和国内具备一定实力的民营印刷企业。
●中山包装印刷市场状况
中山市现有各类包装印刷企业580家。
2001年包装印刷工业产值达152亿元，去年实现产值80亿元。
中山的包装印刷行业已形成了以火炬开发区中国包装印刷生产基地及小榄镇为代表的产业群，且生产规模不断扩大。
包装印刷产业作为中山市五大支柱产业之一，已建立了原材料供应、机械设备、包装印刷等完整的包装印刷产业体系，去年包装印刷产值就达152亿元，约占全市工业总产值的14.5%。
中国包装印刷生产基地成立于1999年，是经中国包装技术协会、中国包装总公司批准，由中山火炬开发区管委会和张家边企业集团有限公司承办，集产、学、研、贸于一体的国家级包装印刷生产基地。
基地规划用地5000亩，首期3000亩已开发完毕。
2002年基地工业产值达25亿元。
3、潮汕地区包装印刷市场状况
汕头工业体系以印刷包装、塑料、化工、机械制造、食品、玩具等行业为主。
汕头市现有超过1100家印刷企业，98％以上为民营和“三资”企业，汕头市印刷企业已形成了一定规模和经济效益，现有年产值超亿元的企业12家，超1000万元的61家。
全市印刷业每年为汕头市工业总产值贡献达50个亿，单是包装装璜印刷业年产值就达40亿元的规模。
据报道，近期，汕头市提出打造全市三大印刷基地，即以金园工业城为香烟食品包装印刷基地，以澄海区为玩具包装印刷基地，以潮阳区为内衣服装、文具包装印刷基地，力促汕头市印刷业发展再上新台阶。
潮阳、潮南已形成了塑料编织布，空白录音录像，日用精细化工生产基地。
潮州工业已形成彩塘五金制品业、电子电器等特色产业，潮州食品更是享誉全球，其中又以潮安庵埠的食品及印刷包装工业最具代表性。
食品工业的发展也带动了庵埠印刷、包装行业的崛起
揭阳工业产业主要以塑料制品、服装等为主。
目前全市现有印刷企业300多家，其中出版物印刷企业12家，出版物专项许可印刷企业４家，包装装潢印刷品印刷企业和其他印刷品印刷企业各约100多家，投资总额达3.5亿元。
另外，全市共有“三印”打印、复印、影印企业约200多家，投资总额达2000多万元。
在2003年上半年的时间里，揭阳市民营印制企业猛增近100家，引进先进的高速多色胶印机、模切机等包装装潢设备，新增投资总额达1.5亿元。
整个行业保持快速增长的态势，产业素质逐步提升。
印刷企业已成为文化产业一支新的生力军。
4、香港包装印刷市场分析
香港印刷出版行业生产总值位居全港各行业之首，与美国、日本、德国一道号称世界四大印刷中心，是四大印刷中心惟一的外向型印刷产业。
在2003年，香港印刷和出版业的增加价值达到174亿港元，以增加价值而言，印刷和出版业已成为香港制造业中最大的行业组别。
它的增加值已占整个制造业的19.9％。
据统计，在2001年，印刷和出版业共有3950家单位，其行业结构的分布为，承印业占66.7％，其他印刷、出版和有关行业占32.5％，而报纸印刷和出版业则占0.8％。
近年来，香港的包装业和印刷业发展部很快。
外销额年均呈两位数增长，包装品及印刷品的最大输出地区为大陆和美国，就包装品而言，更多的是面对大陆市场。
5、上海包装印刷市场形势
上海包装印刷产业迅速发展，包装印刷企业数量是仅次于广东、浙江、江苏之后，近几年上海涌现了三个超过600亩的包装印刷城，均取得了成功。
特别是上海国际包装印刷城，现时1000多个商铺已全部售完，售价：
1.2--2万元/平方米，一期的建筑面积8.5万平方米，2亿元的投资金额已提前收回。
现时上海国际包装印刷城商铺的租金已达到60--90元/平方米/月。
其他两个包装印刷城目前处于建设之中，市场的反映也非常热烈。
上海不断地通过各类举措，已经牢牢地占据了华东地区包装印刷产业的龙头地位，成为华东地区包装印刷行业的CBD中央商务区。
三、包装印刷市场需求预测
1、宏观市场的需求：
广东省作为包装大省需要一个大型的、功能齐全、品牌汇集的专业市场，以促进行业的发展。
促进国内外的信息、技术方面的交流，提高广东省的包装、印刷行业的竞争能力，打造具有竞争力和影响力的”广东价格”。
2、包装印刷产品供应方的需求：
包装工业的迅速发展，使产品的需求者与供应者之间的交易量日渐增多，产品的种类也更加多样化。
信息产业的发展，使供需双方的联系更加密切、简单。
虽然如此，但是作为最富有生命力的交易方式之一，现场选购、现货交易的交易方式在短期内还不会因为信息产业的快速发展而被淘汰的。
同样因为交易之间存在的交易费用问题，部分少量的交易仍然会通过市场进行交易，以减少各方之间的交易费用。
另外在场内的企业也可以在建立企业品牌、品牌宣传方面节约了大约的费用。
因此作为功能齐全的专业商业市场将是商品供应商未来的选择方向。
3、包装印刷产品需求方的需求：
不管是新建企业或者是成立多年的老牌企业，只要是需要产品包装，都必须详细了解包装的发展状况，以适应市场的需求，如果通过其它方式，则要花费较大的费用，而通过功能齐全的专业市场，只要很少的费用就可以了解市场的变化。
同时，对于包装采购，由于要进行比较，大多数企业需要进行较多的供应商进行比较，由于市场的分散，需求方需要花费较大的采购费用，大型专业市场的形成，将也为企业提供了全新的采购渠道，为需求方节约了大量的采购费用。
4、其它机构的需求：
同样对于包装印刷的配套机构，如设计、检测等机构也需要一个集中的市场，以减小营销费用。
四、项目竞争对手分析
1、华南国际工业原料城
华南城位于深圳平湖物流基地园区，规划占地面积约1.5平方公里，总建筑面积约220万平方米，其中包装印刷区域20万平方米，一期10万平方米，该项目总投资约26亿元人民币，预计在5年内全部建成。
华南城由五大专业交易中心、一个展览中心和五大功能分区构成。
主要经营：
纺织服装原辅料、
皮革皮具原辅料、电子工业原材料、纸品包装印刷、五金化工塑料。
在空间形态上分为：
交易区、公共仓库及保税仓储区、配套公共设施区、员工生活服务区和中心道路、停车、绿化区。
定位：
大规模、多功能、专业化印刷纸品包装交易中心。
分区：
（1）、造纸、瓦楞纸、纸张；
（2）、耗材辅料、设备零配件；
（3）、机械设备
租金：
（1）售价：
7000元/m²
-8000元/m²
；
（2）租价：
50元/m²
-80元/m²
优惠措施：
（1）第一批客户：
第1位到第150位，第一年免租15个月，第二年免租6个月，共免租15个月，签3年合约。
（2）第二批客户：
第151位到第300位客户，免租9个月。
（3）第三批客户：
第301位以外，免租3个月。
优势：
（1）该项目庞大，220万平方米的建筑规模，26亿的投资额；
（2）拥有从纺织服装到包装印刷的五大功能区，综合能力强；
（3）该项目位于深圳，而深圳具有发展制造业原材料交易市场的产业优势。
劣势：
（1）该项目位于深圳平湖，从珠三角版图上看，位置较偏。
（2）该项目五大功能并驾齐驱，没有重点，在传宣及运作上存在很大的难题。
（3）该项目商铺有近30%是对外销售。
项目的投资以短期的回报为目的，运作上在某种程度存在着投机行为，为该项目的长远发展留下隐患。
2、天成路
店铺面积达3万m2。
天成路的印刷包装商品交易占全省的1/4，年营业额达50亿元。
今日的天成路已成为华南地区乃至全国最大的印刷包装商品的集散地。
迈步在天成路一条街，可直接感受到广东印刷工业的繁荣。
很多门店的生意都很火，一个月有４００万元以上的营业额。
从目前的情况看，天成路占据了全省印刷交易品近1/4的成交量，影响力与实力不容低估。
从长远来看，天成路由于受到场地等客观因素的制约，其发展的后劲已不足，只能维系现有的规模水平。
●商铺/商品构成：
天成路有近400多家商户，分布在500米长的天成路两侧，其中金天成包装印刷广场有近100多家。
天成路两侧商家的经营主要以印刷品为主，例如印刷、制版用的设备、仪器、纸张、油墨、塑料袋、各种耗材，经营的品种达上万种，对印刷企业来说，这里就是万宝箱，是华南地区最为集中的印刷用品交易地。
●租金水平：
天成路街铺租金：
约350-500元/平方米
金天成广场：
第一层：
400元/平方米；
第二层：
250元/平方米；
写字楼：
35元/平方米；
另加管理费10元/平方米
●货源：
纸、材料最主要来源珠江三角洲地区的企业，机械设备有来源于全国各地，广东地区的机械企业占主要部份。
●辐射范围：
最主要是广州、佛山地区的印刷企业，其次是珠三角其他区域的印刷企业及省内其他市的印刷企业。
⏹品牌。
天成路成为印刷一条街已有上十年的历史，是远近闻名的专业街道；
是国内、外印刷包装业公认的名街，也是广州市10大专业街之一；
是华南地区最有名气的印刷用品专业市场，珠三角及周边省份的消费者常常冒名而来。
今天的天成路正是拥有这样的影响力，铸造成了印刷交易的金字招牌，供求者落绎不绝。
⏹位置。
天成路位于广州市越秀区内，荔湾、越秀区是广州专业市场的集中地，每天都吸引着来自全国各地及国外众多商家前来卖买。
天成路正是受益于大商业环境浓厚的专业市场气氛下。
⏹商铺破旧硬件设施：
临街商铺大部份是二至四层的个体建筑，已建有几十年的时间，整条街极为破旧。
⏹场地较小：
天成路总长度约500米，商铺最多大约只有400间左右，总占地面积约只有3万平方米。
由于位于旧区中，拆迁是个很大的问题；
这大大限制了其发展。
随着大型包装印刷城的兴建，今天的天成路已走到了最光辉的尽头，今后的发展会日渐微式。
交通不便，停车难。
外地货车进出受限制，旧区交通繁忙，道路狭小，交通极为不便。
五、目标客户群
1、按区域划分：
⏹珠三角地区
（1）、广州、深圳地区的印刷企业。
（2）、中山、深圳、东莞地区的包装企业。
（3）、顺德地区的家电包装企业。
⏹潮汕地区
（1）、音像制品包装印刷企业
（2）、食品包装印刷企业
（3）、当地的印刷企业
⏹广东其他地区
（1）、各市的小型印刷企业。
（2）、少数包装企业。
⏹华南地区
（1）、主要周边省份食品及原料包装企业
（2）、当地书刊印刷企业
⏹全国其他区域
（1）、华东地区。
华东地区市场主要指上海、浙江、江苏三市大型的造纸企业、包装企业，特别是机械企业。
（2）、京津唐地区。
主要是当地的大型造纸企业、包装印刷机械企业。
2、按种类划分：
（1）包装印刷机械企业、代理商、销售商。
（2）油墨生产企业、代理商、销售商
（3）纸张/纸品生产企业、代理商、销售商
（4）包装印刷成品生产商、代理商、销售商
（5）包装印刷耗材生产商、代理商、销售商
（6）包装印刷设计、科研、培训单位
第三章项目介绍及区域位置
一、项目简介
1、拟建地点：
广州市芳村区穗盐路3号。
2、建设规模与目标
（1）规模：
占地面积314亩，分二期建设，首期占地164亩。
包括机械展区、纸品展区、原料耗材等展区，同时配套一定规模的仓储区、装卸运输区。
（2）目标：
建设成为广东省乃至华南地区规模大、功能齐全、设备先进的包装、包装印刷产品交易中心。
市场主要辐射珠三角及周边地区。
3、功能设置
广东国际包装印刷城是大型综合性包装印刷市场，建成后具有销、展、研、学、仓储、运输等多功能，区内设置十大功能区：
（1）会议展览中心
常年承办国内外高规格包装印刷会议，举行系列性高规格机械设备展览会、
原辅材料展览会、增值服务展览会，打造包装印刷行业的"
广交会"
（2）、时尚现代交易中心
常年展示机械、纸张、油墨，供应国内外包装与印前、印中、印后机械及相
关配件，是国内外品牌企业展示产品与企业形象的最佳舞台。
3、商务办公中心
按现代化写字楼标准配套的专业写字楼，包括信息网络区、电子商务区、经
营发展区和商务办公区四大功能。
通过完善的配套设施和专业的物业管理服务，成为行业内商务办公的主要选择地点。
4、包装物流中心
包装城交通四通八达，可以与大型物流企业进行战略合作，形成全国性的物流配送网。
为场内商户和客户提供包括仓储、运输、配送、整理在内的物流服务。
5、科研设计中心
建立专业技术数据库，负责专利技术的研究、开发、成果转让与经纪服务；
大
力发展包装工业设计，配合建立电脑排版制版中心。
负责包装、印刷技术的研究与开发，专业技术成果交易的中介服务，引导包装设计新潮流。
6、质量测试中心
由广东省印刷技术协会参与指导，为包装印刷城提供权威的检测报告和技术指导。
7、星级酒店接待区
包装城内设置星级酒店，设备周全，服务周到，为商家带来高人一等的商务
旅程。
8、国际公寓生活中心
区内设置公寓住宅作为项目的生活配套，与商务区一步之遥，但又独立管理，便
捷之余尽享幽静，生活与事业同步发展。
9、教育培训中心
实施教育产业化战略，同高等院校或专业培训机构、行业协会合作，举办各
种专业培训，提升中国包装印刷企业的技术与管理水平。
在条件成熟时，可成立"
华南包装·
印刷学院"
，为业内提供永久的人力资源保障。
10、二手设备交易中心
当前国内的二手包装印刷机械的交易的发展非常缓慢，主要是因为当前国内没有这样的一个专业中介机构来做这样的一件事情，我们将通过定期的发布会、定期的拍卖会来活跃二手交易，使其成为包装印刷企业的纽带。
二、区域状况
1、地理位置
广东国际包装印刷城位于广州市芳村区穗盐路北，与南海市盐步区交界。
地处广州、佛山、番禺交界处的黄金三角地带，大珠三角物流中心的核心地段。
芳村区位于广州市西南端。
东北面临珠江（南航道），与白云区石井镇、荔湾区、海珠区隔江相望；
南靠珠江（佛山水道），与番禺区大石镇、南海市平洲镇相邻；
西与南海市盐步镇、黄岐镇接壤。
盐步区位于佛山市和广州市交界处，东连广州市芳村区，西距佛山5公里，南依广花水道，北靠黄岐区及珠江，广佛公路（321国道）、广茂铁路横贯其中，地理位置十分优越。
2、道路交通
（1）高速公路方面：
广州西环高速公路在本区有出入口，通过环城高速公路，可连广深高速、广佛高速，广清高速、华南快速干线、广园东快速路、107国道等主干公路。
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